Saham Menguat Didorong Optimisme Perang di Iran Segera Berakhir

Saham Reli pada Optimisme bahwa Perang di Iran Mendekati Akhir
Rich Asplund
6 menit baca
Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) hari ini naik +0,52%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) naik +0,43%, dan Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) naik +0,68%. Kontrak berjangka E-mini S&P Juni (ESM26) naik +0,57%, dan kontrak berjangka E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik +0,81%.
Indeks saham memperpanjang reli tajam hari Selasa hari ini, dengan Dow Jones Industrials mencatat kenaikan tertinggi dalam 2 minggu karena meningkatnya optimisme bahwa perang di Timur Tengah mendekati akhir. Presiden Trump mengatakan ia memperkirakan AS akan mengakhiri perang dengan Iran dalam dua hingga tiga minggu. Trump mengatakan Iran telah meminta gencatan senjata, yang akan ia pertimbangkan ketika Selat Hormuz "terbuka, bebas, dan bersih." Sementara itu, pasukan AS dan Israel terus membombardir Iran, sementara Israel, Bahrain, Kuwait, dan UEA semuanya melaporkan serangan oleh Iran, dengan Qatar mengatakan sebuah kapal tanker minyak bahan bakar terkena di perairan Qatar.
Saham tetap lebih tinggi hari ini karena laporan ADP AS dan penjualan ritel yang lebih baik dari perkiraan.
Aplikasi KPR MBA AS turun -10,4% pada minggu yang berakhir 27 Maret, dengan sub-indeks KPR pembelian turun -2,6% dan sub-indeks pembiayaan ulang turun -17,3%. Suku bunga KPR tetap 30 tahun rata-rata naik +14 bp menjadi tertinggi 7 bulan sebesar 6,57% dari 6,43% pada minggu sebelumnya.
Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS Maret naik +62.000, lebih kuat dari ekspektasi +40.000.
Penjualan ritel AS Februari naik +0,6% m/m, lebih kuat dari ekspektasi +0,5% m/m, dan penjualan ritel AS ex-otomotif naik +0,5% m/m, lebih kuat dari ekspektasi +0,3% m/m.
Komentar hawkish hari ini dari Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem bersifat bearish untuk saham, karena ia mengatakan risiko inflasi dan ketenagakerjaan meningkat dan menambahkan, "Saya berharap pengaturan suku bunga kebijakan saat ini akan tetap sesuai untuk beberapa waktu."
Presiden Trump akan memberikan pidato televisi kepada negara pada pukul 9 malam waktu Timur malam ini untuk memberikan "pembaruan penting" tentang Iran. Ia mengatakan Iran masih bisa mencapai kesepakatan dengan AS, tetapi kesepakatan dengan Iran bukanlah prasyarat untuk mengakhiri perang.
Harga minyak mentah (CLK26) turun lebih dari -2% hari ini karena harapan akan berakhirnya perang Iran dan dibukanya kembali Selat Hormuz. The Wall Street Journal melaporkan hari ini bahwa UEA bersiap untuk membantu AS dan sekutu lainnya membuka Selat Hormuz dengan paksa dan melobi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengizinkan tindakan tersebut.
Pasar mendiskon kemungkinan 1% untuk kenaikan suku bunga FOMC +25 bp pada pertemuan kebijakan 28-29 April.
Pasar saham luar negeri lebih tinggi hari ini. Euro Stoxx 50 naik ke tertinggi 2 minggu dan naik +2,48%. Komposit Shanghai China naik ke tertinggi 1,5 minggu dan ditutup naik +1,46%. Nikkei 225 Jepang ditutup naik tajam sebesar +5,24%.
Suku Bunga
Nota T 10 tahun Juni (ZNM6) hari ini turun -2 tick. Imbal hasil Nota T 10 tahun naik +0,4 bp menjadi 4,321%. Nota T Juni turun dari tertinggi 1,5 minggu hari ini, dan imbal hasil Nota T 10 tahun rebound dari terendah 1,5 minggu sebesar 4,257%. Nota T memberikan kenaikan awal hari ini dan berbalik turun karena laporan ADP AS dan penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan. Selain itu, komentar hawkish hari ini dari Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem melemahkan harga Nota T ketika ia mengatakan, "Saya berharap pengaturan suku bunga kebijakan saat ini akan tetap sesuai untuk beberapa waktu." Nota T awalnya bergerak lebih tinggi hari ini karena minyak mentah WTI turun lebih dari -2%, meredakan ekspektasi inflasi.
Imbal hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih rendah hari ini. Imbal hasil bund Jerman 10 tahun turun ke terendah 2 minggu sebesar 2,931% dan turun -2,7 bp menjadi 2,977%. Imbal hasil gilt Inggris 10 tahun turun ke terendah 2 minggu sebesar 4,777% dan turun -6,8 bp menjadi 4,848%.
PMI manufaktur S&P Jerman Maret Zona Euro direvisi naik +0,2 menjadi 51,6 dari 51,4 yang dilaporkan sebelumnya, laju ekspansi terkuat dalam 3,75 tahun.
Tingkat pengangguran Februari Zona Euro secara tak terduga naik +0,1 menjadi 6,2%, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari ekspektasi tidak ada perubahan di 6,1%.
Swap mendiskon kemungkinan 46% untuk kenaikan suku bunga ECB +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya pada tanggal 30 April.
Penggerak Saham AS
Produsen chip dan saham infrastruktur AI naik hari ini dan mengangkat pasar secara keseluruhan. Western Digital (WDC) naik lebih dari +9% memimpin kenaikan di S&P 500 dan Nasdaq 100, dan Intel (INTC) dan Sandisk (SNDK) naik lebih dari +6%. Selain itu, Seagate Technology Holdings Plc (STX) naik lebih dari 5%, dan Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU), ARM Holdings Plc (ARM), ASML Holding NV (ASML), Applied Materials (AMAT), dan KLA Corp (KLAC) naik lebih dari +3%. Selain itu, Lam Research (LRCX) dan Advanced Micro Devices (AMD) naik lebih dari +2%.
Saham pertambangan reli hari ini dengan harga emas dan perak naik ke tertinggi 1,5 minggu. Newmont Corp (NEM) dan Anglogold Ashanti (AU) naik lebih dari +3%, dan Freeport McMoRan (FCX) dan Southern Copper (SCCO) naik lebih dari +2%. Selain itu, Hecla Mining (HL) dan Barrick Mining (B) naik lebih dari +1%, dan Coeur Mining (CDE) naik +0,80%.
Target Hospitality (TH) naik lebih dari +28% setelah mengamankan kontrak multi-tahun senilai lebih dari $550 juta untuk membangun dan menyediakan layanan perhotelan untuk pengembangan pusat data di Texas.
nCino (NCNO) naik lebih dari +13% setelah memperkirakan pendapatan langganan 2027 sebesar $569 juta hingga $573 juta, lebih baik dari konsensus $568,5 juta.
Boeing (BA) naik lebih dari +3% memimpin kenaikan di Dow Jones Industrials setelah Wells Fargo Securities memulai cakupan saham dengan peringkat overweight dan target harga $250.
Oric Pharmaceuticals (ORIC) turun lebih dari -26% setelah mengumumkan pembaruan program rinzimetostatnya yang menurut JPMorgan Chase memiliki sampel terlalu kecil dan tindak lanjut yang singkat sehingga tidak masuk akal untuk mengharapkan diferensiasi kemanjuran yang jelas pada tahap ini.
RH (RH) turun lebih dari -18% setelah memperkirakan pendapatan 2027 akan turun -2% hingga -4%, jauh lebih lemah dari konsensus kenaikan +8,1%.
Nike (NKE) turun lebih dari -12% memimpin penurunan di S&P 500 setelah memperkirakan pendapatan Q4 akan turun -2% hingga -4% dan mengatakan upaya pembalikannya memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan semula.
MSC Industrial Direct (MSM) turun lebih dari -1% setelah melaporkan penjualan bersih Q2 sebesar $917,8 juta, lebih lemah dari konsensus $931,5 juta.
Laporan Pendapatan (1/4/2026)
Conagra Brands Inc (CAG), Lamb Weston Holdings Inc (LW), MSC Industrial Direct Co Inc (MSM).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki posisi (baik secara langsung maupun tidak langsung) di sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com