Saham Ditutup Naik Tajam pada Gencatan Senjata AS-Iran

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) pada hari Rabu ditutup naik +2,51%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ditutup naik +2,85%, dan Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ditutup naik +2,90%. Kontrak berjangka E-mini S&P Juni (ESM26) naik +2,52%, dan kontrak berjangka E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik +2,90%.

Indeks saham global ditutup naik tajam pada hari Rabu, dengan S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan Nasdaq 100 mencapai level tertinggi dalam 4 minggu. Meredanya ketegangan geopolitik meningkatkan sentimen pasar dan memicu reli aset berisiko di pasar ekuitas setelah AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu, dan Iran berjanji untuk membuka kembali Selat Hormuz. Harga minyak mentah anjlok lebih dari -15% ke level terendah dalam 1,5 minggu karena berita tersebut, meredakan kekhawatiran inflasi dan memicu reli di pasar obligasi pemerintah global, dengan imbal hasil Bund Jerman 10 tahun dan imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah dalam 3 minggu.

Masih harus dilihat apakah akan ada akhir permanen untuk perang Iran. Iran menunjukkan sedikit kemauan untuk menerima tuntutan AS untuk menghentikan program nuklirnya atau menonaktifkan persenjataan rudal balistiknya. Presiden Trump mengkonfirmasi AS menerima proposal Iran sepuluh poin yang akan menjadi dasar negosiasi di masa depan. AS dan Iran telah mengkonfirmasi partisipasi dalam pembicaraan damai di Islamabad pada hari Jumat. Iran sebelumnya menuntut pencabutan sanksi dan kompensasi atas kerugian perang. Associated Press melaporkan bahwa rencana gencatan senjata mencakup izin bagi Iran dan Oman untuk memungut biaya atas kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan Iran menggunakan hasil tersebut untuk rekonstruksi.

Harga minyak mentah (CLK26) tetap fluktuatif, berfluktuasi antara kenaikan dan kerugian di tengah berita tentang Iran. Harga minyak mentah anjlok -15% pada hari Rabu ke level terendah dalam 1,5 minggu setelah AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu sebagai imbalan atas pembukaan kembali Selat Hormuz. International Energy Agency (IEA) menyatakan bahwa lebih dari 40 situs energi di sembilan negara Timur Tengah telah "rusak parah atau sangat parah" dan memerlukan perbaikan yang memakan waktu lama. IEA memperingatkan bahwa bahkan jika perang berakhir dalam beberapa minggu, masih akan memakan waktu untuk aliran normal melalui Hormuz kembali normal. Ada lebih dari 800 kapal yang terjebak di Teluk Persia, dengan lebih dari 1.000 kapal menunggu di kedua sisi selat untuk melintas. Sebelum perang, volume rata-rata harian kapal yang melintasi selat tersebut adalah sekitar 135.

Aplikasi KPR MBA AS turun -0,8% pada minggu yang berakhir 3 April, dengan sub-indeks KPR pembelian naik +1,1% dan sub-indeks KPR refinancing turun -2,8%. Rata-rata KPR tetap 30 tahun turun -6 bp menjadi 6,51% dari 6,57% pada minggu sebelumnya.

Risalah rapat FOMC 17-18 Maret menyatakan bahwa "Sebagian besar peserta menilai bahwa risiko kenaikan inflasi dan risiko penurunan lapangan kerja meningkat, dan sebagian besar peserta mencatat bahwa risiko-risiko ini telah meningkat seiring perkembangan di Timur Tengah."

Pasar memperhitungkan kemungkinan 1% untuk kenaikan suku bunga FOMC sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan 28-29 April.

Pasar saham luar negeri ditutup naik tajam pada hari Rabu. Euro Stoxx 50 reli ke level tertinggi dalam 5 minggu dan ditutup naik +4,97%. Shanghai Composite Tiongkok naik ke level tertinggi dalam 2,5 minggu dan ditutup naik +2,69%. Nikkei 225 Jepang reli ke level tertinggi dalam 1 bulan dan ditutup naik +5,39%.

Suku Bunga

T-note 10 tahun Juni (ZNM6) pada hari Rabu ditutup naik +12 tick. Imbal hasil T-note 10 tahun turun -0,8 bp menjadi 4,285%. T-note Juni reli ke level tertinggi dalam 3 minggu pada hari Rabu, dan imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah dalam 3 minggu di 4,228%. T-note naik pada hari Rabu karena gencatan senjata AS-Iran menekan harga minyak mentah WTI lebih dari -15%, meredakan kekhawatiran inflasi.

T-note kembali turun dari level tertingginya pada hari Rabu setelah saham reli tajam, yang mengurangi permintaan aset aman untuk utang pemerintah. Selain itu, permintaan lemah untuk lelang T-note 10 tahun sebesar $39 miliar dari Treasury membebani harga T-note karena rasio bid-to-cover lelang adalah 2,43, di bawah rata-rata 10 lelang sebesar 2,50.

Imbal hasil obligasi pemerintah Eropa turun tajam pada hari Rabu. Imbal hasil Bund Jerman 10 tahun turun ke level terendah dalam 3 minggu di 2,903% dan ditutup turun -14,0 bp menjadi 2,944%. Imbal hasil gilt Inggris 10 tahun turun ke level terendah dalam 3 minggu di 4,678% dan ditutup turun -19,3 bp menjadi 4,711%.

Penjualan ritel Februari Zona Euro turun -0,2% m/m, sesuai ekspektasi dan penurunan terbesar dalam 9 bulan.

PPI Februari Zona Euro turun -3,0% y/y, sesuai ekspektasi dan penurunan terbesar dalam 16 bulan.

Pesanan pabrik Jerman Februari naik +0,9% m/m, lebih lemah dari ekspektasi +3,0% m/m.

Swap memperhitungkan kemungkinan 32% kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya pada tanggal 30 April.

Penggerak Saham AS

Saham pembuat chip dan infrastruktur AI bergerak naik tajam pada hari Rabu untuk mendukung kenaikan di pasar yang lebih luas. Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +11% memimpin kenaikan di Nasdaq 100, dan Sandisk (SNDK) dan Lam Research (LRCX) ditutup naik lebih dari +9%. Selain itu, Western Digital (WDC), Applied Materials (AMAT), dan ASML Holding NV (ASML) ditutup naik lebih dari +8%, dan KLA Corp (KLAC) dan Micron Technology (MU) ditutup naik lebih dari +7%. Selain itu, Analog Devices (ADI) dan Seagate Technology Holdings Plc (STX) ditutup naik lebih dari +5%, dan Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), NXP Semiconductors NV (NXPI), dan Texas Instruments (TXN) ditutup naik lebih dari +4%.

Saham maskapai penerbangan dan operator kapal pesiar reli pada hari Rabu di tengah anjloknya harga minyak mentah sebesar -15%, yang menurunkan biaya bahan bakar dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Carnival (CCL) ditutup naik lebih dari +10%, dan Alaska Air Group (ALK) dan United Airlines Holdings (UAL) ditutup naik lebih dari +7%. Selain itu, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) dan Southwest Airlines (LUV) ditutup naik lebih dari +6%, dan American Airlines Group (AAL) ditutup naik lebih dari +5%. Selain itu, Delta Air Lines (DAL) dan Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ditutup naik lebih dari +3%.

Saham yang terkait dengan cryptocurrency bergerak naik pada hari Rabu, dengan Bitcoin (^BTCUSD) naik lebih dari +3% ke level tertinggi dalam 3 minggu. Riot Platforms (RIOT) ditutup naik lebih dari +13%, dan MARA Holdings (MARA) ditutup naik lebih dari +6%. Selain itu, Strategy (MSTR) ditutup naik lebih dari +3%, dan Galaxy Digital Holdings (GLXY) ditutup naik lebih dari +2%.

Pengembang rumah reli pada hari Rabu setelah imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah dalam 3 minggu, yang menurunkan suku bunga KPR dan mendukung permintaan perumahan. KB Home (KBH) ditutup naik lebih dari +6%, dan DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM), dan Toll Brothers (TOL) ditutup naik lebih dari +4%. Selain itu, Lennar (LEN) ditutup naik lebih dari +3%.

Saham pertambangan bergerak naik pada hari Rabu, dengan emas naik lebih dari +1%, harga tembaga naik lebih dari +3%, dan harga perak naik lebih dari +4%. Southern Copper (SCCO) dan Freeport McMoRan (FCX) ditutup naik lebih dari +7%, dan Anglogold Ashanti (AU) ditutup naik lebih dari +6%. Selain itu, Coeur Mining (CDE) dan Newmont Corp (NEM) ditutup naik lebih dari +3%, Barrick Mining (B) ditutup naik lebih dari +2%, dan Hecla Mining (HL) ditutup naik lebih dari +1%.

Produsen energi dan penyedia layanan energi turun tajam pada hari Rabu dengan anjloknya harga minyak mentah sebesar -15%. APA Corp (APA) ditutup turun lebih dari -9% memimpin penurunan di S&P 500, dan Marathon Petroleum (MPC) dan Occidental Petroleum (OXY) ditutup turun lebih dari -5%. Selain itu, Chevron (CVX) ditutup turun lebih dari -4% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials, dan Diamondback Energy (FANG), Exxon Mobil (XOM), Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), dan Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Phillips 66 (PSX) ditutup turun lebih dari -3%, dan Halliburton (HAL) ditutup turun lebih dari -2%.

Saham perangkat lunak berada di bawah tekanan pada hari Rabu setelah Anthropic meluncurkan Claude Managed Agents dan Meta Platforms meluncurkan model kecerdasan buatan baru. Workday (WDAY) ditutup turun lebih dari -6% memimpin penurunan di Nasdaq 100, dan Palantir Technologies (PLTR) ditutup turun lebih dari -6%. Selain itu, Intuit (INTU) ditutup turun lebih dari -5%, dan Salesforce (CRM) dan ServiceNow (NOW) ditutup turun lebih dari -3%.

Aehr Test Systems (AEHR) ditutup naik lebih dari +25% setelah Craig-Hallum Capital Group LLC meningkatkan peringkat saham menjadi beli dari tahan dengan target harga $68.

Levi Strauss (LEVI) ditutup naik lebih dari +10% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan Q1 sebesar 42 sen, lebih baik dari konsensus 37 sen, dan menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan sepanjang tahun menjadi $1,42 hingga $1,48 dari perkiraan sebelumnya $1,40 hingga $1,46.

Laporan Pendapatan (09/04/2026)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com *