S&P 500 dan Nasdaq Mencatat Rekor Tertinggi atas Kekuatan Saham Teknologi dan Diplomasi Iran

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) pada hari Jumat ditutup naik +0,80%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ditutup turun -0,16%, dan Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ditutup naik +1,95%. Kontrak berjangka E-mini S&P Juni (ESM26) naik +0,72%, dan kontrak berjangka E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik +1,86%.

Indeks saham sebagian besar ditutup lebih tinggi pada hari Jumat, dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 mencatatkan rekor tertinggi baru. Intel naik lebih dari +23% ke rekor tertinggi memimpin produsen chip lebih tinggi setelah memperkirakan pendapatan Q2 sebesar $13,8 miliar hingga $14,8 miliar, jauh di atas ekspektasi sebesar $13,04 miliar. Lonjakan di Intel telah menyalakan kembali optimisme atas potensi ekonomi kecerdasan buatan bagi produsen semikonduktor. Saham perangkat lunak juga menguat pada hari Jumat, menambah momentum bullish.

Saham menambah kenaikannya pada hari Jumat di tengah optimisme bahwa AS dan Iran bergerak menuju pembicaraan setelah berhari-hari kebuntuan. Presiden Trump mengatakan dia akan mengirim dua utusan ke Pakistan akhir pekan ini untuk pembicaraan dengan Iran, dan New York Times melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan bertemu dengan utusan AS di Islamabad pada hari Sabtu.

Saham mempertahankan kenaikannya pada hari Jumat karena imbal hasil obligasi turun, menyusul pengumuman Departemen Kehakiman (DOJ) bahwa mereka menghentikan penyelidikannya terhadap Ketua The Fed Powell atas pembengkakan biaya renovasi Federal Reserve. Berakhirnya penyelidikan DOJ terhadap Ketua The Fed Powell sekarang dapat membujuk Senator Tillis untuk menarik penentangannya terhadap penunjukan calon The Fed Warsh sebagai Ketua The Fed berikutnya, karena Tillis telah bersumpah untuk memblokir konfirmasi Warsh kecuali penyelidikan DOJ dihentikan.

Berita ekonomi AS pada hari Jumat mendukung saham. Indeks sentimen konsumen AS April dari University of Michigan direvisi naik +2,2 menjadi 49,8, lebih kuat dari ekspektasi 48,5. Ekspektasi inflasi 1 tahun AS April dari University of Michigan direvisi turun -0,1 menjadi 4,7% dari 4,8%. Ekspektasi inflasi 5-10 tahun April direvisi naik +0,1 menjadi tertinggi 6 bulan sebesar 3,5% dari 3,4%.

AS dan Iran terkunci dalam pertempuran untuk menguasai Selat Hormuz, dengan kedua belah pihak memblokir jalur air untuk mendapatkan pengaruh selama gencatan senjata yang diperpanjang. AS meningkatkan tekanan pada Iran dengan blokade lautnya saat berusaha agar Iran menyetujui pembicaraan, sementara Israel dan Lebanon siap untuk memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu.

Harga minyak mentah WTI (CLM26) turun lebih dari -1% pada hari Jumat setelah pejabat Pakistan mengatakan putaran kedua pembicaraan AS-Iran diharapkan terjadi. Selat Hormuz tetap tertutup, mengancam akan memperdalam krisis energi global. Blokade yang sedang berlangsung dapat memperburuk kekurangan minyak dan bahan bakar global, karena sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia transit melalui selat tersebut. Goldman Sachs memperkirakan bahwa produksi mentah di Teluk Persia telah dibatasi sekitar 14,5 juta barel per hari, atau lebih dari 50%, sejauh April ini, dan bahwa gangguan saat ini telah menguras hampir 500 juta barel dari stok minyak mentah global, yang dapat mencapai satu miliar barel pada bulan Juni.

Musim laporan keuangan sejauh ini mendukung saham. Per Jumat, 80% dari 139 perusahaan S&P 500 yang melaporkan laba Q1 telah melampaui perkiraan. Laba Q1 S&P 500 diproyeksikan naik +12% y/y, menurut Bloomberg Intelligence. Jika sektor teknologi dikeluarkan, laba Q1 diproyeksikan meningkat sekitar +3%, terlemah dalam dua tahun.

Pasar memperhitungkan peluang 1% untuk kenaikan suku bunga FOMC sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan 28-29 April.

Pasar saham luar negeri ditutup beragam pada hari Jumat. Euro Stoxx 50 turun ke level terendah 2 minggu dan ditutup turun -0,19%. Shanghai Composite China ditutup turun -0,33%. Nikkei Stock 225 Jepang ditutup naik +0,97%.

Suku Bunga

Nota T 10 tahun Juni (ZNM6) pada hari Jumat ditutup naik +5,5 tick. Imbal hasil Nota T 10 tahun turun -2,0 bp menjadi 4,304%. Nota T Juni pulih dari kerugian awal pada hari Jumat dan bergerak lebih tinggi, dan imbal hasil Nota T 10 tahun turun dari tertinggi 1,5 minggu sebesar 4,353% dan bergerak lebih rendah. Nota T rebound pada hari Jumat setelah minyak mentah WTI melepaskan kenaikan +1% dan turun lebih dari -1%, meredakan kekhawatiran inflasi.

Kenaikan Nota T dipercepat pada hari Jumat setelah DOJ mengatakan mereka menghentikan penyelidikan terhadap Ketua The Fed Powell atas biaya renovasi gedung di Federal Reserve. Berakhirnya penyelidikan terhadap Ketua The Fed Powell dapat membujuk Senator Tillis untuk menarik penentangannya terhadap penunjukan calon The Fed Warsh sebagai Ketua The Fed berikutnya, karena Tillis telah bersumpah untuk memblokir konfirmasi Warsh kecuali penyelidikan DOJ dihentikan. Spekulasi bahwa Tuan Warsh akan mengambil nada yang lebih dovish terhadap kebijakan The Fed daripada Ketua The Fed yang akan keluar, Powell.

Imbal hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih rendah pada hari Jumat. Imbal hasil bund Jerman 10 tahun turun -1,5 bp menjadi 2,994%. Imbal hasil gilt Inggris 10 tahun turun dari tertinggi 4 minggu sebesar 4,993% dan ditutup turun -2,7 bp menjadi 4,912%.

Indeks kepercayaan bisnis IFO Jerman April turun -1,9 menjadi level terendah hampir 6 tahun sebesar 84,4, lebih lemah dari ekspektasi 85,7.

Anggota Dewan Pengatur ECB Peter Kazimir mengatakan perang di Iran mungkin memerlukan sedikit kenaikan suku bunga ECB.

Penjualan ritel Inggris Maret ex-mobil naik +0,2% m/m, lebih kuat dari ekspektasi stagnasi m/m.

Swap memperhitungkan peluang 9% untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya pada tanggal 30 April.

Penggerak Saham AS

Intel (INTC) ditutup naik lebih dari 23% memimpin saham chip lebih tinggi dan penggerak di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah memperkirakan pendapatan Q2 sebesar $13,8 miliar hingga $14,8 miliar, jauh di atas ekspektasi sebesar $13,04 miliar. Selain itu, Advanced Micro Devices (AMD) dan ARM Holdings Plc (ARM) ditutup naik lebih dari +13%, dan Qualcomm (QCOM) ditutup naik lebih dari +11%. Selain itu, KLA Corp (KLAC) ditutup naik lebih dari +5%, dan Nvidia (NVDA) ditutup naik lebih dari +4% memimpin penggerak di Dow Jones Industrials. Terakhir, Lam Research (LRCX) dan Micron Technology (MU) ditutup naik lebih dari +3%, dan Applied Materials (AMAT) dan ASML Holding NV (ASML) ditutup naik lebih dari +2%.

Saham perangkat lunak menguat pada hari Jumat, membantu mendukung kenaikan di pasar yang lebih luas. ServiceNow (NOW) ditutup naik lebih dari +6%, dan Atlassian (TEAM) dan Cadence Design Systems (CDNS) ditutup naik lebih dari +5%. Selain itu, (WDAY) ditutup naik lebih dari +4%, dan Intuit (INTU) ditutup naik lebih dari +3%. Selain itu, Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM), Adobe Systems (ADBE), dan Autodesk (ADSK) ditutup naik lebih dari +2%.

Organon & Co. (OGN) ditutup naik lebih dari +32% setelah Economic Times melaporkan bahwa Sun Pharma berencana mengajukan tawaran mengikat senilai $13 miliar untuk perusahaan tersebut.

Chemed Corp (CHE) ditutup naik lebih dari +10% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan Q1 sebesar $5,65, lebih kuat dari konsensus $5,30.

Hims & Hers Health (HIMS) ditutup naik lebih dari +8% setelah JPMorgan Chase memulai cakupan saham dengan rekomendasi overweight dan target harga $35.

Edwards Lifesciences (EW) ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan Q1 sebesar 78 sen, lebih baik dari konsensus 73 sen.

Procter & Gamble (PG) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $21,24 miliar, di atas konsensus $20,50 miliar.

Principal Financial Group (PFG) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan EPS operasi yang disesuaikan Q1 sebesar $2,07, lebih baik dari konsensus $2,01.

Charter Communications (CHTR) ditutup turun lebih dari -25%, memimpin kerugian di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah melaporkan EPS Q1 sebesar $9,17, lebih lemah dari konsensus $9,52.

Comcast (CMCSA) ditutup turun lebih dari -12% setelah Deutsche Bank menurunkan peringkat saham menjadi hold dari buy.

HCA Healthcare (HCA) ditutup turun lebih dari -9% setelah melaporkan laba bersih Q1 sebesar $1,62 miliar, di bawah konsensus $1,63 miliar.

Boyd Gaming (BYD) ditutup turun lebih dari -6% setelah melaporkan pendapatan Q1 sebesar $997,4 juta, di bawah konsensus $1 miliar.

Eli Lilly (LLY) ditutup turun lebih dari -3% setelah data mingguan menunjukkan total resep untuk obat obesitas Zepbound perusahaan turun -2% dibandingkan minggu sebelumnya.

Laporan Laba (27/4/2026)

Alexandria Real Estate Equities (ARE), Amkor Technology Inc (AMKR), AvalonBay Communities Inc (AVB), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Crown Holdings Inc (CCK), Domino's Pizza Inc (DPZ), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Public Storage (PSA), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Sun Communities Inc (SUI), Universal Health Services Inc (UHS), Ventas Inc (VTR), Verizon Communications Inc (VZ).

• Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com *