ETF Teratas Ini Baru-baru Ini Menambahkan Sekelompok Saham Dividen Hasil Tinggi yang Sehat

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) memiliki strategi yang sangat sederhana. ETF ini melacak indeks yang bertujuan untuk memegang 100 saham dividen dengan hasil tinggi teratas. Indeks tersebut menyesuaikan kepemilikannya sekali setahun untuk memastikan hanya berisi yang terbaik dari yang terbaik.
Dana tersebut baru-baru ini menyelesaikan rekonstruksi tahunannya. Salah satu perubahan yang lebih menonjol adalah peningkatan alokasinya ke saham dividen dengan hasil tinggi di sektor perawatan kesehatan. Berikut adalah tinjauan lebih dekat tentang beberapa perubahan terbaru dana tersebut.
Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru-baru ini merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Tak Tergantikan" menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Menjadi lebih sehat
Schwab U.S. Dividend Equity ETF melacak Indeks Dow Jones U.S. Dividend 100. Indeks tersebut menyaring saham dividen berdasarkan beberapa karakteristik kualitas dividen, termasuk hasil dividen, tingkat pertumbuhan dividen lima tahun, dan kekuatan keuangan. Indeks tersebut menyesuaikan kepemilikannya sekali setahun untuk memastikan bahwa indeks tersebut memegang 100 saham dividen dengan hasil tertinggi.
Pada rekonstruksi tahun ini, indeks menghapus 22 kepemilikan yang ada dan menambahkan 25 saham baru. Dua tambahan terbesar adalah UnitedHealth(NYSE: UNH) dengan alokasi 4% dan Abbot Laboratories(NYSE: ABT) dengan 3,95%, yang sekarang menjadi kepemilikan sepuluh teratas bersama dengan raksasa perawatan kesehatan lainnya, Merck dan Amgen. Sementara itu, AbbVie(NYSE: ABBV) mengalami pemotongan yang menonjol, yang sebelumnya memiliki alokasi 3,31%. Hasil bersihnya adalah bahwa dana tersebut telah meningkatkan paparannya ke sektor perawatan kesehatan dari 15,4% menjadi 18,9% dari kepemilikannya (bobot tertinggi kedua, di belakang saham kebutuhan pokok konsumen).
Perubahan yang dilakukan pada portofolio tidak akan berdampak apa pun pada dividen ETF dalam jangka pendek. Kepemilikan pasca-rekonstruksi memiliki hasil yang kurang lebih sama dengan sebelum rekonstruksi, yaitu 3,4%. Namun, kepemilikan baru memiliki tingkat pertumbuhan dividen rata-rata yang lebih tinggi (rata-rata 9,4% selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan 8,6% sebelum rekonstruksi). Akibatnya, dana tersebut seharusnya menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi investor dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan dividen yang lebih cepat itu dapat memungkinkan dana tersebut menghasilkan total pengembalian yang lebih tinggi bagi investor.
Saham dividen yang sehat
Schwab U.S. Dividend Equity ETF menukar AbbVie dengan Abbott Labs dan UnitedHealth. Tidak seperti beberapa penghapusan dana baru-baru ini, AbbVie masih merupakan saham dividen kelas atas. Perusahaan tersebut menaikkan dividennya sebesar 5,5% lagi pada akhir tahun lalu. Perusahaan tersebut telah menaikkan pembayarannya setiap tahun sejak pemisahan dari Abbott Labs pada tahun 2013. AbbVie telah mengembangkan dividennya sebesar 330% sejak pembentukannya. Perusahaan perawatan kesehatan tersebut masih memiliki hasil dividen yang menarik sebesar 3,3%, hampir tiga kali lipat tingkat S&P 500 sebesar 1,2%.
AbbVie telah membangun dividennya berdasarkan warisan Abbott Labs. Raksasa farmasi tersebut memberikan kenaikan dividen tahunan ke-54 berturut-turut tahun lalu, mempertahankan posisinya dalam kelompok elit Raja Dividen, perusahaan dengan 50 atau lebih tahun kenaikan dividen tahunan. Meskipun Abbott saat ini memiliki hasil dividen yang lebih rendah dari AbbVie yaitu 2,4%, dividennya tumbuh lebih cepat. Abbott menaikkan dividennya sebesar 6,8% tahun lalu dan telah menumbuhkannya sebesar 350% sejak memisahkan AbbVie. Sementara itu, Abbott telah meningkatkan dividennya sebesar 40% selama lima tahun terakhir, melampaui pertumbuhan 33,1% AbbVie.
UnitedHealth juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam membayar dividen. Raksasa asuransi kesehatan tersebut mulai membayar dividen pada tahun 1990 dan telah meningkatkan dividennya selama 17 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut telah menumbuhkan dividennya sebesar 52% selama lima tahun terakhir, termasuk 5,5% tahun lalu. UnitedHealth saat ini memiliki hasil dividen 3,4%.
Mereka bergabung dengan Merck dan Amgen sebagai kepemilikan sepuluh teratas di Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Merck saat ini memiliki hasil dividen 2,8% sementara Amgen adalah 2,9%. Merck telah meningkatkan dividennya selama 16 tahun berturut-turut, sementara menumbuhkan pembayaran sebesar 5,8% secara tahunan selama lima tahun terakhir. Sementara itu, Amgen telah memberikan 13 tahun kenaikan dividen sambil menumbuhkan pembayarannya dengan tingkat tahunan sebesar 8,3% selama lima tahun terakhir.
Alokasi yang sehat untuk saham dividen teratas
Schwab U.S. Dividend Equity ETF meningkatkan alokasinya ke sektor perawatan kesehatan dengan rekonstruksi tahunannya yang terbaru. Industri ini menawarkan kepada investor perpaduan hasil dan pertumbuhan yang menarik, yang seharusnya membantu meningkatkan total pengembalian dana tersebut. ETF ini tetap menjadi ETF teratas bagi investor yang mencari pendapatan dan potensi apresiasi modal yang sehat.
Haruskah Anda membeli saham di Schwab U.S. Dividend Equity ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Schwab U.S. Dividend Equity ETF, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Schwab U.S. Dividend Equity ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan pengembalian monster dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan kapan Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $503.861!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.026.987!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 884% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 179% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
Matt DiLallo memiliki posisi di Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen, dan Merck. The Motley Fool merekomendasikan UnitedHealth Group. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.