RWR vs. VNQ: Bagaimana ETF Real Estat Populer Ini Dibandingkan dalam Biaya, Risiko, dan Kinerja

Poin Penting
RWR mengenakan rasio biaya hampir dua kali lipat dari VNQ, tetapi kinerjanya lebih baik selama lima tahun terakhir.
Kedua ETF memegang REIT teratas yang serupa, meskipun VNQ menawarkan diversifikasi yang lebih luas dengan lebih banyak kepemilikan.
Profil risiko sangat cocok, dengan beta dan penurunan maksimum yang serupa.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF ›
Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) dan State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) keduanya dirancang untuk memberikan investor akses ke sektor real estat AS melalui REIT yang diperdagangkan secara publik.
Meskipun mandat mereka serupa, perbandingan ini menyoroti perbedaan dalam biaya, ukuran, diversifikasi, dan kinerja terbaru yang mungkin menarik bagi berbagai jenis investor yang berfokus pada real estat.
Ringkasan (biaya & ukuran)
| Metrik | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| Penerbit | Vanguard | SPDR |
| Rasio biaya | 0,13% | 0,25% |
| Pengembalian 1 tahun (per 18 Maret 2026) | 5,80% | 9,57% |
| Imbal hasil dividen | 3,63% | 3,44% |
| Beta (5 thn bulanan) | 1,15 | 1,12 |
| AUM | $69,6 miliar | $1,8 miliar |
VNQ lebih terjangkau dari segi biaya, mengenakan rasio biaya yang lebih rendah daripada RWR. Ini juga memberikan imbal hasil dividen yang sedikit lebih tinggi, yang mungkin menarik bagi mereka yang berfokus pada pembangunan pendapatan jangka panjang.
Perbandingan kinerja & risiko
| Metrik | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| Penurunan maksimum (5 thn) | -34,50% | -32,56% |
| Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun | $992 | $1.076 |
RWR telah membukukan total pengembalian yang lebih kuat selama lima tahun sambil juga mengalami penurunan maksimum yang sedikit lebih ringan. Kedua ETF menunjukkan tingkat risiko yang serupa berdasarkan beta, menunjukkan profil volatilitas yang sebanding.
Apa isinya
RWR berusaha meniru Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index dan saat ini memegang 98 REIT yang terdaftar di AS, dengan portofolio yang didominasi oleh Prologis, Welltower, dan Equinix. Dana tersebut sangat terkonsentrasi pada real estat dan tidak menggunakan leverage, lindung nilai mata uang, atau penyaringan ESG. Diluncurkan hampir 25 tahun yang lalu, ini menawarkan kepada investor rekam jejak yang kuat di bidang real estat.
VNQ melacak indeks real estat yang lebih luas, menyebarkan asetnya di 146 kepemilikan. Ini menawarkan eksposur teratas yang serupa ke Welltower, Prologis, dan Equinix, tetapi dengan bobot yang lebih kecil. Dengan sejarah hampir 22 tahun, ini sedikit lebih muda dari RWR tetapi masih mendukung diversifikasi yang luas dalam sektor properti.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.
Apa artinya ini bagi investor
RWR dan VNQ keduanya mencakup sektor real estat, tetapi mereka berbeda dalam diversifikasi mereka.
VNQ memegang hampir 50 posisi lebih banyak daripada RWR, menawarkan eksposur yang sedikit lebih luas ke industri ini. Selain itu, meskipun kedua dana tersebut memiliki tiga kepemilikan teratas yang sama, kepemilikan tersebut merupakan 24,73% dari portofolio RWR dibandingkan dengan 19,77% untuk VNQ.
Karena RWR memegang lebih sedikit posisi dan lebih terkonsentrasi pada kepemilikan teratasnya, ia bisa lebih rentan terhadap volatilitas jika ketiga REIT tersebut mengalami volatilitas yang lebih besar.
Namun, keuntungan dari portofolio yang lebih sempit adalah dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari waktu ke waktu jika kepemilikan teratas tersebut berkinerja baik. Contohnya: RWR sedikit mengungguli VNQ dalam pengembalian total satu dan lima tahun. Meskipun perbedaannya halus, itu penting ketika kedua ETF ini memiliki banyak atribut yang sama.
Satu area di mana VNQ memiliki keunggulan yang jelas, bagaimanapun, adalah biaya. Ini mengenakan rasio biaya sebesar 0,13% dibandingkan dengan 0,25% RWR, yang berarti investor di RWR akan membayar biaya tahunan sekitar dua kali lipat dari VNQ. Bagi investor jangka panjang dan mereka yang memiliki saldo akun besar, itu bisa bertambah hingga ribuan dolar dalam biaya dari waktu ke waktu.
Haruskah Anda membeli saham di SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar berpotensi menghasilkan pengembalian besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $508.877!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.115.328!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 936% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 189% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Pengembalian Stock Advisor per 18 Maret 2026.
Katie Brockman tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Equinix, Prologis, dan Vanguard Real Estate ETF. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.