Logam Mana yang Anda Miliki Lebih Penting daripada ETF Mana yang Anda Pilih

Poin-Poin Penting

SLVP telah memberikan imbal hasil total satu tahun yang jauh lebih tinggi dan imbal hasil sedikit lebih tinggi daripada SGDM

SGDM menunjukkan penurunan historis yang lebih ringan dan beta yang lebih rendah, menunjukkan volatilitas yang lebih rendah daripada SLVP

Kedua ETF berfokus pada penambang bahan dasar tetapi berbeda dalam eksposur logam dan konsentrasi kepemilikan teratas

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF ›

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) dan Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) paling berbeda dalam kinerja terbaru, volatilitas, dan kecenderungannya terhadap perak versus emas, dengan SLVP menawarkan imbal hasil satu tahun yang lebih tinggi dan SGDM menunjukkan metrik risiko yang lebih rendah.

Baik iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) maupun Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) memberikan investor akses ke perusahaan pertambangan di sektor bahan dasar, tetapi pendekatan dan profil risiko-imbal hasil mereka sangat berbeda. Perbandingan ini melihat biaya, imbal hasil, risiko, komposisi portofolio, dan pertimbangan perdagangan untuk membantu mengklarifikasi dana mana yang mungkin lebih menarik tergantung pada tujuan investor.

Snapshot (biaya & ukuran)

| Metrik | SLVP | SGDM | |---|---|---| | Penerbit | IShares | Sprott | | Rasio biaya | 0,39% | 0,50% | | Imbal hasil 1 tahun (per 2026-04-24) | 138,5% | 84,7% | | Imbal hasil dividen | 1,7% | 1,0% | | Beta | 0,90 | 0,55 | | AUM | $1,0 miliar | $762,6 juta |

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili imbal hasil total selama 12 bulan terakhir.

SLVP lebih terjangkau untuk dimiliki setiap tahun dengan rasio biaya 0,39%, sementara biaya SGDM lebih tinggi sebesar 0,50%. SLVP juga membayar imbal hasil dividen yang lebih tinggi sebesar 1,7% dibandingkan dengan 1,0% SGDM, yang mungkin menarik bagi investor yang berorientasi pada pendapatan.

Perbandingan kinerja & risiko

| Metrik | SLVP | SGDM | |---|---|---| | Penurunan maksimum (5 thn) | (56,18%) | (49,68%) | | Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun | $2.309 | $2.591 |

Apa isinya

Sprott Gold Miners ETF berfokus pada penambang emas dari AS dan Kanada, melacak indeks perusahaan yang saham atau American Depositary Receipt-nya terdaftar di bursa utama Amerika Utara. Dengan 39 kepemilikan dan sejarah hampir 12 tahun, posisi terbesarnya adalah Agnico Eagle Mines Ltd. (TSX:AEM.TO), Barrick Mining Corp. (TSX:ABX.TO), dan Wheaton Precious Metals Corp. (TSX:WPM.TO), mencerminkan kecenderungan emas yang kuat dan beberapa konsentrasi di antara nama-nama teratas.

Sebaliknya, SLVP secara ketat menargetkan perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi perak atau pertambangan logam, juga dengan eksposur bahan dasar 100%. Kepemilikan teratasnya—Hecla Mining (NYSE:HL), Indust Penoles (PE&OLES.MX), dan Fresnillo Plc (LSE:FRES.L)—menekankan perak di atas emas, dan ia memegang 36 saham.

Apa artinya ini bagi investor

SLVP dan SGDM keduanya adalah ETF pertambangan di sektor bahan dasar, tetapi mereka tidak benar-benar bersaing untuk hal yang sama. SGDM adalah dana penambang emas. SLVP adalah dana penambang perak dan logam. Perbedaan itu lebih penting saat ini daripada biasanya, karena perak telah mengungguli emas selama setahun terakhir, yang sangat menjelaskan mengapa imbal hasil satu tahun SLVP terlihat jauh lebih baik daripada SGDM. Imbalannya adalah perak membawa volatilitas lebih besar daripada emas — permintaan industri menambah peran penyimpan nilai, membuatnya lebih sensitif terhadap siklus ekonomi. Hal itu tercermin dalam beta SLVP yang lebih tinggi, dan itulah sebabnya penurunan SGDM yang lebih rendah bukanlah kekurangan dana — itu adalah fitur bagi investor yang menginginkan eksposur logam mulia dengan lebih sedikit fluktuasi. Tidak ada dana yang secara alami menjadi kepemilikan mandiri untuk sebagian besar portofolio — mereka adalah kemiringan. SGDM cocok sebagai lindung nilai defensif dalam alokasi ekuitas yang lebih luas; SLVP cocok sebagai taruhan keyakinan tinggi pada momentum logam industri dan mulia. Memiliki keduanya juga tidak berlebihan, karena eksposur logam yang mendasarinya hampir tidak tumpang tindih. Kerangka kerja yang lebih berguna bukanlah perak versus emas — tetapi seberapa banyak risiko siklikal yang ingin Anda tempatkan di lengan logam Anda.

Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.

Haruskah Anda membeli saham di Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar itu berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $498.522! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.276.807!

Sekarang, perlu dicatat bahwa imbal hasil rata-rata total Stock Advisor adalah 983% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 200% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

Imbal hasil Stock Advisor per 25 April 2026. *

Seena Hassouna tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.