Imbal Hasil Dividen Indeks S&P 500 Mendekati Level Terendah Sepanjang Masa. Berikut 3 Saham Unggulan Dividen yang Mengalahkan Tren Ini.

Poin-Poin Penting

Ketiga saham ini sangat dikenal di sektor masing-masing.

Mereka juga kebetulan adalah Dividend Kings.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari AbbVie ›

Jangan kaget, tetapi indeks S&P 500 menjadi semacam gurun bagi investor pendapatan. Seperti yang dilaporkan baru-baru ini oleh Yahoo! Finance, rata-rata imbal hasil dividen dari semua 500 saham telah menyusut menjadi sedikit di atas 1,2%, salah satu level terendahnya dalam lebih dari 50 tahun.

Tentu saja, itu sama sekali tidak berarti bahwa semua perusahaan pembayar dividen dalam kelompok itu memberikan dengan tingkat yang sangat tipis. Berikut adalah tiga saham utama indeks S&P 500 yang menawarkan imbal hasil jauh lebih tinggi dari rata-rata: Angkat topi untuk AbbVie (NYSE: ABBV), Procter & Gamble (NYSE: PG), dan Coca-Cola (NYSE: KO).

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

1. AbbVie -- imbal hasil saat ini: 3,3%

Saya juga harus menyebutkan bahwa ketiganya adalah Dividend Kings, nama yang diberikan untuk klub saham yang sangat eksklusif yang telah menaikkan dividen setahun sekali selama minimal 50 tahun berturut-turut. AbbVie memenuhi syarat berdasarkan pemisahan dari Abbott Laboratories pada tahun 2013; bersama-sama, kenaikan mereka membentang kembali 54 tahun.

Imbal hasil dividen yang relatif tinggi dapat menunjukkan kelemahan harga saham, dan sampai batas tertentu, itulah dinamikanya dengan AbbVie -- saham ini turun lebih dari 7% tahun ini.

Pada bulan Maret, Food and Drug Administration AS menyetujui obat imunologi Icotyde dari pesaing Johnson & Johnson, yang tampaknya menjadi ancaman bagi obat blockbuster AbbVie, Skyrizi. Meskipun Icotyde hanya disetujui untuk satu kondisi, psoriasis plak, dibandingkan dengan empat kondisi Skyrizi, itu adalah pil daripada suntikan.

Kenyamanan ini, ditambah dengan dorongan Johnson & Johnson untuk mengembangkan obat tersebut untuk indikasi yang lebih banyak, telah menimbulkan kekhawatiran investor tentang potensi pembunuh Skyrizi.

Tetapi saya pikir Skyrizi akan tetap kuat untuk sementara waktu. Bagaimanapun, biasanya dibutuhkan waktu untuk mendapatkan persetujuan untuk berbagai indikasi. Selain itu, dalam hal kenyamanan, rejimen sekali setiap 12 minggu Skyrizi mungkin lebih disukai daripada rejimen Icotyde, karena yang terakhir harus diminum setiap hari.

Sementara itu, AbbVie memiliki portofolio komersial yang tangguh bahkan tanpa obat andalannya. Perusahaan ini memiliki sejumlah obat blockbuster lain di berbagai area terapeutik, seperti pengobatan antipsikotik Vraylar. Adapun lini produk perusahaan, itu luas, dalam, dan memiliki potensi yang mengagumkan.

Menurut saya, ini adalah salah satu saham farmasi terbaik di pasaran, dan manajemen pasti akan mengatasi tantangan yang dihadapinya. Saya akan membeli saham ini.

3. Procter & Gamble -- imbal hasil saat ini: 2,9%

Sebagian besar produk rumah tangga yang kami gunakan secara teratur dijual oleh Procter & Gamble. Di antara banyak merek perusahaan adalah pisau cukur Gillette, deterjen pencuci piring Cascade, cologne Old Spice, dan sejumlah barang lain yang langsung dikenali.

Dengan demikian, Procter & Gamble adalah kehadiran yang tak terhindarkan di supermarket, toko bahan makanan, dan toko serba ada di seluruh dunia, dan terutama di Amerika Serikat. Hal itu menghasilkan aliran penjualan bersih yang konstan dan deras yang mencapai angka mencengangkan $84,3 miliar pada tahun 2025.

Yang lebih penting bagi investor pendapatan, perusahaan ini adalah mesin penghasil uang tunai. Arus kas bebas tahunan berkisar dari hampir $13,6 miliar hingga lebih dari $16,5 miliar selama setengah dekade terakhir, lebih dari cukup untuk membayar dividen setahun penuh.

Dengan cakupan dan keberadaannya di mana-mana, Procter & Gamble memiliki kekuatan besar dengan pengecer, belum lagi konsumen. Perusahaan ini terkenal dengan kenaikan harga sesekali, setahun sekali, sebuah tuas yang dapat ditariknya ketika kondisi ekonomi atau biaya yang lebih tinggi membenarkan langkah seperti itu.

Perusahaan ini adalah banyak hal, tetapi yang bukan adalah dinamo yang tumbuh cepat. Pertumbuhannya besar, lambat, dan stabil, tetapi sekali lagi, sedikit yang memiliki saham dengan harapan lonjakan besar dalam fundamental. Sebaliknya, mereka membeli perusahaan yang membayar dividen yang relatif murah hati yang tampaknya terus meningkat yang merupakan tulang punggung ekonomi konsumen Amerika.

Saya tidak berpikir ada orang yang akan bangkrut dengan memiliki saham Procter & Gamble. Bahkan, saya akan mengatakan itu adalah salah satu saham pendapatan yang paling dapat diandalkan yang tersedia saat ini. Bagi saya, ini adalah model pendekatan investasi "atur dan lupakan, terus kantongi dividen".

3. Coca-Cola -- imbal hasil saat ini: 2,7%

Terakhir, kita memiliki outlier dividen indeks S&P 500, Coca-Cola, sebuah perusahaan yang didukung oleh produk yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Namun, apa yang mungkin dibutuhkan oleh beberapa orang adalah gambaran singkat tentang portofolio minumannya, karena banyak yang tidak menyadari betapa luas dan dalamnya sebenarnya.

Coca-Cola tidak hanya menjual minuman bermereknya dan sepupu Coke rasa lemon-jeruknya, Sprite, tetapi juga memiliki kehadiran yang dominan di segmen seperti jus (memiliki Minute Maid), teh es (Gold Peak), air (Dasani), dan bahkan kopi (Costa Coffee). Dan itu baru permulaan. Minuman non-alkohol apa pun yang Anda suka minum, Coca-Cola mungkin memproduksinya.

Perusahaan ini memiliki banyak produk terkemuka di berbagai kategorinya. Oleh karena itu, seperti Procter & Gamble, perusahaan ini hadir secara konstan di toko serba ada dan supermarket lokal setiap orang. Hasilnya? Aliran pendapatan yang serupa dan tumpukan arus kas bebas, berkat produk yang terkenal, disukai, relatif murah untuk dibuat, dan membutuhkan sedikit atau tanpa inovasi.

Ini juga berarti keuntungan yang andal tinggi dibandingkan dengan pendapatan. Sejak 2021, margin bersihnya secara andal berada di atas 20% setiap tahun.

Jadi tidak heran Coca-Cola adalah penambah dividen yang begitu bersemangat dan andal. Pada bulan Februari, perusahaan ini mempertahankan mahkota Dividend King-nya dengan kenaikan dividen tahunan ke-64 berturut-turut. Mencerminkan pertumbuhan biasa yang dicapai perusahaan dalam pendapatan dan laba bersih yang tidak di bawah prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), perusahaan menaikkan pembayaran kuartalannya sebesar 4% menjadi $0,51 per saham.

Saya telah banyak bepergian ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan saya tidak ingat ada tempat yang dihuni yang tidak memiliki setidaknya beberapa tanda Coca-Cola yang dipajang di toko-toko mereka atau produk perusahaan yang dijual. Saya ragu situasinya akan banyak berubah, jika ada, jadi saya pikir perusahaan akan terus menjadi mesin yang sangat menguntungkan yang menghasilkan banyak uang tunai dan memberi imbalan kepada pemegang sahamnya dengan sangat murah hati.

Haruskah Anda membeli saham AbbVie sekarang?

Sebelum Anda membeli saham AbbVie, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan AbbVie tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $555.526! Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.156.403!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 968% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 191% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor per 13 April 2026. *

Eric Volkman tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan AbbVie dan Abbott Laboratories. The Motley Fool merekomendasikan Johnson & Johnson. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.