SHJ Wealth Advisors Membuka Posisi $10 Juta di iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF)

Poin-Poin Kunci
SHJ mengakuisisi 311.318 saham dalam posisi baru; estimasi ukuran transaksi $10,19 juta berdasarkan harga rata-rata kuartalan.
Nilai posisi akhir kuartal meningkat sebesar $10,19 juta, mencerminkan baik pembelian saham maupun perubahan harga yang relevan.
Posisi ini mewakili peningkatan 1,37% dalam aset yang dikelola yang dapat dilaporkan pada laporan 13F dana tersebut.
Pasca-transaksi, dana tersebut memegang 311.318 saham senilai $10,19 juta.
IDEF masuk ke dalam portofolio tetapi tidak termasuk dalam lima besar kepemilikan Sharkey, Howes & Javer berdasarkan nilai.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF ›
Apa yang terjadi
Menurut pengajuan SEC tertanggal 8 April 2026, Sharkey, Howes & Javer (SHJ) Wealth Advisors melaporkan kepemilikan baru sebanyak 311.318 saham di iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF). Nilai transaksi yang diestimasi adalah sekitar $10,19 juta, dihitung menggunakan harga penutupan rata-rata untuk kuartal pertama tahun 2026. Nilai posisi akhir kuartal juga naik sebesar $10,19 juta, menggabungkan akuisisi saham dan efek harga.
Apa lagi yang perlu diketahui
Transaksi ini membuka posisi baru, mewakili 1,37% dari aset yang dapat dilaporkan pada laporan 13F Sharkey, Howes & Javer yang dikelola.
- Kepemilikan teratas setelah pengajuan:
- iShares Core S&P 500 ETF: $70,97 juta (9,6% dari AUM)
- iShares Core Total USD Bond Market ETF: $45,44 juta (6,1% dari AUM)
- iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF: $43,62 juta (5,9% dari AUM)
- iShares S&P 500 Growth ETF: $41,95 juta (5,7% dari AUM)
- iShares S&P 500 Value ETF: $39,62 juta (5,3% dari AUM)
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) telah memberikan total pengembalian sebesar 35% sejak debutnya pada Mei 2025, menggandakan pengembalian S&P 500 selama periode yang sama.
Ikhtisar ETF
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Rasio Biaya | 0,55% |
| AUM | $3,27 miliar |
| Hasil Dividen | n/a |
| Harga (per 8 April 2026) | 33,97 |
Snapshot ETF
IDEF:
- Menawarkan eksposur ke perusahaan di sektor pertahanan dan industri melalui struktur ETF yang dikelola secara aktif.
- Menghasilkan pendapatan terutama dari biaya manajemen dan pengembalian investasi dengan mengalokasikan modal di seluruh ekuitas pertahanan dan industri yang dipilih.
- Menargetkan investor institusional dan individu yang mencari akses terdiversifikasi ke segmen pertahanan dan industri pasar publik.
iShares Defense Industrials Active ETF memberikan investor kendaraan untuk mengakses portofolio kurasi perusahaan pertahanan dan industri. Dana ini memanfaatkan keahlian manajemen aktif BlackRock untuk mengidentifikasi peluang dalam sektor-sektor ini, bertujuan untuk memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Keunggulan kompetitifnya terletak pada kombinasi spesialisasi sektor dan sumber daya dari manajer aset global terkemuka.
Apa arti transaksi ini bagi investor
Pembelian SHJ Wealth Advisors atas iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) menarik bagi investor Foolish karena beberapa alasan. Pertama, SHJ telah memegang sebagian besar posisi teratasnya selama bertahun-tahun, sehingga ada alasan bagus untuk berpikir bahwa ini juga mungkin menjadi kepemilikan jangka panjang bagi perusahaan. Kedua, pembelian perusahaan ini cukup besar. Meskipun mungkin bukan posisi lima besar, ini sudah mewakili 1,4% dari portofolio SHJ setelah hanya satu pembelian pembukaan.
Terakhir, pembelian SHJ patut diperhatikan karena waktunya. IDEF telah memberikan total pengembalian sebesar 35% sejak Mei 2025, namun perusahaan masih percaya bahwa yang terbaik masih akan datang. Seiring industri pertahanan yang lebih luas melakukan modernisasi dan banyak negara fokus pada penguatan kemandirian militer mereka, ETF IDEF cukup menarik saat ini. PBB memproyeksikan bahwa pengeluaran militer global dapat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2035, memberikan angin ekor yang stabil untuk IDEF.
IDEF tidak hanya menawarkan investor beragam perusahaan pertahanan tradisional tetapi juga memberikan eksposur ke saham pertahanan generasi berikutnya seperti Palantir (platform perangkat lunak bertenaga AI), Rocket Lab (layanan peluncuran dan sistem luar angkasa), dan BWX Technologies (komponen nuklir). Namun demikian, meskipun saya menyukai kepemilikan ETF ini, investor harus menyadari bahwa rasio biaya IDEF sebesar 0,55% cukup tinggi dan akan menggerogoti total pengembalian dalam jangka panjang. Namun, bagi investor yang tidak tertarik membeli saham pertahanan individual, IDEF adalah solusi yang logis -- dan masuk akal dalam portofolio SHJ.
Apakah Anda harus membeli saham di BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Stock Advisor The Motley Fool baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang... dan BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan pengembalian besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $532.929!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.091.848!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 928% -- outperform pasar yang luar biasa dibandingkan dengan 186% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Returns Stock Advisor per 8 April 2026.
Josh Kohn-Lindquist memiliki posisi di Palantir Technologies dan Rocket Lab. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan BWX Technologies, Palantir Technologies, dan Rocket Lab. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak serta merta mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.