Saham Meroket Didorong Harapan Akhir Perang Iran

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) hari ini naik +1,02%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) naik +0,67%, dan Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) naik +1,10%. Kontrak berjangka E-mini S&P Juni (ESM26) naik +1,10%, dan kontrak berjangka E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik +1,15%.
Indeks saham bergerak naik tajam hari ini setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden Trump telah mengisyaratkan kesediaannya untuk mengakhiri kampanye militer AS terhadap Iran bahkan jika Selat Hormuz tetap tertutup. Laporan tersebut menyatakan bahwa Trump percaya AS harus mengakhiri permusuhan sambil menekan Iran secara diplomatik untuk membuka kembali Selat tersebut. Jika gagal, AS akan menekan sekutu di Eropa dan Teluk untuk memimpin pembukaan kembali jalur air tersebut. Pasukan AS dan Israel melanjutkan serangan terhadap Iran hari ini, sementara Iran menyerang kapal tanker minyak Kuwait di lepas pantai Dubai dalam serangan drone, dan UEA melaporkan serangan drone.
Penurunan imbal hasil obligasi juga mendukung saham, karena imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah dalam 1 minggu di 4,30% hari ini. Imbal hasil obligasi menurun di tengah harapan bahwa akhir perang Iran akan menurunkan harga energi, meredakan kekhawatiran inflasi. Saham juga mendapat dukungan hari ini setelah indeks kepercayaan konsumen AS Maret secara tak terduga naik. Indeks saham mundur dari level tertingginya karena harga minyak mentah naik lebih dari +1% ke level tertinggi dalam 3 minggu.
Indeks komposit harga rumah S&P Case-Shiller 20 AS Januari naik +1,18% y/y, lebih lemah dari ekspektasi +1,38% y/y dan laju kenaikan terkecil dalam 2,5 tahun.
PMI MNI Chicago AS Maret turun -4,9 menjadi 52,8, lebih lemah dari ekspektasi 55,0.
Indeks kepercayaan konsumen AS Maret Conference Board secara tak terduga naik +0,8 menjadi 91,8, lebih kuat dari ekspektasi penurunan ke 87,9.
Pembukaan lowongan pekerjaan JOLTS AS Februari turun -358.000 menjadi 6,882 juta, lebih lemah dari ekspektasi 6,890 juta.
Tanda-tanda kekuatan dalam ekonomi Tiongkok mendukung prospek pertumbuhan global dan saham. PMI manufaktur Tiongkok Maret naik +1,4 menjadi 50,4, lebih baik dari ekspektasi 50,1 dan laju ekspansi terkuat dalam setahun. Selain itu, PMI non-manufaktur Tiongkok Maret naik +0,6 menjadi 50,1, lebih baik dari ekspektasi 49,9.
Harga minyak mentah (CLK26) naik ke level tertinggi dalam 3 minggu hari ini dan tetap didukung meskipun Presiden Trump mengisyaratkan kesediaannya untuk mengakhiri perang dengan Iran, karena Selat Hormuz tetap efektif tertutup. Penutupan Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima aliran minyak dan gas alam dunia, telah mencekik aliran minyak dan gas karena serangan Iran terhadap pelayaran di jalur air tersebut dan memaksa produsen Teluk untuk memotong produksi karena mereka tidak dapat mengekspor dari wilayah tersebut. Iran juga berusaha mengendalikan transit kapal melalui Selat Hormuz, meminta kapal untuk memberikan daftar kru dan kargo, bersama dengan detail pelayaran dan bill of lading jika mereka ingin melakukan perjalanan melalui jalur air tersebut. Goldman Sachs memperingatkan bahwa harga minyak mentah bisa melebihi rekor tertinggi tahun 2008 yang mendekati $150 per barel jika aliran melalui Selat Hormuz tetap tertekan hingga Maret.
Badan Energi Internasional mengatakan Senin lalu bahwa lebih dari 40 situs energi di sembilan negara di Timur Tengah telah rusak "parah atau sangat parah", yang berpotensi memperpanjang gangguan pada rantai pasokan global setelah perang di Iran berakhir.
Pasar mendiskontokan kemungkinan 3% untuk kenaikan suku bunga FOMC sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan 28-29 April.
Pasar saham luar negeri beragam hari ini. Euro Stoxx 50 naik +0,83%. Shanghai Composite Tiongkok turun dari level tertinggi dalam 1 minggu dan ditutup turun -0,80%. Nikkei Stock 225 Jepang turun ke level terendah dalam 3 bulan dan ditutup turun -1,58%.
Suku Bunga
Obligasi T-note 10 tahun Juni (ZNM6) hari ini naik +8 tick. Imbal hasil T-note 10 tahun turun -2,8 bp menjadi 4,321%. Obligasi T-note Juni naik ke level tertinggi dalam 1 minggu hari ini, dan imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah dalam 1 minggu di 4,295%. Obligasi T-note naik hari ini karena harapan bahwa akhir perang Iran akan menurunkan harga energi dan meredakan kekhawatiran inflasi. Obligasi T-note turun dari level tertingginya setelah indeks kepercayaan konsumen AS Maret secara tak terduga naik.
Imbal hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih rendah hari ini. Imbal hasil bund Jerman 10 tahun turun -0,6 bp menjadi 3,029%. Imbal hasil gilt Inggris 10 tahun turun -2,0 bp menjadi 4,914%.
CPI Zona Euro Maret naik +2,5% y/y, tertinggi dalam 14 bulan, tetapi di bawah ekspektasi +2,6% y/y. CPI inti Maret naik +2,3% y/y, lebih lemah dari ekspektasi +2,4% y/y.
Penjualan ritel Jerman Februari secara tak terduga turun -0,6% m/m, lebih lemah dari ekspektasi kenaikan +0,3% m/m.
Anggota Dewan Gubernur ECB Madis Muller mengatakan, "ECB tidak dapat mengesampingkan perubahan suku bunga pada bulan April jika harga energi tetap tinggi untuk waktu yang lama."
Swap mendiskontokan kemungkinan 50% untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya pada tanggal 30 April.
Penggerak Saham AS
Saham teknologi Magnificent Seven meroket hari ini, membantu mengangkat pasar secara keseluruhan. Nvidia (NVDA) dan Meta Platforms (META) naik lebih dari +3%, dan Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA), dan Alphabet (GOOGL) naik lebih dari +2%. Selain itu, Microsoft (MSFT) naik lebih dari +1%, dan Apple (AAPL) naik +0,48%.
Marvell Technology (MRVL) naik lebih dari +8% memimpin kenaikan di Nasdaq 100, dan saham chip lebih tinggi setelah Nvidia mengatakan akan berinvestasi $2 miliar di perusahaan tersebut. Selain itu, ARM Holdings Plc (ARM) naik lebih dari +6%, dan Western Digital (WDC), ON Semiconductor (ON), dan Sandisk (SNDK) naik lebih dari +5%. Selain itu, Seagate Technology Holdings Plc (STX) naik lebih dari +4%, dan Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Intel (INTC), dan Microchip Technology (MCHP) naik lebih dari +3%. Terakhir, NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT), dan ASML Holding NV (ASML) naik lebih dari +2%.
Pengembang rumah dan pemasok bangunan bergerak naik hari ini setelah imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah dalam 1 minggu, yang menurunkan suku bunga KPR dan mendukung permintaan perumahan. Builders Firstsource (BLDR) dan Toll Brothers (TOL) naik lebih dari +2%. Selain itu, Lennar (LEN) dan Pulte Group (PHM) naik lebih dari +1%, dan KB Home (KBH) naik lebih dari +0,42%, dan DR Horton (DHI) naik +0,40%.
Apellis Pharmaceuticals (APLS) naik lebih dari +136% setelah diakuisisi oleh Biogen seharga $5,6 miliar, atau sekitar $41 per saham. Biogen (BIIB) turun lebih dari -4% karena berita tersebut.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) naik lebih dari +44% setelah Eli Lilly setuju untuk membeli perusahaan tersebut seharga sekitar $7,8 miliar atau $38 per saham, ditambah tambahan $9 per saham jika tiga target tonggak tercapai.
Scholar Rock (SRRK) naik lebih dari +12% setelah mengajukan kembali Biologics License Application untuk apitegromab, terapi yang menargetkan otot untuk atrofi otot tulang belakang.
FactSet Research Systems (FDS) naik lebih dari +7% memimpin kenaikan di S&P 500 setelah melaporkan pendapatan Q2 sebesar $611 juta, lebih baik dari konsensus $604,9 juta, dan menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $2,45 miliar hingga $2,47 miliar dari perkiraan sebelumnya $2,42 miliar hingga $2,45 miliar, di atas konsensus $2,45 miliar.
Nebius Group NV (NBIS) naik lebih dari +5% setelah mengatakan berencana membangun fasilitas server 310 megawatt di Finlandia.
Phreesia (PHR) turun lebih dari -26% setelah memangkas perkiraan pendapatan 2027 menjadi $510 juta hingga $520 juta dari perkiraan sebelumnya $545 juta hingga $559 juta, jauh di bawah konsensus $550,9 juta.
Constellation Energy (CEG) turun lebih dari -8% memimpin penurunan di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah memperkirakan EPS operasional yang disesuaikan 2026 sebesar $11 hingga $12,00, titik tengah di bawah konsensus $11,72.
McCormick & Co (MKC) turun lebih dari -6% setelah setuju untuk mengakuisisi bisnis Makanan Unilever senilai $15,7 miliar tunai dan $29,7 miliar saham.
Colgate-Palmolive (CL) turun lebih dari -2% setelah TD Cowen menurunkan peringkat saham menjadi tahan dari beli.
Laporan Pendapatan (31/3/2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com