Pembaruan – Unilever, McCormick mencapai 'merger'

Unilever dan McCormick telah menyelesaikan kesepakatan untuk menggabungkan sebagian besar aset makanan raksasa barang konsumen Inggris dengan grup rempah-rempah dan bumbu AS.
Transaksi tersebut menilai bisnis makanan pemilik Knorr sekitar $44,8 miliar.
Kesepakatan ini tidak termasuk aset makanan Unilever di India, Nepal, dan Portugal. Ini juga tidak termasuk bisnis nutrisi gaya hidup grup, unit Buavita perusahaan, dan operasinya Lipton ready-to-drink.
Di bawah ketentuan transaksi, Unilever dan investornya akan menerima campuran saham biasa voting dan non-voting yang ada dari McCormick, setara dengan 65% dari bisnis gabungan.
Saat kesepakatan ditutup, pemegang saham Unilever diperkirakan memiliki 55,1% dari grup yang diperbesar, pemegang saham McCormick 35%, dan Unilever 9,9%.
Perusahaan FMCG besar juga akan menerima $15,7 miliar dalam bentuk tunai, tergantung pada penyesuaian penutupan tertentu.
Unilever, yang telah mundur dari bisnis makanan selama beberapa tahun, mengatakan kesepakatan itu adalah "langkah lain yang menentukan untuk membentuk kembali Unilever menjadi perusahaan yang lebih sederhana, lebih tajam, dan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi".
McCormick, yang memiliki merek termasuk rempah Schwartz dan saus panas Cholula, mengatakan langkah tersebut membuat perusahaan baru "diharapkan mendapat manfaat dari jangkauan global yang diperluas, skala yang ditingkatkan di seluruh saluran ritel dan layanan makanan, dan sumber daya yang lebih besar untuk berinvestasi dalam inovasi, pembangunan merek, dan distribusi global".
Perusahaan gabungan akan dipimpin oleh CEO McCormick Brendan Foley dan CFO Marcos Gabriel, dengan "representasi manajemen senior" dari bisnis makanan Unilever.
McCormick akan mempertahankan nama yang ada, kantor pusatnya di Maryland, dan pencatatannya di NYSE. Pemilik merek Ducros akan membangun kantor pusat internasional di Belanda dan berencana melakukan pencatatan sekunder di Eropa.
Perusahaan mengatakan bisnis baru diharapkan menghasilkan sekitar $600 juta "sinergi biaya run-rate tahunan bersih dari investasi kembali pertumbuhan".
Sinergi tersebut diproyeksikan akan ditangkap selama periode tiga tahun. Sekitar dua pertiga akan ditemukan pada akhir tahun kedua, "didorong oleh pengadaan, manufaktur, dan SG&A", kata McCormick.
Perusahaan menambahkan: "Sekitar $100 juta sinergi biaya dan pendapatan tambahan akan diinvestasikan kembali untuk lebih mendorong pertumbuhan."
Foley, ketua, presiden, dan CEO McCormick, mengatakan perusahaan telah "lama mengagumi" bisnis makanan Unilever.
Dia menambahkan: "Bersama-sama, kami akan lebih siap untuk mempercepat pertumbuhan di kategori yang menarik. Kombinasi ini akan menciptakan pemimpin rasa yang beragam dengan profil pertumbuhan yang kuat yang tetap berbeda dengan fokusnya pada perasa kalori sementara yang lain bersaing untuk mendapatkannya."
CEO Unilever Fernando Fernandez mengatakan kesepakatan itu adalah "langkah lain yang menentukan dalam mempertajam portofolio kami dan mempercepat strategi kami menuju kategori pertumbuhan tinggi".