REET Menawarkan Skala Lebih Besar Daripada GQRE

Poin Penting
GQRE mengenakan rasio biaya yang jauh lebih tinggi tetapi menawarkan imbal hasil dividen yang lebih tinggi daripada REET.
Kedua dana memberikan imbal hasil 1 tahun yang hampir identik, namun GQRE mengalami penurunan lima tahun yang lebih dalam dan memegang lebih sedikit posisi.
REET menawarkan aset kelolaan yang jauh lebih besar daripada GQRE.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) dan FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) keduanya menargetkan eksposur real estat global, tetapi sangat berbeda dalam hal biaya, imbal hasil, dan ukuran.
Baik REET maupun GQRE bertujuan untuk diversifikasi real estat global yang luas, namun pendekatan dan pengalaman investor mereka dapat berbeda. Perbandingan ini menimbang biaya, kinerja, likuiditas, risiko, dan spesifikasi portofolio mereka untuk membantu investor memutuskan mana yang mungkin lebih sesuai dengan prioritas yang berbeda dalam lanskap ETF real estat.
Cuplikan (biaya & ukuran)
| Metrik | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Penerbit | iShares | FlexShares |
| Rasio biaya | 0,14% | 0,45% |
| Imbal hasil 1 tahun (per 2026-03-16) | 12,30% | 12,97% |
| Imbal hasil dividen | 3,5% | 4,5% |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| AUM | $4,6 miliar | $357,0 juta |
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari imbal hasil bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili total imbal hasil selama 12 bulan terakhir.
GQRE mengenakan biaya tahunan lebih dari tiga kali lipat dari REET, yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor yang sadar biaya jangka panjang, tetapi juga menawarkan imbal hasil dividen yang lebih tinggi yang mungkin menarik bagi mereka yang mencari pendapatan.
Perbandingan kinerja & risiko
| Metrik | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Penurunan maksimum (5 thn) | -32,06% | -35,07% |
| Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun | $1.188 | $1.202 |
Apa isinya
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund memegang sekitar 174 sekuritas dengan sejarah 12,4 tahun, berfokus secara eksklusif pada perusahaan real estat. Posisi terbesarnya termasuk American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD), dan Welltower (NYSE:WELL), tanpa kemiringan yang signifikan ke sektor lain. Desain portofolio dana menekankan diversifikasi global dan melacak Northern Trust Global Quality Real Estate Index, tanpa menggunakan layar atau keunikan tambahan.
Sebaliknya, iShares Global REIT ETF memegang keranjang yang lebih luas dari 325 saham real estat global, memusatkan kepemilikan teratasnya pada Welltower, Prologis, dan Equinix (NASDAQ:EQIX). Aset kelolaan REET yang jauh lebih besar dan fokus sektor real estat murni menawarkan skala dan likuiditas yang lebih besar, tetapi kepemilikan teratasnya tumpang tindih dengan GQRE, yang mengarah pada eksposur sektor yang serupa.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.
Apa artinya ini bagi investor
Kedua dana adalah pilihan yang solid bagi investor yang mencari eksposur real estat pada tahun 2026. Ini bisa menjadi waktu yang menguntungkan untuk mempertimbangkan dana ini, karena suku bunga telah stabil setelah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran Federal Reserve baru-baru ini ke pemotongan suku bunga dapat menandakan pemulihan di cakrawala untuk sektor ini.
Keunggulan REET adalah skala dan diversifikasinya. Ia memiliki lebih banyak kepemilikan dan miliaran aset. Investor yang peduli tentang likuiditas mungkin ingin mempertimbangkan REET daripada GQRE.
GQRE lebih kecil dengan hanya 174 kepemilikan dan $357 juta aset bersih. Namun, investor yang membutuhkan pendapatan akan lebih memilihnya daripada REET. Rasio biaya GQRE yang lebih tinggi lebih dari diimbangi oleh imbal hasil dividennya, yang satu poin persentase lebih tinggi dari REET.
Selama 10 tahun terakhir, kedua ETF real estat telah memberikan imbal hasil yang hampir identik. Tetapi imbal hasil GQRE datang dengan volatilitas yang sedikit lebih tinggi daripada REET, seperti yang dicatat oleh penurunan maksimum lima tahunnya yang lebih curam sebesar 35% — sedikit lebih tinggi dari penurunan maksimum REET sebesar 32%.
Secara keseluruhan, keduanya adalah pilihan yang solid untuk jangka panjang. Perbedaan utamanya adalah ukuran aset dan imbal hasil, yang akan bergantung pada kebutuhan masing-masing investor.
Haruskah Anda membeli saham di FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, pertimbangkan ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $508.877!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.115.328!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total imbal hasil rata-rata Stock Advisor adalah 936% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 189% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Imbal hasil Stock Advisor per 18 Maret 2026.
John Ballard tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan American Tower, Equinix, dan Prologis. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.