3 Saham Energi Terbarukan Terbaik untuk Dibeli dan Dipegang Selama Puluhan Tahun

Energi terbarukan adalah tren megatren investasi sekali dalam satu generasi. Dunia perlu menginvestasikan triliunan dolar dalam mengembangkan kapasitas energi terbarukan tambahan dalam beberapa dekade mendatang.
Akibatnya, perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan harus memberikan pertumbuhan yang stabil selama puluhan tahun ke depan. Brookfield Renewable($AAPL)(NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Clearway Energy($AAPL)(NYSE: CWEN)(NYSE: CWENA), dan NextEra Energy($AAPL)(NYSE: NEE) adalah pemimpin dalam investasi energi terbarukan. Itu menjadikan mereka saham terbaik untuk dibeli dan dipegang untuk memanfaatkan tren megatren energi terbarukan multi-dekade.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Potensi pertumbuhan yang kuat
Brookfield Renewable adalah pemimpin global dalam energi terbarukan. Perusahaan mengoperasikan portofolio aset hidroelektrik, angin, surya, dan penyimpanan baterai yang beragam di seluruh dunia. Brookfield menjual tenaga bersih yang dihasilkannya berdasarkan perjanjian pembelian daya (PPA) jangka panjang dengan tarif tetap dengan utilitas dan perusahaan besar dengan jangka waktu rata-rata yang tersisa 13 tahun. Sebagian besar PPA-nya menghubungkan tarif dengan inflasi (70% pendapatannya). Akibatnya, perusahaan menghasilkan arus kas yang sangat stabil dan terus meningkat.
PPA yang tertaut inflasi yang ada dari perusahaan saja seharusnya memberikan pertumbuhan dana dari operasi (FFO) per saham sebesar satu digit rendah setiap tahun selama dekade berikutnya. Sementara itu, dengan permintaan daya yang melonjak karena pusat data AI dan katalis lainnya, Brookfield dapat mengamankan PPA dengan tarif yang lebih tinggi saat perjanjian lama berakhir. Misalnya, perusahaan baru-baru ini menandatangani dua kesepakatan tenaga air selama 20 tahun dengan Google milik Alphabet($AAPL)(NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), yang mewakili lebih dari $3 miliar pendapatan di masa depan. Perusahaan memperkirakan aktivitas peningkatan margin seperti itu akan menambah 2% hingga 4% lagi pada FFO per sahamnya setiap tahun.
Brookfield juga berinvestasi besar-besaran untuk memperluas kapasitas energi terbarukannya. Perusahaan memiliki jalur pengembangan yang luas dan secara rutin melakukan akuisisi yang meningkatkan nilai. Perusahaan memperkirakan bahwa berbagai pendorong pertumbuhannya akan mendukung pertumbuhan FFO per saham lebih dari 10% setiap tahun dalam beberapa tahun mendatang, lebih dari cukup untuk mendanai rencananya untuk meningkatkan dividennya sebesar 5% hingga 9% setiap tahun. Dengan hasil mendekati 4%, Brookfield adalah saham dividen energi terbarukan teratas untuk dibeli.
Visibilitas pertumbuhan yang jelas selama bertahun-tahun ke depan
Clearway Energy adalah salah satu produsen tenaga bersih terbesar di negara ini. Perusahaan memiliki portofolio besar aset energi angin dan surya bersama dengan beberapa kapasitas pembangkit gas alam yang penting. Clearway juga menjual tenaga yang dihasilkannya berdasarkan PPA jangka panjang dengan tarif tetap dengan utilitas dan perusahaan besar.
Perusahaan tenaga bersih telah mengalokasikan $1 miliar untuk investasi pertumbuhan memasuki tahun ini, termasuk proyek untuk memperbarui pembangkit listrik tenaga angin lama dan mengakuisisi aset yang baru dikembangkan setelah memasuki layanan komersial, beberapa di antaranya mendukung kebutuhan daya Google yang melonjak. Investasi yang terjamin ini sepenuhnya mendukung pertumbuhannya hingga awal 2028. Sementara itu, perusahaan induknya, Clearway Energy Group (CEG), memiliki jalur besar proyek pengembangan energi terbarukan yang sedang berjalan yang rencananya akan ditawarkan kepada afiliasinya di masa depan untuk mendukung pertumbuhannya. Clearway saat ini memperkirakan akan menumbuhkan arus kas per sahamnya sebesar 7% hingga 8% setiap tahun hingga 2030.
Clearway Energy memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar setelah 2030. CEG mengharapkan untuk terus mengamankan proyek pengembangan baru yang dapat diturunkan ke afiliasinya setelah memasuki layanan komersial. Selain itu, Clearway mengharapkan untuk mendapat manfaat dari kenaikan harga listrik, inisiatif ekspansi organik (investasi penyimpanan baterai dan pembaruan), dan akuisisi pihak ketiga. Katalis ini seharusnya mendorong pertumbuhan arus kas per saham sebesar 5% hingga 8%+ setelah 2030. Itu seharusnya memungkinkan Clearway untuk terus meningkatkan dividennya yang menghasilkan 4,7%.
Pertumbuhan yang kuat untuk dekade berikutnya
NextEra Energy adalah pengembang utilitas listrik dan infrastruktur tenaga bersih terkemuka. Perusahaan menghasilkan pendapatan yang sangat dapat diprediksi dari struktur tarif yang diatur pemerintah dan kontrak tarif tetap jangka panjang.
Perusahaan mengharapkan untuk berinvestasi besar-besaran dalam membangun kapasitas energi terbarukan tambahan dalam beberapa tahun mendatang. Utilitas listriknya di Florida (FPL) berencana untuk mendapatkan 35% tenaganya dari energi surya pada tahun 2034, naik dari 9% pada tahun 2024, dengan terus memperluas portofolio energi surya terkemukanya. NextEra Energy juga membangun kapasitas energi terbarukan yang signifikan untuk pelanggan pihak ketiga, termasuk Google. Selain itu, perusahaan sedang mengembangkan kampus pusat data dengan daya terkait bekerja sama dengan Google dan lainnya.
NextEra Energy mengharapkan untuk menumbuhkan laba per saham yang disesuaikan sebesar lebih dari 8% setiap tahun hingga 2035. Itu seharusnya memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan dividennya, yang menghasilkan 2,7%, pada tingkat yang sehat (pertumbuhan tahunan 6% diharapkan pada tahun 2027 dan 2028).
Pemimpin dalam berinvestasi dalam energi terbarukan
Brookfield Renewable, Clearway Energy, dan NextEra Energy memiliki platform energi terbarukan berskala besar dan terus berkembang. Perusahaan mengharapkan untuk menumbuhkan pendapatan mereka pada tingkat yang sehat di tahun-tahun mendatang, yang seharusnya memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan dividen mereka. Kombinasi pendapatan dan pertumbuhan itu dapat memungkinkan mereka untuk menghasilkan pengembalian total yang kuat dalam beberapa dekade mendatang, menjadikan mereka saham energi terbarukan terbaik untuk dibeli dan dipegang dalam jangka panjang.
Haruskah Anda membeli saham NextEra Energy sekarang?
Sebelum Anda membeli saham NextEra Energy, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan NextEra Energy bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar itu dapat menghasilkan pengembalian monster di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $495.179!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.058.743!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 898% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 183% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
Matt DiLallo memiliki posisi di Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy, dan NextEra Energy. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Alphabet dan NextEra Energy. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable dan Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.