Kabar Baik Terus Mengalir untuk Investor Nebius. Inilah Mengapa Saham AI Ini Bisa Melonjak 4X Setelah Kontrak Meta Platforms.

Poin-Poin Penting
Meta Platforms telah memberikan kontrak yang cukup besar kepada Nebius yang akan mendorong pertumbuhan jangka panjangnya.
Nebius kemungkinan akan melampaui ekspektasi Wall Street dengan secara agresif menambah kapasitas pusat data baru, yang seharusnya membantu mengubah backlog menjadi pendapatan.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari Nebius Group ›
Saham Nebius Group (NASDAQ: NBIS) melonjak 15% pada 16 Maret setelah muncul kabar bahwa Meta Platforms (NASDAQ: META) memberikan kontrak besar kepada penyedia infrastruktur neocloud tersebut.
Saham Nebius telah melonjak 47% pada tahun 2026, dan tampaknya sahamnya dapat mempertahankan tren kenaikan yang luar biasa ini untuk waktu yang lama. Mari kita lihat alasan mengapa kontrak terbaru dari Meta dapat mendorong saham infrastruktur kecerdasan buatan (AI) ini.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Kesepakatan Meta telah memberikan dorongan besar pada jalur pendapatan Nebius
Saya memprediksi bulan lalu bahwa Nebius bisa menjadi penerima manfaat dari perluasan kemitraan Meta dengan Nvidia. Prediksi itu sekarang terbukti benar, karena Meta akan membeli kapasitas komputasi awan AI senilai $12 miliar dari Nebius selama lima tahun, didukung oleh prosesor Vera Rubin terbaru dari Nvidia. Nebius akan mulai menerapkan kapasitas ini pada awal tahun depan.
Terlebih lagi, Meta telah berkomitmen untuk membeli tambahan kapasitas pusat data senilai $15 miliar dari Nebius selama periode yang sama. Nebius mengatakan bahwa saat ini bermaksud untuk menjual kapasitas ini kepada pelanggan lain, dengan Meta siap membeli surplusnya.
Jadi, kontrak Meta terbaru secara virtual menjamin pertumbuhan pendapatan yang kuat untuk Nebius. Perlu dicatat bahwa Meta menandatangani kontrak lima tahun senilai $3 miliar dengan Nebius pada Desember 2025. Kesepakatan terbaru ini secara signifikan memperluas angka tersebut. Terlebih lagi, Nebius mendapatkan kontrak lima tahun yang menguntungkan dengan Microsoft pada September tahun lalu, senilai hingga $19,4 miliar.
Dengan asumsi Nebius menjual kapasitas awan AI senilai $27 miliar kepada Meta dari tahun 2027 hingga 2031, backlog pendapatan keseluruhan perusahaan untuk periode ini mendekati $50 miliar (termasuk kesepakatan Meta sebelumnya dan kontrak Microsoft). Itu adalah angka yang sangat besar untuk perusahaan yang pendapatan tahun 2025-nya adalah $530 juta.
Yang penting, Nebius sebenarnya dapat memenuhi kontrak sebesar itu. Perusahaan secara agresif memperluas kapasitas pusat data, memperkirakan bahwa ia akan memiliki kapasitas pusat data aktif sebesar 800 megawatt (MW) hingga 1 gigawatt (GW) pada akhir tahun 2026. Sebagai perbandingan, Nebius memiliki kapasitas pusat data aktif sebesar 170 MW pada akhir tahun 2025.
Lebih baik lagi, Nebius memperkirakan bahwa kapasitas daya pusat data yang dikontraknya dapat melebihi 3 GW pada akhir tahun ini. Kapasitas yang dikontrak mengacu pada jumlah listrik yang telah disepakati Nebius untuk dibeli dari perusahaan listrik untuk memberi daya pada pusat datanya.
Jadi, perusahaan memiliki potensi untuk secara agresif meningkatkan kapasitas untuk mengubah backlog besarnya menjadi pendapatan aktual, karena pendanaan yang diterimanya dari pelanggan kaya seharusnya memungkinkannya untuk mengubah kapasitas yang dikontrak menjadi kapasitas aktif.
Saham ini memiliki potensi multibagger
Pertumbuhan Nebius siap untuk meningkat secara signifikan mulai tahun 2026.
Namun, kontrak Meta idealnya akan membantu Nebius melampaui ekspektasi tersebut. Jika Nebius menjual kapasitas senilai minimal $15 miliar kepada Meta untuk periode lima tahun yang dimulai tahun depan, pendapatan tahunannya pada tahun 2028 bisa melonjak menjadi $18 miliar (dengan asumsi $15 miliar tersebar merata selama lima tahun) alih-alih perkiraan konsensus $15,2 miliar.
Mengalikan pendapatan yang diproyeksikan dengan kelipatan penjualan rata-rata sektor teknologi AS sebesar 7,8 akan mengirimkan kapitalisasi pasarnya menjadi $140 miliar dalam tiga tahun. Itu sekitar 4,7 kali kapitalisasi pasar saat ini, menunjukkan bahwa saham AI ini dapat membuat investor menjadi jauh lebih kaya.
Haruskah Anda membeli saham Nebius Group sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Nebius Group, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Nebius Group tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $494.747!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.094.668!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 911% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 186% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Pengembalian Stock Advisor per 20 Maret 2026.
Harsh Chauhan tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Meta Platforms, Microsoft, dan Nvidia. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.