Ingin Pendapatan Pasif Selama Beberapa Dekade? 2 Saham Energi untuk Dibeli Sekarang

Sektor energi dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang tahan lama jika Anda tahu di mana harus mencari. Meskipun volatilitas harga komoditas dapat memengaruhi arus kas banyak perusahaan energi, yang lain memiliki model bisnis yang dirancang untuk mengurangi dampak volatilitas tersebut terhadap pendapatan mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan arus kas yang lebih stabil untuk membantu mendukung dividen mereka yang terus meningkat.
Enbridge (NYSE: ENB) dan Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) telah menjadi pilar dividen di sektor energi selama beberapa dekade. Mereka berada dalam posisi yang kuat untuk terus membayar dividen dengan imbal hasil tinggi dan terus meningkat di masa depan. Hal ini menjadikan mereka saham energi yang tepat untuk dibeli demi pendapatan pasif saat ini.
Ke mana harus menginvestasikan $1.000 sekarang? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli sekarang. Pelajari Lebih Lanjut »
Bahan bakar yang cukup untuk terus meningkatkan pembayaran
Enbridge telah membayar dividen selama lebih dari 70 tahun. Ini akan menandai tahun ke-30 berturut-turut dividennya meningkat. Enbridge telah meningkatkan pembayarannya pada tingkat tahunan majemuk sebesar 9% selama tiga dekade terakhir, termasuk 3,1% tahun ini. Dividen perusahaan Kanada, perusahaan pipa dan utilitas, saat ini memberikan imbal hasil yang menarik sebesar 5,9%.
Perusahaan energi mendukung pembayaran dividennya yang berimbal hasil tinggi dengan profil keuangan yang sangat berisiko rendah. Sekitar 98% dari pendapatan perusahaan berasal dari aset yang stabil dengan biaya layanan atau kontrak. Sementara itu, perusahaan membayar 60% hingga 70% dari arus kasnya yang stabil sebagai dividen. Enbridge juga memiliki neraca yang kuat dengan peringkat investasi dengan rasio leverage yang cenderung ke ujung bawah dari kisaran targetnya.
Profil keuangan perusahaan yang konservatif menempatkan dividennya pada fondasi yang sangat berkelanjutan. Ini juga memberi Enbridge banyak fleksibilitas keuangan untuk memperluas operasi infrastruktur energinya. Saat ini memiliki backlog proyek modal yang bernilai miliaran dolar yang telah diamankan secara komersial yang harus mulai beroperasi pada tahun 2029. Proyek-proyek ini terutama mendukung energi dengan karbon yang lebih rendah, seperti pipa gas alam baru, perluasan utilitas gas alam, dan proyek energi terbarukan.
Backlog ini memberi Enbridge banyak visibilitas ke potensi pertumbuhannya. Perusahaan memperkirakan akan menumbuhkan arus kas per sahamnya pada tingkat tahunan majemuk sebesar 3% hingga tahun 2026 dan sekitar 5% per tahun setelah itu. Pertumbuhan ini seharusnya mendukung peningkatan dividen dalam kisaran 3% hingga 5% per tahun.
Pendorong pertumbuhan yang kuat
Brookfield Renewable telah meningkatkan dividennya pada tingkat tahunan majemuk sebesar 6% sejak tahun 2001. Sementara itu, tahun ini menandai tahun ke-14 berturut-turut Brookfield Renewable meningkatkan dividennya setidaknya 5%. Dividen produsen energi terbarukan global terkemuka saat ini memberikan imbal hasil 5,5%.
Pembayaran dividen yang berimbal hasil tinggi ini juga berada pada fondasi yang sangat berkelanjutan. Brookfield Renewable menghasilkan arus kas yang sangat stabil karena menjual sebagian besar tenaga yang dihasilkannya di bawah perjanjian pembelian tenaga jangka panjang (PPA) dengan utilitas dan pelanggan perusahaan besar. Karena sebagian besar PPA tersebut menghubungkan tarif ke inflasi, portofolio pembangkit listriknya yang besar menghasilkan arus kas yang stabil dan terus meningkat sebesar sekitar 2% hingga 3% setiap tahun.
Peningkatan tarif yang terkait dengan inflasi hanyalah salah satu pendorong pertumbuhan. Brookfield juga memperkirakan akan menangkap tarif pasar yang lebih tinggi untuk listrik saat PPA yang ada kedaluwarsa. Aktivitas peningkatan margin seperti itu seharusnya menambahkan 2% hingga 4% ke arus kas per sahamnya setiap tahun.
Di atas itu, Brookfield berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan kapasitas energi terbarukan tambahan. Perusahaan memiliki pipa proyek yang mencengangkan 200 gigawatt (GW), lebih dari empat kali kapasitas operasinya saat ini sebesar 46 GW. Perusahaan memperkirakan akan meningkatkan kemampuan pengembangannya dari 7 GW tahun lalu menjadi 10 GW setiap tahun pada tahun 2027. Proyek-proyek ini seharusnya menambahkan 4% hingga 6% ke arus kas per sahamnya setiap tahun.
Akhirnya, Brookfield memiliki rekam jejak panjang dalam melakukan akuisisi yang akresif. Perusahaan dan mitranya mengerahkan atau berkomitmen untuk mengerahkan rekor $12,5 miliar -- $1,8 miliar bersih untuk Brookfield -- ke dalam bisnis baru tahun lalu. Perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk terus melakukan investasi baru saat peluang muncul.
Brookfield percaya bahwa pendorong pertumbuhannya akan mendorong pertumbuhan arus kas per saham lebih dari 10% selama dekade berikutnya. Itu seharusnya memungkinkannya untuk terus meningkatkan dividennya dalam kisaran 5% hingga 9% per tahun.
Saham dividen energi papan atas
Enbridge dan Brookfield Renewable telah membuktikan daya tahan dividen mereka selama beberapa dekade. Perusahaan menghasilkan arus kas yang sangat stabil dan memiliki profil keuangan yang konservatif, yang menempatkan dividen berimbal hasil tinggi mereka di atas dasar yang kokoh. Dengan banyak fleksibilitas keuangan untuk memanfaatkan kelimpahan peluang untuk terus memperluas operasi mereka, mereka seharusnya dapat terus meningkatkan dividen berimbal hasil tinggi mereka di dekade mendatang. Hal ini menjadikan mereka saham pendapatan pasif yang ideal untuk dibeli dan ditahan untuk jangka panjang.
Jangan lewatkan kesempatan kedua yang berpotensi menguntungkan
Pernah merasa ketinggalan dalam membeli saham yang paling sukses? Kemudian Anda ingin mendengar ini.
Kadang-kadang, tim analis ahli kami menerbitkan rekomendasi "Double Down" untuk perusahaan yang mereka yakini akan melonjak. Jika Anda khawatir Anda sudah kehilangan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
- Nvidia: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami melakukan double down pada tahun 2009, Anda akan memiliki $350.809!*
- Apple: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami melakukan double down pada tahun 2008, Anda akan memiliki $45.792!*
- Netflix: jika Anda menginvestasikan $1.000 ketika kami melakukan double down pada tahun 2004, Anda akan memiliki $562.853!*
Saat ini, kami menerbitkan peringatan "Double Down" untuk tiga perusahaan yang luar biasa, dan mungkin tidak ada kesempatan lain seperti ini dalam waktu dekat.
*Imbal hasil Penasihat Saham pada tanggal 3 Februari 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, dan Enbridge. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Enbridge. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable dan Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.