Saham Dividen Terbaik untuk Dibeli dan Dipegang Selamanya di Tahun 2026

Poin Penting

REIT bisa diposisikan dengan baik untuk total pengembalian yang sangat baik selama beberapa tahun ke depan.

Seiring suku bunga bergerak lebih rendah, hal itu seharusnya menjadi katalis positif bagi kinerja REIT yang unggul.

Realty Income, Prologis, dan Equinix adalah tiga contoh REIT yang kokoh untuk dibeli sekarang.

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada Realty Income ›

Saham dividen umumnya berkinerja buruk dibandingkan dengan saham non-dividen dalam beberapa tahun terakhir, dan itu terutama berlaku untuk real estate investment trusts, atau REIT. Ada beberapa alasan untuk ini, termasuk lingkungan suku bunga, efek yang tersisa dari pandemi COVID-19, dan faktor-faktor lainnya.

Namun, sekarang bisa menjadi waktu yang tepat bagi investor jangka panjang untuk mempertimbangkan menambahkan beberapa REIT yang paling solid ke portofolio mereka. Hal ini tidak hanya dapat memberikan aliran pendapatan yang sangat baik, tetapi REIT ini dapat menghasilkan total pengembalian yang mengalahkan pasar selama lima hingga 10 tahun ke depan.

Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Angin segar untuk REIT?

Seperti disebutkan, alasan utama kinerja sektor real estat yang umumnya lemah dalam beberapa tahun terakhir adalah lingkungan suku bunga. Secara umum, REIT mendapat manfaat ketika suku bunga rendah (atau turun), dan karena beberapa alasan:

• Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya pinjaman, dan sebagian besar REIT meminjam uang untuk membantu mendorong pertumbuhan.
• Suku bunga yang lebih rendah cenderung mengarah pada imbal hasil yang lebih rendah dari saham yang berfokus pada pendapatan seperti REIT. Karena harga dan imbal hasil berhubungan terbalik, hal ini memberikan tekanan ke atas pada harga REIT.
• Nilai properti komersial cenderung lebih tinggi di lingkungan suku bunga rendah. Tanpa terlalu mendalami matematika, ketika instrumen bebas risiko seperti surat utang negara menawarkan suku bunga yang lebih rendah, nilai properti yang menghasilkan pendapatan cenderung meningkat.

3 REIT tingkat atas untuk jangka panjang

Ada puluhan REIT yang sangat baik untuk investor jangka panjang. Tetapi berikut adalah tiga khususnya yang termasuk yang terbaik di industri dan bisa menjadi investasi jangka panjang yang bagus untuk portofolio Anda:

Realty Income Corporation (NYSE: O) memiliki lebih dari 15.000 properti satu penyewa, sebagian besar di antaranya ditempati oleh bisnis yang tahan resesi seperti toko obat, restoran kasual, dan lainnya. Perusahaan ini telah mencatat rata-rata total pengembalian 13,6% per tahun sejak terdaftar di NYSE pada tahun 1994 dan memiliki imbal hasil dividen 5,2% pada harga saat ini. Selain itu, bisnisnya dibangun untuk pertumbuhan pendapatan yang konsisten, yang telah memungkinkan manajemen untuk menaikkan dividen selama 114 kuartal berturut-turut.

Prologis (NYSE: PLD) adalah salah satu pemilik real estat terbesar di dunia, dengan portofolio lebih dari 1,3 miliar kaki persegi ruang industri yang dapat disewakan. Jika Anda pernah melihat salah satu pusat distribusi Amazon (NASDAQ: AMZN) yang masif itu, itu adalah contoh dari apa yang diinvestasikan oleh Prologis. Perusahaan ini memiliki salah satu peringkat kredit tertinggi di sektor real estat (yang berarti biaya pinjaman lebih rendah), dan saat ini memiliki imbal hasil sekitar 3%.

Terakhir, Equinix (NASDAQ: EQIX) adalah real estate investment trust pusat data terbesar dan mendapatkan beberapa angin segar yang luar biasa dari pembangunan infrastruktur AI. Propertinya dianggap sebagai standar emas untuk interkoneksi dan kolokasi, dan pemesanan terbaru menunjukkan lonjakan permintaan. Ini bukan saham dengan imbal hasil tertinggi dalam daftar ini dengan imbal hasil sekitar 2%, tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena investasi AI terus meningkat.

Haruskah Anda membeli saham Realty Income sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Realty Income, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Realty Income bukanlah salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan pengembalian monster di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $475.926! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.296.608!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 981% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 205% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

Pengembalian Stock Advisor per 8 Mei 2026.*

Matt Frankel, CFP memiliki posisi di Amazon, Prologis, dan Realty Income. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Amazon, Equinix, Prologis, dan Realty Income. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.