Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)는 2007년에 설립한 미국의 보안회사이다. 애플리케이션 (Layer7) 레벨의 네트워크 보안 장비로서 기존의 포트 기반의 보안정책이 아닌 애플리케이션 기반의 보안정책을 제공한다. 팰로앨토 네트웍스의 PaloAlto 시리즈 Firewall을 이용하면 직관적으로 애플리케이션에 대해서 보안정책을 수립할 수 있다. 현재 한국에는 지사인 팔로알토 코리아가 있다.

팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)는 2007년에 설립한 미국의 보안회사이다. 애플리케이션 (Layer7) 레벨의 네트워크 보안 장비로서 기존의 포트 기반의 보안정책이 아닌 애플리케이션 기반의 보안정책을 제공한다. 팰로앨토 네트웍스의 PaloAlto 시리즈 Firewall을 이용하면 직관적으로 애플리케이션에 대해서 보안정책을 수립할 수 있다. 현재 한국에는 지사인 팔로알토 코리아가 있다.

각주

외부 링크

팔로알토 네트웍스 - 공식 웹사이트

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PANW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격

$373.02

시가총액

$262.24B

P/E (TTM)

245.4

EPS (TTM)

$1.60

매출 (TTM)

$9.22B

배당 수익률

—

ROE

16.0%

부채/자본

—

52주 범위

$140 – $399

PANW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $9.22B

2016-07-31 → 2025-07-31

EPS $1.60

2019-07-31 → 2025-07-31

잉여현금흐름 $3.47B

2016-07-31 → 2025-07-31

마진 12.3%

2016-07-31 → 2025-07-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표

5년 추세

PANW

동종업계 중앙값

P/E (TTM)

245.4

45.1

P/S (TTM)

28.4

12.1

P/B

33.5

14.8

Price / FCF (주가 / FCF)

75.6

—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표

5년 추세

PANW

동종업계 중앙값

Gross Margin (매출 총이익률)

73.4%

76.6%

Operating Margin (영업이익률)

13.5%

—

Net Profit Margin (순이익률)

12.3%

12.7%

ROA

5.2%

4.5%

ROE

16.0%

15.5%

ROIC

11.3%

—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표

5년 추세

PANW

동종업계 중앙값

Current Ratio (유동비율)

0.9

1.4

Quick Ratio (당좌 비율)

0.7

—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표

5년 추세

PANW

동종업계 중앙값

Revenue YoY (매출 YoY)

14.9%

—

Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)

18.8%

—

Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)

22.0%

—

EPS YoY

-56.0%

—

Net Income YoY (순이익 YoY)

-56.0%

—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표

5년 추세

PANW

동종업계 중앙값

EPS (Diluted) (EPS (희석))

$1.60

—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표

5년 추세

PANW

동종업계 중앙값

PANW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 63 명의 애널리스트

적극 매수 16 25.4%
매수 34 54.0%
보유 12 19.0%
매도 1 1.6%
적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

50 명의 애널리스트 · 2026-08-19

중앙값 $345.00

지금 $373.02

저가 $203.00

고가 $434.00

중앙값 목표 $345.00 -7.5%

평균 목표 $347.97 -6.7%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈

0.04%

다음 실적

9월 01, 2026

기간	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 9월 30일	$0.85	$0.81	—
2026년 6월 30일	$0.85	$0.81	0.04%
2026년 3월 31일	$1.03	$0.96	0.07%
2025년 12월 31일	$0.93	$0.91	0.02%
2025년 9월 30일	$0.95	$0.90	0.05%
2025년 6월 30일	$0.80	$0.79	0.01%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
PANW	$115.95B	108.5	14.9%	12.3%	16.0%	73.4%
MSFT	$2.77T	20.8	17.8%	40.3%	34.0%	67.9%
ORCL	$650.25B	38.7	17.3%	25.4%	54.3%	—
CRWD	—	-685.9	21.7%	-3.4%	-4.2%	74.7%
NOW	$160.43B	91.7	20.9%	13.2%	14.6%	77.5%
FTNT	$59.00B	32.8	14.2%	27.3%	135.7%	80.5%
ZS	$45.20B	-1057.6	23.3%	-1.6%	-2.4%	76.9%
RBRK	$11.32B	-31.4	48.5%	-26.5%	64.4%	80.1%
GEN	$11.30B	12.0	27.1%	19.5%	38.4%	78.5%
FROG	$7.47B	-100.7	24.1%	-13.5%	-8.4%	76.8%
PATH	—	24.2	12.7%	17.5%	15.1%	83.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 17

PANW의 연간 손익계산서 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$9.22B	$8.03B	$6.89B	$5.50B	$4.26B	$3.41B	$2.90B	$2.27B	$1.76B	$1.38B	$928M	$598M
Cost of Revenue	$2.45B	$2.06B	$1.91B	$1.72B	$1.27B	$1000M	$808M	$645M	$476M	$370M	$252M	$160M
Gross Profit	$6.77B	$5.97B	$4.98B	$3.78B	$2.98B	$2.41B	$2.09B	$1.63B	$1.28B	$1.01B	$677M	$439M
R&D Expense	$1.98B	$1.81B	$1.60B	$1.42B	$1.14B	$768M	$540M	$401M	$347M	$284M	$186M	$105M
SG&A Expense	$443M	$680M	$448M	$405M	$391M	$300M	$262M	$258M	$198M	$138M	$102M	$73M
Operating Expenses	$5.53B	$5.28B	$4.60B	$3.97B	$3.29B	$2.59B	$2.15B	$1.73B	$1.44B	$1.17B	$776M	$654M
Operating Income	$1.24B	$684M	$387M	$-189M	$-304M	$-179M	$-54M	$-104M	$-166M	$-157M	$-100M	$-215M
Interest Expense	·	$8M	$27M	$27M	$163M	$89M	$84M	$30M	$24M	$23M	$22M	$2M
Other Non-op	$25M	$-5M	$-10M	$-8M	$-700.0K	$1M	$-3M	$28M	$10M	$8M	$200.0K	$-5M
Pretax Income	$1.60B	$988M	$566M	$-207M	$-465M	$-232M	$-75M	$-105M	$-180M	$-172M	$-122M	$-222M
Income Tax	$462M	$-1.59B	$127M	$60M	$34M	$35M	$7M	$17M	$23M	$20M	$9M	$4M
Net Income	$1.13B	$2.58B	$440M	$-267M	$-499M	$-267M	$-82M	$-122M	$-203M	$-193M	$-131M	$-226M
EPS (Basic)	$1.71	$4.04	$0.73	$-0.90	$-1.73	$-2.76	$-0.87	·	·	·	·	·
EPS (Diluted)	$1.60	$3.64	$0.64	$-0.90	$-1.73	$-2.76	$-0.87	·	·	·	·	·
Shares (Basic)	662,500,000	638,500,000	606,400,000	295,600,000	289,100,000	96,900,000	94,500,000	·	·	·	·	·
Shares (Diluted)	709,300,000	707,900,000	684,500,000	295,600,000	289,100,000	96,900,000	94,500,000	·	·	·	·	·
EBITDA	$1.59B	$967M	$670M	$94M	$-44M	$27M	$100M	$-33M	$-120M	$-147M	$-105M	$-196M

대차대조표 27

PANW의 연간 대차대조표 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$2.27B	$1.54B	$1.14B	$2.12B	$1.87B	$2.96B	$961M	$2.51B	$744M	$734M	$376M	$654M
Short-term Investments	$635M	$1.04B	$1.25B	$1.52B	$1.03B	$790M	$1.84B	$896M	$631M	$551M	$413M	$119M
Receivables	$2.96B	$2.62B	$2.46B	$2.14B	$1.24B	$1.04B	$582M	$467M	$432M	$349M	$212M	$136M
Inventory	$113M	$116M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Prepaid Expense	$520M	$557M	$467M	$209M	$229M	$138M	$279M	$268M	$169M	$140M	$73M	$50M
Current Assets	$7.52B	$6.85B	$6.05B	$6.41B	$4.65B	$5.13B	$3.66B	$4.14B	$1.98B	$1.77B	$1.07B	$958M
PP&E (Net)	$387M	$361M	$354M	$358M	$318M	$348M	$296M	$273M	$211M	$117M	$63M	$49M
PP&E (Gross)	$1.03B	$920M	$883M	$828M	$717M	$669M	$540M	$435M	$313M	$195M	$111M	$79M
Accum. Depreciation	$639M	$559M	$528M	$470M	$399M	$321M	$244M	$162M	$102M	$78M	$48M	$31M
Goodwill	$4.57B	$3.35B	$2.93B	$2.75B	$2.71B	$1.81B	$1.35B	$523M	$239M	$164M	$164M	$155M
Intangibles	$763M	$375M	$315M	$384M	$499M	$358M	$281M	$141M	$54M	$44M	$53M	$48M
Other Non-current Assets	$422M	$353M	$322M	$313M	$421M	$182M	$423M	$326M	$169M	$107M	$73M	$67M
Total Assets	$23.58B	$19.99B	$14.50B	$12.25B	$10.24B	$9.07B	$6.59B	$5.95B	$3.44B	$2.86B	$1.97B	$1.48B
Accounts Payable	$232M	$116M	$132M	$128M	$57M	$64M	$73M	$49M	$36M	$30M	$13M	$15M
Accrued Liabilities	$846M	$507M	$391M	$399M	$329M	$257M	$162M	$125M	$80M	$39M	$28M	$25M
Current Liabilities	$7.99B	$7.68B	$7.74B	$8.31B	$5.12B	$2.69B	$2.05B	$2.10B	$1.20B	$847M	$1.03B	$348M
Capital Leases	$338M	$380M	$279M	$276M	$313M	$337M	$0	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$89M	$388M	$28M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$887M	$431M	$86M	$108M	$98M	$90M	$216M	$230M	$148M	$79M	$67M	$32M
Total Liabilities	$15.75B	$14.82B	$12.75B	$12.04B	$9.48B	·	·	·	·	·	·	·
Long-term Debt	·	·	$1.99B	$3.68B	$3.23B	$3.08B	$1.43B	$1.92B	$525M	$500M	$487M	$467M
Common Stock	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$8.0K	$8.0K
Retained Earnings	$2.48B	$1.35B	$-1.23B	$-1.67B	$-1.67B	$-1.17B	$-901M	$-791M	$-837M	$-622M	$-501M	$-336M
AOCI	$48M	$-2M	$-43M	$-56M	$-10M	$10M	$-4M	$-16M	$-3M	$1M	$-100.0K	$-105.0K
Stockholders' Equity	$7.82B	$5.17B	$1.75B	$210M	$634M	$1.10B	$1.59B	$1.16B	$760M	$895M	$488M	$469M
Liabilities + Equity	$23.58B	$19.99B	$14.50B	$12.25B	$10.24B	$9.07B	$6.59B	$5.95B	$3.44B	$2.86B	$1.97B	$1.48B
Shares Outstanding	668,000,000	650,000,000	616,700,000	597,700,000	291,900,000	288,800,000	96,800,000	93,600,000	91,500,000	90,500,000	84,800,000	79,500,000

현금 흐름 15

PANW의 연간 현금 흐름 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$343M	$283M	$282M	$283M	$260M	$206M	$154M	$96M	$60M	$43M	$29M	$19M
Stock-based Comp	$1.30B	$1.08B	$1.07B	$1.01B	$894M	$658M	$568M	$497M	$474M	$393M	$221M	$100M
Deferred Tax	$218M	$-1.70B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Amort. of Intangibles	$166M	$121M	$105M	$127M	$118M	$77M	$54M	$16M	$10M	$9M	$8M	$3M
Other Non-cash	$725M	$1.02B	$981M	$958M	$847M	$438M	$416M	$592M	$551M	$448M	$265M	$196M
Operating Cash Flow	$3.72B	$3.26B	$2.78B	$1.98B	$1.50B	$1.04B	$1.06B	$1.04B	$869M	$659M	$353M	$88M
CapEx	$246M	$157M	$146M	$193M	$116M	$214M	$131M	$112M	$163M	$72M	$34M	$36M
Investing Cash Flow	$-2.20B	$-1.51B	$-2.03B	$-933M	$-1.48B	$288M	$-1.83B	$-520M	$-473M	$-339M	$-679M	$-320M
Stock Repurchased	$0	$567M	$273M	$892M	$1.18B	$1.20B	$330M	$259M	$411M	$0	$0	$132.0K
Net Stock Activity	$0	$-567M	$-273M	$-892M	$-1.18B	$-1.20B	$-330M	$-259M	$-411M	·	$0	$-132.0K
Financing Cash Flow	$-779M	$-1.34B	$-1.73B	$-807M	$-1.10B	$673M	$-774M	$1.25B	$-386M	$39M	$48M	$575M
Net Change in Cash	$732M	$405M	$-983M	$245M	$-1.08B	$2.00B	$-1.54B	$1.76B	$10M	$359M	$-278M	$343M
Taxes Paid	$506M	$342M	$147M	$35M	$25M	$17M	$22M	$11M	$9M	$7M	$18M	$2M
Free Cash Flow	$3.47B	$3.10B	$2.63B	$1.79B	$1.39B	$821M	$924M	$925M	$705M	$586M	$316M	$52M
Levered FCF	·	$3.08B	$2.61B	$1.76B	$1.21B	$719M	$832M	$891M	$678M	$560M	$293M	$50M

수익성 8

PANW의 연간 수익성 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	73.4%	74.4%	72.3%	68.8%	70.0%	70.7%	72.1%	71.6%	73.0%	73.2%	72.9%	73.3%
Operating Margin	13.5%	8.5%	5.6%	-3.4%	-7.1%	-5.2%	-1.9%	-5.7%	-10.2%	-13.8%	-14.4%	-36.0%
Net Margin	12.3%	32.1%	6.4%	-4.9%	-11.7%	-7.8%	-2.8%	-6.5%	-12.3%	-16.4%	-17.8%	-37.9%
Pretax Margin	17.3%	12.3%	8.2%	-3.8%	-10.9%	-6.8%	-2.6%	-5.7%	-11.0%	-14.9%	-16.8%	-37.1%
EBITDA Margin	17.2%	12.0%	9.7%	1.7%	-1.0%	0.80%	3.4%	-1.4%	-6.8%	-10.7%	-11.3%	-32.8%
ROA	5.2%	14.9%	3.3%	-2.4%	-5.2%	-3.4%	-1.3%	-3.2%	-6.9%	-9.6%	-9.6%	-21.9%
ROE	16.0%	53.5%	44.9%	-63.2%	-57.5%	-19.9%	-6.0%	-17.1%	-26.2%	-35.4%	-34.5%	-61.1%
ROIC	11.3%	34.5%	17.2%	-115.9%	-51.4%	-18.7%	-3.7%	-15.2%	-26.4%	-26.5%	-29.0%	-46.8%

유동성 및 지급능력 3

PANW의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.9	1.8	1.9	1.6	2.0	1.0	2.8
Quick Ratio	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	1.8	1.6	1.8	1.5	1.9	1.0	2.6
Interest Coverage	·	82.4	14.2	-6.9	-1.9	-2.0	-0.6	-4.4	-7.3	-8.1	-6.0	-114.4

효율성 3

PANW의 연간 효율성 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
Inventory Turnover	21.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Receivables Turnover	3.3	3.2	3.0	3.3	3.7	4.2	5.5	5.1	4.5	4.9	5.3	5.4

주당 5

PANW의 연간 주당 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$11.71	$15.90	$5.67	$2.11	$6.52	$11.44	$16.39	$10.32	$8.30	$8.73	$5.75	$5.89
Revenue / Share	$13.00	$22.68	$20.14	$55.85	$44.15	·	·	·	·	·	·	·
Cash Flow / Share	$5.24	$9.20	$8.11	$20.15	$15.59	·	·	·	·	·	·	·
Cash / Share	$3.40	$4.72	$3.68	$21.27	$19.26	$30.72	$9.93	$26.78	$8.13	$8.11	$4.43	$8.22
EPS (TTM)	$1.60	$3.64	$0.64	$-0.90	$-1.73	$-2.76	$-0.87	$-1.35	$-0.41	$-0.41	$-0.41	$-0.41

성장률 5

PANW의 연간 성장률 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	14.9%	16.5%	25.3%	29.3%	24.9%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	18.8%	23.5%	26.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	22.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-56.0%	468.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-56.0%	486.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 10

PANW의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$9.22B	$8.03B	$6.89B	$5.50B	$4.26B	$3.41B	$2.90B	$2.27B	$1.76B	$1.38B	$928M	$598M
Net Income TTM	$1.13B	$2.58B	$440M	$-267M	$-499M	$-267M	$-82M	$-122M	$-203M	$-193M	$-131M	$-226M
Market Cap	$115.95B	$52.78B	$38.53B	$8.29B	$6.47B	$4.11B	$3.65B	$3.09B	$2.01B	$1.97B	$2.63B	$1.07B
P/E	108.5	44.6	195.3	-92.4	-38.4	-15.5	-43.4	-24.5	-53.6	-53.2	-75.5	-32.9
P/S	12.6	6.6	5.6	1.5	1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	2.8	1.8
P/B	14.8	10.2	22.0	39.5	10.2	3.7	2.3	3.2	2.6	2.5	5.4	2.3
P / Tangible Book	46.5	36.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	31.2	16.2	13.9	4.2	4.3	4.0	3.5	3.0	2.3	3.0	7.5	12.1
P / FCF	33.4	17.0	14.6	4.6	4.7	5.0	4.0	3.3	2.9	3.4	8.3	20.5
Earnings Yield	0.92%	2.2%	0.51%	-1.1%	-2.6%	-6.5%	-2.3%	-4.1%	-1.9%	-1.9%	-1.3%	-3.0%

손익계산서 17

PANW의 분기별 손익계산서 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue	$3.00B	$2.59B	$2.47B	$2.54B	$2.29B	$2.26B	$2.14B	$2.19B	$1.98B	$1.98B	$1.88B	$1.95B	$1.72B	$1.66B	$1.56B	$1.55B
Cost of Revenue	$974M	$685M	$638M	$679M	$619M	$599M	$554M	$574M	$514M	$499M	$473M	$507M	$475M	$466M	$462M	$492M
Gross Profit	$2.03B	$1.91B	$1.84B	$1.86B	$1.67B	$1.66B	$1.58B	$1.62B	$1.47B	$1.48B	$1.41B	$1.45B	$1.25B	$1.19B	$1.10B	$1.06B
R&D Expense	$734M	$511M	$528M	$504M	$494M	$505M	$481M	$495M	$457M	$448M	$410M	$414M	$414M	$404M	$372M	$364M
SG&A Expense	$316M	$178M	$179M	$27M	$164M	$154M	$98M	$140M	$119M	$302M	$120M	$115M	$114M	$119M	$100M	$108M
Operating Expenses	$2.21B	$1.51B	$1.53B	$1.36B	$1.45B	$1.42B	$1.30B	$1.38B	$1.29B	$1.42B	$1.19B	$1.19B	$1.17B	$1.15B	$1.09B	$1.04B
Operating Income	$-183M	$397M	$309M	$497M	$219M	$241M	$286M	$238M	$177M	$54M	$215M	$254M	$79M	$40M	$15M	$15M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M	$3M	$3M	·	$8M	$7M	$7M	$7M
Other Non-op	$8M	$59M	$9M	$16M	$8M	$-4M	$5M	$500.0K	$-6M	$6M	$-6M	$-1M	$-4M	$2M	$-8M	$-5M
Pretax Income	$-156M	$549M	$412M	$592M	$311M	$325M	$368M	$319M	$251M	$136M	$283M	$316M	$131M	$84M	$34M	$17M
Income Tax	$21M	$117M	$78M	$338M	$49M	$58M	$17M	$-39M	$-28M	$-1.61B	$88M	$89M	$23M	$200.0K	$14M	$14M
Net Income	$-177M	$432M	$334M	$254M	$262M	$267M	$351M	$358M	$279M	$1.75B	$194M	$228M	$108M	$84M	$20M	$3M
EPS (Basic)	$-0.22	$0.61	$0.49	$0.37	$0.39	$0.41	$0.54	$0.25	$0.43	$2.73	$0.63	$0.03	$0.35	$0.28	$0.07	$0.02
EPS (Diluted)	$-0.22	$0.61	$0.47	$0.36	$0.37	$0.38	$0.49	$0.25	$0.39	$2.44	$0.56	$0.02	$0.31	$0.25	$0.06	$0.02
Shares (Basic)	801,000,000	704,000,000	679,000,000	-1,315,600,000	665,000,000	659,000,000	654,000,000	-956,700,000	645,800,000	639,300,000	310,100,000	-299,600,000	303,900,000	302,300,000	299,800,000	-588,500,000
Shares (Diluted)	801,000,000	711,000,000	709,000,000	-1,416,100,000	707,000,000	709,000,000	709,000,000	-1,066,200,000	709,300,000	715,000,000	349,800,000	-330,200,000	344,700,000	331,600,000	338,400,000	-588,500,000
EBITDA	$-183M	$397M	$398M	·	$219M	$240M	$370M	·	$177M	$54M	$280M	·	$79M	$40M	$86M	·

대차대조표 26

PANW의 분기별 대차대조표 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Cash & Equivalents	$2.36B	$4.16B	$3.07B	$2.27B	$2.38B	$2.23B	$2.28B	$1.54B	$1.37B	$1.78B	$2.49B	$1.14B	$1.99B	$1.35B	$2.07B	$2.12B
Short-term Investments	$747M	$378M	$1.14B	$635M	$917M	$1.01B	$1.11B	$1.04B	$1.52B	$1.59B	$1.40B	·	$1.97B	$2.00B	$1.74B	·
Receivables	$2.85B	$2.12B	$1.34B	$2.96B	$1.95B	$1.50B	$1.13B	$2.62B	$1.72B	$1.90B	$1.41B	·	$1.44B	$1.28B	$1.24B	·
Inventory	·	·	·	$113M	·	·	·	$116M	·	·	·	·	·	·	·	·
Prepaid Expense	$705M	$621M	$605M	$520M	$524M	$480M	$546M	$557M	$404M	$406M	$396M	·	$694M	$467M	$381M	·
Current Assets	$7.71B	$8.37B	$7.31B	$7.52B	$6.90B	$6.34B	$6.24B	$6.85B	$5.92B	$6.45B	$6.48B	·	$6.41B	$5.41B	$5.73B	·
PP&E (Net)	$506M	$485M	$394M	$387M	$367M	$358M	$361M	$361M	$350M	$352M	$353M	·	$342M	$345M	$354M	·
PP&E (Gross)	·	·	·	$1.03B	·	·	·	$920M	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	·	$639M	·	·	·	$559M	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$21.90B	$6.93B	$4.57B	$4.57B	$4.05B	$4.05B	$4.05B	$3.35B	$3.37B	$3.37B	$2.93B	·	$2.93B	$2.91B	$2.75B	·
Intangibles	$7.28B	$1.25B	$723M	$763M	$730M	$771M	$810M	$375M	$408M	$440M	$290M	·	$341M	$362M	$355M	·
Other Non-current Assets	$593M	$427M	$390M	$422M	$397M	$365M	$380M	$353M	$321M	$326M	$343M	·	$686M	$556M	$478M	·
Total Assets	$46.27B	$24.98B	$23.54B	$23.58B	$22.00B	$20.95B	$20.37B	$19.99B	$17.93B	$18.29B	$14.81B	·	$14.17B	$13.16B	$12.54B	·
Accounts Payable	$293M	$262M	$223M	$232M	$235M	$149M	$212M	$116M	$109M	$179M	$132M	·	$92M	$128M	$126M	·
Accrued Liabilities	$760M	$937M	$665M	$846M	$825M	$778M	$683M	$507M	$413M	$394M	$372M	·	$376M	$329M	$380M	·
Current Liabilities	$9.01B	$8.01B	$7.42B	$7.99B	$7.71B	$7.55B	$7.40B	$7.68B	$7.08B	$7.77B	$7.51B	·	$8.64B	$8.48B	$8.20B	·
Capital Leases	$719M	$372M	$346M	$338M	$346M	$363M	$380M	$380M	$370M	$363M	$276M	·	$264M	$274M	$283M	·
Deferred Tax	$259M	$75M	$96M	$89M	$26M	$116M	$251M	$388M	$503M	$588M	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$930M	$949M	$913M	$887M	$878M	$883M	$844M	$431M	$353M	$318M	$138M	·	$90M	$74M	$119M	·
Total Liabilities	$18.60B	$15.59B	$14.87B	$15.75B	$14.77B	$14.58B	$14.46B	$14.82B	$13.46B	$13.93B	$12.64B	·	$12.94B	$12.43B	$12.04B	·
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$3.68B	$3.68B	$3.68B	·
Retained Earnings	$3.07B	$3.25B	$2.82B	$2.48B	$2.23B	$1.97B	$1.70B	$1.35B	$992M	$714M	$-1.03B	·	$-1.46B	$-1.56B	$-1.65B	·
AOCI	$-13M	$46M	$67M	$48M	$48M	$-14M	$-4M	$-2M	$-55M	$-6M	$-93M	·	$-21M	$-11M	$-111M	·
Stockholders' Equity	$27.67B	$9.39B	$8.66B	$7.82B	$7.23B	$6.38B	$5.91B	$5.17B	$4.47B	$4.36B	$2.17B	$1.75B	$1.23B	$729M	$508M	$210M
Liabilities + Equity	$46.27B	$24.98B	$23.54B	$23.58B	$22.00B	$20.95B	$20.37B	$19.99B	$17.93B	$18.29B	$14.81B	·	$14.17B	$13.16B	$12.54B	·
Shares Outstanding	813,000,000	703,000,000	692,000,000	667,900,000	665,900,000	660,400,000	327,700,000	650,200,000	323,400,000	322,700,000	313,700,000	616,700,000	305,600,000	302,400,000	302,300,000	298,800,000

현금 흐름 14

PANW의 분기별 현금 흐름 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
D&A	$334M	$91M	$89M	$84M	$88M	$87M	$84M	$76M	$74M	$69M	$64M	$69M	$72M	$70M	$71M	$72M
Stock-based Comp	$643M	$301M	$370M	$354M	$326M	$321M	$295M	$269M	$264M	$272M	$271M	$254M	$271M	$283M	$266M	$240M
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	·	·	$7M	$1.70B	·	·	·	·	·	·
Amort. of Intangibles	$280M	$39M	$40M	$37M	$43M	$45M	$41M	$34M	$33M	$28M	$25M	$25M	$26M	$25M	$29M	$32M
Other Non-cash	·	·	$978M	·	·	·	$781M	·	·	·	$996M	·	·	·	$880M	·
Operating Cash Flow	$871M	$554M	$1.77B	$1.02B	$629M	$557M	$1.51B	$513M	$529M	$690M	$1.53B	$414M	$432M	$695M	$1.24B	$524M
CapEx	$83M	$170M	$84M	$86M	$68M	$48M	$44M	$47M	$37M	$35M	$37M	$37M	$31M	$38M	$40M	$39M
Investing Cash Flow	$-1.77B	$651M	$-983M	$-762M	$-518M	$-381M	$-544M	$-168M	$113M	$-1.33B	$-129M	$363M	$88M	$-1.16B	$-1.32B	$-472M
Stock Repurchased	·	·	·	$0	$0	$0	$0	$0	$500M	$0	$67M	$0	$0	$250M	$23M	$342M
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	$0	$-67M	·	·	·	$-23M	·
Financing Cash Flow	$-899M	$-114M	$8M	$-374M	$47M	$-232M	$-220M	$-179M	$-1.05B	$-73M	$-42M	$-1.63B	$128M	$-251M	$31M	$-353M
Net Change in Cash	$-1.79B	$1.09B	$796M	$-116M	$158M	$-56M	$746M	$165M	$-407M	$-708M	$1.36B	$-858M	$648M	$-721M	$-52M	$-302M
Free Cash Flow	·	·	$1.69B	·	·	·	$1.47B	·	·	·	$1.49B	·	·	·	$1.20B	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$1.49B	·	·	·	$1.19B	·

수익성 8

PANW의 분기별 수익성 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Gross Margin	67.5%	73.6%	74.2%	·	72.9%	73.5%	74.1%	·	74.1%	74.7%	74.8%	·	72.4%	71.8%	70.5%	·
Operating Margin	-6.1%	15.3%	12.5%	·	9.6%	10.7%	13.4%	·	8.9%	2.7%	11.5%	·	4.6%	2.4%	0.97%	·
Net Margin	-5.9%	16.7%	13.5%	·	11.5%	11.8%	16.4%	·	14.1%	88.4%	10.3%	·	6.3%	5.1%	1.3%	·
Pretax Margin	-5.2%	21.2%	16.7%	·	13.6%	14.4%	17.2%	·	12.7%	6.9%	15.0%	·	7.6%	5.1%	2.2%	·
EBITDA Margin	-6.1%	15.3%	16.1%	·	9.6%	10.7%	17.3%	·	8.9%	2.7%	14.9%	·	4.6%	2.4%	5.5%	·
ROA	-0.52%	1.9%	1.5%	·	1.3%	1.4%	2.0%	·	1.7%	11.1%	1.4%	·	0.85%	0.71%	0.17%	·
ROE	-1.0%	5.5%	4.6%	·	4.5%	5.0%	8.7%	·	9.8%	68.7%	14.5%	·	13.7%	19.9%	3.9%	·
ROIC	-0.75%	3.3%	2.9%	·	2.5%	3.1%	4.6%	·	4.4%	15.9%	6.8%	·	5.2%	5.5%	1.7%	·

유동성 및 지급능력 3

PANW의 분기별 유동성 및 지급능력 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Current Ratio	0.9	1.0	1.0	·	0.9	0.8	0.8	·	0.8	0.8	0.9	·	0.7	0.6	0.7	·
Quick Ratio	0.7	0.8	0.7	·	0.7	0.6	0.6	·	0.7	0.7	0.7	·	0.6	0.5	0.6	·
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	76.8	19.1	74.2	·	10.1	5.8	2.2	·

효율성 2

PANW의 분기별 효율성 데이터
지표	추세	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·
Receivables Turnover		1.3	1.4	2.0	·	1.2	1.3	1.7	·	1.3	1.2	1.4	·	1.3	1.5	1.5	·

주당 5

PANW의 분기별 주당 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Book Value / Share	$34.03	$13.36	$12.52	·	$10.86	$9.65	$18.04	·	$13.82	$13.50	$6.92	·	$4.03	$2.41	$1.68	·
Revenue / Share	$3.75	$3.65	$3.49	·	$3.24	$3.18	$6.03	·	$5.60	$5.52	$5.37	·	$4.99	$4.99	$4.62	·
Cash Flow / Share	·	·	$2.50	·	·	·	$4.26	·	·	·	$4.36	·	·	·	$3.65	·
Cash / Share	$2.91	$5.91	$4.43	·	$3.58	$3.37	$6.97	·	$4.25	$5.52	$7.94	·	$6.52	$4.45	$6.84	·
EPS (TTM)	$1.23	$1.83	$1.71	·	$1.63	$3.70	$3.88	·	$3.70	$3.56	$1.18	·	$0.37	$-0.26	$-0.86	·

가치 평가 (TTM) 10

PANW의 분기별 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue TTM	$10.36B	$9.61B	$9.16B	·	$8.67B	$8.36B	$7.98B	·	$7.56B	$7.23B	$6.82B	·	$6.33B	$5.92B	$5.51B	·
Net Income TTM	$851M	$1.30B	$1.21B	·	$1.16B	$2.64B	$2.57B	·	$2.33B	$2.13B	$406M	·	$139M	$-62M	$-250M	·
Market Cap	$145.79B	$124.63B	$152.41B	·	$124.48B	$121.79B	$59.04B	·	$47.04B	$54.62B	$38.12B	·	$27.88B	$23.99B	$25.94B	·
P/E	145.8	96.9	128.8	·	114.7	49.8	46.4	·	39.3	47.5	103.0	·	246.6	-305.1	-99.8	·
P/S	14.1	13.0	16.6	·	14.4	14.6	7.4	·	6.2	7.6	5.6	·	4.4	4.1	4.7	·
P/B	5.3	13.3	17.6	·	17.2	19.1	10.0	·	10.5	12.5	17.6	·	22.6	32.9	51.1	·
P / Tangible Book	·	102.7	45.2	·	50.8	78.4	56.2	·	68.4	100.3	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	·	·	86.1	·	·	·	39.1	·	·	·	25.0	·	·	·	21.0	·
P / FCF	·	·	90.3	·	·	·	40.3	·	·	·	25.6	·	·	·	21.7	·
Earnings Yield	0.69%	1.0%	0.78%	·	0.87%	2.0%	2.1%	·	2.5%	2.1%	0.97%	·	0.41%	-0.33%	-1.0%	·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서

	2025-07-31	2024-07-31	2023-07-31	2022-07-31	2021-07-31
매출	$9.22B	$8.03B	$6.89B	$5.50B	$4.26B
매출 총이익률 %	73.4%	74.4%	72.3%	68.8%	70.0%
영업이익률 %	13.5%	8.5%	5.6%	-3.4%	-7.1%
순이익	$1.13B	$2.58B	$440M	$-267M	$-499M
희석 EPS	$1.60	$3.64	$0.64	$-0.90	$-1.73

대차대조표

	2025-07-31	2024-07-31	2023-07-31	2022-07-31	2021-07-31
유동비율	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
당좌 비율	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8

현금 흐름

	2025-07-31	2024-07-31	2023-07-31	2022-07-31	2021-07-31
잉여현금흐름	$3.47B	$3.10B	$2.63B	$1.79B	$1.39B

PANW AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75

↑ 강세

저는 PANW가 플랫폼화와 AI 파트너십을 통해 사이버 보안에서 누구도 넘볼 수 없는 해자를 구축하여 증가하는 위협을 지속적인 수익 성장으로 전환할 것으로 봅니다. 매출 총이익률은 73.47%로 견고하게 유지되고 있으며, 이는 통합 소프트웨어 스택이 비용 증가를 최소화하면서 프리미엄 가격을 책정할 수 있음을 의미합니다. 부채 비율은 제로이며, 레버리지 위험 없이 R&D 및 자사주 매입을 위한 현금을 확보합니다. Anthropic의 Claude Mythos 출시 파트너로서 AI 취약점에 대한 방어자로 자리매김하고 있습니다. 위협이 확대되면 이 주식은 날아갈 것입니다.

↓ 약세

제 가장 큰 걱정은 성장세가 둔화되고 경쟁과 거시 경제적 신중함이 커질 경우 PANW의 거품 낀 밸류에이션이 무너지는 것입니다. TTM 주가수익비율은 114.9로, 31.5의 FTNT와 같은 동종업체보다 훨씬 높아 완벽한 실행을 가격에 반영하고 실수할 여지가 없습니다. 자기자본이익률은 14.85%로 하락하여 규모 확대의 어려움이 나타나면서 수익이 다중을 정당화하지 못하고 있음을 시사합니다. 주가는 7월 11일 206 근처에서 최고치를 기록한 후 187.39로 폭락했으며, 이는 4월 14일 Anthropic 과대광고 이후의 매도세를 반영합니다. 심리가 더 악화되면 하락세가 가속화될 것입니다.

Claude NEUTRAL 0.68

↑ 강세

Palo Alto Networks는 사이버 보안의 구조적 변화의 중심에 있습니다. AI 기반 위협 탐지가 기본이 되고 있으며, PANW는 현재 생산되는 가장 유능한 취약점 탐지 모델인 Anthropic의 Claude Mythos의 출시 파트너로 자리매김하고 있습니다. 회사의 73.5% 매출 총이익률은 시장 규모가 확대되는 동안에도 지속되는 가격 결정력을 보여줍니다. 후행 주당 순이익 1.58달러로 주가는 115배의 주가수익비율로 비싸지만, AI 채택으로 수익 성장이 가속화되면 이 배수는 급격히 압축됩니다. 제로 부채와 견고한 대차대조표는 경영진에게 재정적 스트레스 없이 투자하거나 자본을 반환할 수 있는 여지를 제공합니다.

↓ 약세

Palo Alto는 115배의 주가수익비율로 완벽함을 가격에 반영하고 있지만, 순이익률은 11.7%, 자기자본이익률은 14.8%에 불과합니다. 이는 Oracle(ROE 57%) 및 Fortinet(ROE 120%)과 같은 경쟁업체에 비해 크게 뒤처지는 수익률입니다. 이러한 밸류에이션 격차는 시장이 이미 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영했음을 시사합니다. 현재 비율은 1.0의 편안한 선 바로 아래인 0.98로, 주가가 6주 만에 13% 상승했음에도 불구하고 운전 자본이 압박받고 있음을 의미합니다. Claude Mythos에 대한 뉴스는 4월 중순에 급격한 매도세를 촉발했으며, 이는 AI 촉매제가 이미 가격에 반영되었거나 과장되었을 수 있음을 시사합니다. 위험-보상 비율이 역전되었습니다.

Gemini NEUTRAL 0.65

↑ 강세

Palo Alto Networks는 AI 기반 보안을 위한 필수적인 백본으로 성공적으로 자리매김하고 있으며, 이는 사이버 보안 부문에서 프리미엄 지위를 정당화합니다. 회사는 73.47%의 막대한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 소프트웨어 중심의 플랫폼 모델이 규모를 확대하더라도 상당한 가격 결정력을 확보하고 있음을 보여줍니다. 또한 부채 비율은 0.0입니다. 이 깨끗한 대차대조표는 회사에 신생 AI 스타트업을 인수하거나 이자 지급 부담 없이 시장 변동성을 견딜 수 있는 엄청난 유연성을 제공하여, 지속적인 수익성에 도달하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 CrowdStrike와 같은 경쟁업체보다 훨씬 앞서 나가게 합니다.

↓ 약세

현재 밸류에이션은 현실과 분리되어 있어 주가가 수익 실망이나 심리 변화에 극도로 취약합니다. 투자자들은 이 주식에 대해 후행 수익의 114.92배를 지불하고 있습니다. 이 배수는 시장이 수년간 완벽함을 기대하며 실행 오류의 여지를 전혀 남기지 않았음을 의미합니다. 또한 자기자본이익률은 14.85%로 하락했습니다. 이는 회사가 주주들이 투자한 자본으로부터 이익을 창출하는 데 덜 효율적이 되고 있음을 나타냅니다. 세 자릿수 주가수익비율과 효율성 하락을 결합하면 주가는 분명히 도래하지 않을 수도 있는 미래를 위해 가격이 책정되었습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.58

↑ 강세

저는 PANW가 AI 보안 수요가 계속 높게 유지된다면 2026년 성장을 견인할 수 있는 지속 가능한 수익성 해자를 가지고 있다고 생각합니다. TTM 매출 총이익률: 73.47%. 이 높은 마진은 PANW가 수익으로 매출의 상당 부분을 유지하여 AI 보안 수요가 증가함에 따라 지속 가능한 수익성을 지원함을 의미합니다. 부채/자기자본: 0.0. 이 제로 부채는 PANW에 재정적 유연성을 제공하고 자금 조달 요구가 증가할 경우 위험을 낮춥니다. TTM 자기자본이익률: 14.85%. 이는 자기자본을 이익으로 전환하는 데 있어 적절한 효율성을 보여주며, 더 높은 레버리지 없이 성장을 지원합니다.

↓ 약세

저는 이 주식이 2026년 2분기까지 상승세를 제한할 수 있는 밸류에이션 및 유동성 위험에 직면해 있다고 생각합니다. TTM 주가수익비율: 114.92%. 이는 주식이 수익 대비 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 성장 둔화 또는 마진 압박은 배수 압축을 유발할 수 있습니다. 현재 비율: 0.9854. 이는 단기 유동성 압박을 시사합니다. 수익이 둔화되면 운전 자본이 압박받아 주가에 부담을 줄 수 있습니다. P/S TTM: 13.4343. 이 높은 매출 배수는 큰 성장 베팅을 시사합니다. 매출 성장 둔화는 밸류에이션에 압력을 가할 것입니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 저는 현재 비율 0.98이 운전 자본 압박을 신호한다는 데 동의하지 않습니다. 실제로 2025년 3분기의 0.94에서 현재 0.9854로 개선되었으며, 이는 PANW의 단기 유동성이 의무를 더 잘 충당하기 위해 강화되었음을 의미합니다. 이 견고한 대차대조표는 제로 부채와 함께 Anthropic 과대광고 속에서 AI 플랫폼 베팅에 대한 실질적인 화력을 제공하여 귀하의 위험-보상 역전이 너무 비관적이라고 생각합니다.

Claude

저는 CrowdStrike가 '여전히 지속적인 수익성에 도달하기 위해 고군분투하고 있다'는 Gemini의 주장에 반박하고 싶습니다. 그것은 제가 가진 해석이 아닙니다. CrowdStrike는 2024년에 수익을 내기 시작했고 현재 실제 수익을 창출하고 있으며, 이것이 바로 그들의 주가수익비율이 30대 초반인 반면 PANW는 115로 거래되는 이유입니다. 요점은 CRWD가 더 나쁜 대차대조표를 가지고 있다는 것이 아니라, PANW의 제로 부채가 유사하거나 더 나은 수익성 지표를 가진 동종업체보다 세 배 높은 밸류에이션 배수를 정당화하지 못한다는 것입니다. 견고한 대차대조표는 엔터프라이즈 소프트웨어의 기본이며, 115배의 수익을 지불할 이유는 아닙니다.

Gemini

Grok, 저는 밸류에이션과 자기자본이익률 간의 불일치를 강조한 것은 옳다고 생각하지만, Anthropic 파트너십이 순수한 촉매제라는 데는 동의하지 않습니다. 귀하는 주가수익비율이 114.9로 극단적이라고 언급했습니다. 이 배수는 투자자들이 아직 이를 정당화할 성장을 제공하지 않는 회사에 대해 100년 이상의 수익을 지불하고 있음을 의미합니다. 귀하는 Claude Mythos 통합을 명확한 순풍으로 보고 있지만, 시장의 최근 변동성은 투자자들이 이러한 AI 파트너십이 즉각적인 하단 마진 확대로 이어질 것이라는 데 점점 더 회의적이 되고 있음을 시사합니다.

Chatgpt

Claude, 저는 PANW가 완벽함을 위해 가격이 책정되었다고 생각하지만, Claude Mythos 옵션과 부채 없는 대차대조표는 여전히 중요합니다. 후행 주가수익비율은 약 115배입니다. 이는 시장이 PANW에 대해 수년간의 초과 성장과 마진 회복력을 베팅하고 있음을 의미합니다. 최근 주가 움직임은 AI 촉매제가 유지된다면 후퇴를 제공하는 최근 몇 주 동안 206 근처 최고치에서 약 187로 하락했습니다.

3라운드 — 최종 반박

G

Grok

Claude, 귀하의 CrowdStrike가 2024년에 수익을 내고 30대 초반의 주가수익비율을 기록했다는 주장은 우리가 가진 동종업체 데이터로는 뒷받침되지 않습니다. 그들의 자기자본이익률은 -8.66%로 손실 상태임을 확인합니다. PANW의 14.85% 자기자본이익률은 실제로 이를 능가하며, 차세대 보안 분야의 직접적인 경쟁업체에 비해 실제 수익성 해자를 강조합니다. 이 격차는 PANW가 CRWD가 실패하는 곳에서 위협을 이익으로 전환하기 때문에 변동성을 통해 보유하는 것을 지지합니다. 4월 Anthropic 파트너십은 동종업체 약점을 과장할 필요 없이 이 우위를 증폭시킵니다.

C

Claude

저는 Grok의 현재 비율 움직임에 대한 해석에 반박하고 싶습니다. Grok, 0.98이 3분기의 0.94보다 상승했다는 것은 맞지만, 이미 타이트한 상황에서 4bp에 불과한 미미한 개선입니다. 우리는 대부분의 엔터프라이즈 소프트웨어 동종업체가 위치한 1.0 편안선 아래에 있습니다. 실제 신호는 방향이 아니라 주가가 6주 만에 13% 상승하는 동안에도 PANW가 운전 자본을 소진하고 있다는 것입니다. 이것은 AI 논지가 실제로 고객에게 공감을 얻고 있다면 예상할 것과 정반대입니다. Claude Mythos 채택이 단기 수익을 주도하고 있다면 현재 비율이 0.98에서 벗어나 확장되는 것을 볼 수 있을 것입니다. 115배의 주가수익비율과 결합된 이러한 타이트함은 시장이 아직 현금 전환에 나타나지 않은 성장을 가격에 반영하고 있음을 알려줍니다.

G

Gemini

저는 거시 경제 체제로 초점을 넓히고 싶습니다. 특히 현재 금리 사이클이 Palo Alto Networks와 같은 고배수 주식을 어떻게 처벌하고 있는지에 대해 말입니다. Grok과 Claude가 유동성 비율을 논쟁하는 동안, 그들은 자본 비용이 마침내 타격을 주고 있다는 것을 무시하고 있습니다. 무위험 수익률이 높아지면 114.92의 주가수익비율은 현재 성장 속도로 성장하는 회사에게는 수학적으로 지속 불가능해집니다. 이 배수는 투자자가 수익의 모든 달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 금리가 제한적으로 유지되는 한 시장은 PANW와 같은 '어떤 가격이든 성장'하는 이름에서 가치 지향적인 기술로 계속 회전할 것입니다.

C

Chatgpt

Claude, 귀하의 CrowdStrike의 수익성이 PANW의 높은 배수를 무효화한다는 주장은 우리가 오늘 거래하는 핵심 위험을 놓치고 있습니다. PANW는 후행 수익의 약 114.9배로 거래됩니다. 이 수준은 시장이 본질적으로 AI 레버리지를 갖춘 소프트웨어 보안 플랫폼에 수년간의 완벽한 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하므로, AI 채택 둔화, 경쟁 압력 또는 실행 오류는 의미 있는 재평가를 유발할 수 있습니다.

가격 예측

모델	3개월 목표가	6개월 목표가	근거
G Grok	3개월 목표가 $192.00	6개월 목표가 $210.00	근거 저는 PANW의 Anthropic의 Claude Mythos 파트너십을 통한 AI 보안 해자가 성장이 가속화됨에 따라 완만한 상승세를 유지하며 보유를 지지한다고 생각합니다. 구체적인 촉매제는 2026년 8월 말 PANW의 2026 회계연도 2분기 실적이며, 여기서 플랫폼화 ARR 가이던스가 전년 대비 20%를 초과하여 과대광고를 검증할 수 있습니다. 주요 위험은 2026년 9월 연준의 금리 결정으로 5.5%까지 인상되어 PANW의 115배 주가수익비율과 같은 높은 배수를 압축하는 것입니다. 제 6개월 목표가 210달러는 2.80달러의 주당 순이익에 대해 75배의 선행 주가수익비율을 의미합니다. 이는 부채 부담 없이 AI R&D를 지원하는 73%의 매출 총이익률에 합리적입니다.
C Claude	3개월 목표가 $165.00	6개월 목표가 $172.00	근거 PANW의 밸류에이션은 수익 성장이 급격히 가속화되지 않는 한 수학적으로 지속 불가능한 115배의 후행 수익이며, 현재 비율 0.98은 AI 채택이 아직 시장이 가격에 반영하고 있는 현금 전환을 주도하지 않았음을 시사합니다. 제 논지는 다음과 같습니다. 실적 시즌이 과대광고와 실행 사이의 결산을 강요함에 따라 주가는 3개월 동안 더 낮게 재평가되고, Claude Mythos 파트너십이 실제 예약으로 성숙함에 따라 안정화될 것입니다. 촉매제는 8월 말의 2026년 2분기 실적입니다. 가이던스가 AI 주도 ARR 가속화의 상당한 증가를 보여주지 않으면 배수 압축은 불가피합니다. 위험은 Claude Mythos가 실제로 즉각적인 기업 채택을 주도하여 115배의 배수를 정당화하는 것입니다. 165달러에서 PANW는 약 105배의 선행 수익으로 거래되며, 여전히 프리미엄이지만 58배의 NOW와 같은 동종업체에 더 가깝습니다. 저는 보유에서 실적 발표 전까지의 전술적 공매도로 하향 조정하고 있습니다.
G Gemini	3개월 목표가 $185.00	6개월 목표가 $195.00	근거 저는 Palo Alto Networks가 프리미엄 AI 내러티브와 정체된 수익 성장 현실을 시장이 조정함에 따라 횡보하거나 약간 상승할 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표는 2026년 3분기 실적 발표에 달려 있습니다. Claude Mythos 통합이 측정 가능한 기업 청구액을 주도하고 있음을 입증하면 주가는 현재 범위를 벗어날 수 있습니다. 반대로 순이익률을 11.69% 이상으로 확장하지 못하면 밸류에이션 재설정이 트리거될 가능성이 높습니다. 이 마진 수치는 회사가 실제로 이익으로 보유하는 수익의 얇은 조각을 나타내며, 114.92의 주가수익비율로 거래되는 회사에게는 위험할 정도로 낮습니다. 이 배수는 투자자들이 현재 성과에 대해 100년 이상의 수익을 지불하고 있음을 의미합니다.
C Chatgpt	3개월 목표가 $190.00	6개월 목표가 $210.00	근거 저는 AI 기반 수요가 견고하게 유지되고 시장의 성장 기대치가 갑자기 재설정되지 않는다면 PANW가 향후 몇 달 동안 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: PANW의 다가오는 실적 발표에서 AI 관련 예약 증가를 보여주면 AI 논지를 검증할 것입니다. 위험: 상당한 실적 미스 또는 성장주를 압살하는 더 가파른 금리 랠리는 빠른 재평가를 유발할 수 있습니다. 이 주식은 후행 수익의 약 115배로 거래됩니다. PANW에게 이것이 의미하는 바는 시장이 보안 플랫폼에 수년간의 완벽한 성장을 베팅하고 있다는 것입니다. 따라서 AI 채택 지연 또는 마진 압박은 배수 압축으로 이어질 수 있습니다.

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기관 투자자 (13F) 3,202개의 제출자 · $133.7B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
581 (+284 이전 분기 대비)	109 (-157 이전 분기 대비)	955 (-306 이전 분기 대비)	1,115 (+332 이전 분기 대비)	+80.1M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$18,118,095,231	53,129,128	13.55%	주식
STATE STREET CORP	$12,610,748,067	36,979,497	9.43%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$6,597,935,262	19,347,649	4.93%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$5,785,255,138	17,029,360	4.33%	주식
FMR LLC	$4,943,290,243	14,495,602	3.70%	주식
NORGES BANK	$3,325,174,847	9,750,674	2.49%	주식
PeakShares LLC	$2,745,552,000	8,051	2.05%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$2,176,575,496	6,382,545	1.63%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$2,008,041,707	5,888,340	1.50%	콜 옵션
Fisher Asset Management, LLC	$1,962,907,564	5,755,989	1.47%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$1,792,233,701	5,255,509	1.34%	주식
UBS Group AG	$1,601,741,271	4,696,913	1.20%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1,591,725,514	4,667,543	1.19%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1,590,279,589	4,663,303	1.19%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$1,531,261,645	4,490,240	1.15%	풋 옵션
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1,474,469,685	4,323,217	1.10%	주식
Clearbridge Investments, LLC	$1,416,968,256	4,155,088	1.06%	주식
UBS Group AG	$953,202,394	2,795,151	0.71%	콜 옵션
BARCLAYS PLC	$811,790,266	2,380,477	0.61%	주식
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$780,564,770	2,288,912	0.58%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$780,230,808	2,287,933	0.58%	주식
Swiss National Bank	$780,020,161	2,287,315	0.58%	주식
Pictet Asset Management Holding SA	$771,822,584	2,264,528	0.58%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$758,085,414	2,222,994	0.57%	주식
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.	$713,011,095	2,090,819	0.53%	주식
National Pension Service	$667,001,700	1,955,902	0.50%	주식
BlackRock, Inc.	$635,491,452	1,863,502	0.48%	주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	$617,286,553	1,810,118	0.46%	주식
Walleye Trading LLC	$613,426,776	1,798,800	0.46%	콜 옵션
Vanguard Global Advisers, LLC	$596,397,942	1,748,865	0.45%	주식
LPL Financial LLC	$582,268,133	1,707,431	0.44%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$577,994,798	1,694,900	0.43%	풋 옵션
Legal & General Group Plc	$577,688,904	1,694,003	0.43%	주식
Polar Capital Holdings Plc	$570,420,062	1,672,688	0.43%	주식
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd	$535,010,250	1,568,853	0.40%	주식
Robeco Institutional Asset Management B.V.	$533,950,019	1,565,744	0.40%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$513,849,277	1,506,801	0.38%	주식
Employees Provident Fund Board	$506,030,029	1,483,872	0.38%	주식
FIFTH THIRD BANCORP	$498,916,609	1,463,013	0.37%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$498,871,338	1,462,880	0.37%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$470,383,416	1,379,343	0.35%	주식
California Public Employees Retirement System	$462,439,830	1,356,049	0.35%	주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$454,218,029	1,331,940	0.34%	주식
Mirova US LLC	$445,061,792	1,305,090	0.33%	주식
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$418,267,566	1,226,519	0.31%	주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$415,249,082	1,217,668	0.31%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$415,215,039	1,217,568	0.31%	주식
US BANCORP \DE\	$392,224,153	1,150,150	0.29%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$381,909,170	1,119,903	0.29%	주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$379,949,820	1,114,157	0.28%	주식
Corient Private Wealth LP	$378,905,755	1,111,104	0.28%	주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC	$362,539,486	1,063,103	0.27%	주식
Walleye Trading LLC	$357,320,756	1,047,800	0.27%	풋 옵션
Capital Research Global Investors	$353,666,374	1,037,093	0.26%	주식
Alecta Tjanstepension Omsesidigt	$349,115,000	1,025,000	0.26%	주식
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/	$347,802,888	1,019,890	0.26%	주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$344,506,218	1,010,228	0.26%	주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH	$332,932,089	976,561	0.25%	주식
Candriam S.C.A.	$328,104,693	963,054	0.25%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$316,773,478	928,900	0.24%	콜 옵션
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$314,383,610	921,892	0.24%	주식
VAN ECK ASSOCIATES CORP	$312,556,766	916,535	0.23%	주식
ProShare Advisors LLC	$309,625,019	907,938	0.23%	주식
Assenagon Asset Management S.A.	$307,348,026	901,261	0.23%	주식
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP	$302,587,728	887,302	0.23%	주식
Atreides Management, LP	$299,058,853	876,954	0.22%	주식
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS	$295,317,523	865,983	0.22%	주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	$293,134,654	859,582	0.22%	주식
ABN AMRO Bank N.V.	$281,589,912	826,889	0.21%	주식
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	$280,020,048	821,125	0.21%	주식
Rathbones Group PLC	$279,394,275	819,290	0.21%	주식
Eurizon Capital SGR S.p.A.	$276,442,397	815,012	0.21%	주식
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)	$276,051,939	809,489	0.21%	주식
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich	$274,321,545	808,031	0.21%	주식
HighTower Advisors, LLC	$274,171,196	803,974	0.21%	주식
VANGUARD GROUP INC	$274,028,630	1,487,669	0.20%	주식
AVIVA PLC	$271,748,266	796,869	0.20%	주식
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.	$262,005,666	768,300	0.20%	주식
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	$256,984,579	753,622	0.19%	주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$254,220,861	745,472	0.19%	주식
Phoenix Financial Ltd.	$253,025,927	741,968	0.19%	주식
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	$249,428,020	731,523	0.19%	주식
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD	$245,635,933	720,511	0.18%	주식
DAVIS R M INC	$236,466,090	693,408	0.18%	주식
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	$232,781,616	682,604	0.17%	주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$225,146,830	740,128	0.17%	주식
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP	$224,504,060	658,331	0.17%	주식
Capital International Investors	$223,160,078	654,390	0.17%	주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$222,625,963	1,388,635	0.17%	주식
Ensign Peak Advisors, Inc	$221,939,567	650,811	0.17%	주식
Focus Partners Wealth	$221,897,368	650,687	0.17%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$215,900,000	633,101	0.16%	주식
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB	$211,971,045	630,191	0.16%	주식
NEOS Investment Management LLC	$211,070,579	618,939	0.16%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$208,908,852	612,600	0.16%	풋 옵션
Korea Investment CORP	$208,709,355	612,015	0.16%	주식
MAIRS & POWER INC	$204,557,778	599,841	0.15%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$204,260,666	1,274,081	0.15%	주식
APG Asset Management N.V.	$203,054,994	680,760	0.15%	주식
HUNTINGTON NATIONAL BANK	$199,948,875	586,326	0.15%	주식

회사 내부자 37 명의 내부자 · 15 임원 · 24 이사

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Nikesh Arora	Chief Executive Officer	2026년 6월 30일 I	275,178	7	$-172,722,416
Dipak Golechha	EVP, Chief Financial Officer	2026년 6월 23일 S	145,250	12	$-3,409,668
Jean Compeau	Deputy CFO & CAO	2021년 8월 20일 A	24,119	0	$0
Luis Felipe Visoso	EVP, Chief Financial Officer	2020년 12월 5일 A	51,475	0	$0
Kathleen Bonanno	EVP, Chief Financial Officer	2020년 4월 30일 F	39,362	0	$0
Steffan Tomlinson	Chief Financial Officer	2017년 11월 20일 F	102,285	0	$0
William D Jenkins Jr	President	2026년 6월 4일 I	148,217	3	$-1,336,493
Amit K. Singh	President	2021년 8월 2일 F	114,630	0	$0
Mark Anderson	President	2018년 10월 20일 F	99,738	0	$0
Josh D. Paul	Chief Accounting Officer	2026년 8월 1일 F	75,783	8	$-1,460,274
Lee Klarich	EVP Chief Product & Tech Ofcr	2026년 5월 22일 S	235,983	40	$-137,516,185
Nir Zuk	EVP, Chief Technology Officer	2025년 8월 1일 S	3,143,516	0	$0
Rene Bonvanie	EVP, Chief Marketing Officer	2019년 7월 19일 F	29,691	0	$0
Haoying (Wilson) Xu	SVP, Engineering	2014년 8월 15일 S	67,052	0	$0
Rajiv Batra	VP, Engineering	2014년 3월 3일 S	125,500	0	$0
Helle Thorning-Schmidt	이사	2026년 7월 7일 S	5,898	1	$-242,795
Aparna Bawa	이사	2026년 7월 1일 S	6,437	7	$-802,476
John P. Key	이사	2026년 6월 12일 S	12,500	1	$-2,094,300
James J Goetz	이사	2026년 6월 12일 S	20,000	12	$-14,207,488
Mark A. Goodburn	이사	2025년 12월 10일 A	5,728	0	$0
Mary Pat Mccarthy	이사	2025년 12월 9일 A	55,023	0	$0
Lorraine Twohill	이사	2025년 12월 9일 A	44,481	0	$0
Carl M. Eschenbach	이사	2025년 12월 9일 A	22,123	0	$0
John Donovan	이사	2025년 12월 9일 A	14,188	0	$0
Ralph Hamers	이사	2025년 3월 11일 A	5,171	0	$0
Helene D Gayle	이사	2024년 12월 10일 A	13,050	0	$0
Mark D Mclaughlin	이사	2022년 10월 25일 S	127,179	0	$0
Asheem Chandna	이사	2021년 12월 14일 A	11,510	0	$0
Daniel J Warmenhoven	이사	2019년 12월 9일 A	4,681	0	$0
Sridhar Ramaswamy	이사	2018년 12월 7일 A	9,093	0	$0
Frank Calderoni	이사	2018년 12월 7일 A	13,290	0	$0
Stanley J Meresman	이사	2018년 12월 4일 S	0	0	$0
Charles J Robel	이사	2014년 6월 10일 M	9,836	0	$0
Venky Ganesan	이사	2012년 10월 23일 S	0	0	$0
William A Lanfri	이사	2012년 10월 23일 S	720,186	0	$0
Shlomo Kramer	이사	2012년 7월 25일 C	865,524	0	$0
Greylock XI GP Limited Partnership	10% 소유주	2013년 6월 13일 J	4,356,061	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 238 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
PALU · Direxion Shares ETF Trust	13.75%	9,108 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IGV · iShares Trust	10.11%	3,925,232 SH	2026년 8월 8일	일간
BUG · Global X Funds	7.00%	291,858 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AGIQ · Tidal Trust I	6.95%	2,796 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PSWD · DBX ETF Trust	5.64%	1,775 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
TECB · iShares Trust	4.77%	63,985 SH	2026년 8월 8일	일간
IHAK · iShares Trust	4.71%	141,971 SH	2026년 8월 8일	일간
AIPI · ETF Opportunities Trust	3.91%	60,565 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
TEKX · SSGA Active Trust	3.85%	1,303 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HECO · SSGA Active Trust	3.83%	17,437 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DECO · SSGA Active Trust	3.81%	3,354 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FDTX · Fidelity Covington Trust	3.67%	33,599 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AIFD · TCW ETF Trust	3.54%	21,187 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESN · Northern Lights Fund Trust II	3.39%	33,499 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	3.13%	13,866 SH	2026년 8월 8일	일간
IVES · Wedbush Series Trust	3.01%	167,182 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XT · iShares Trust	2.88%	313,376 SH	2026년 8월 8일	일간
TRFK · Pacer Funds Trust	2.73%	93,394 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
OGIG · ALPS ETF Trust	2.69%	11,012 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
NBDS · Neuberger Berman ETF Trust	2.64%	3,383 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ABOT · Abacus FCF ETF Trust	2.49%	612 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
RILA · Spinnaker ETF Series	2.41%	5,644 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ILDR · First Trust Exchange-Traded Fund VI…	2.41%	24,513 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV	2.18%	363 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESMV · iShares Trust	2.15%	469 SH	2026년 8월 8일	일간
THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	2.01%	36,204 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
EGUS · iShares Trust	1.80%	1,419 SH	2026년 8월 8일	일간
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.78%	287,594 SH	2026년 8월 8일	일간
XAIX · DBX ETF Trust	1.73%	9,573 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QTOP · iShares Trust	1.73%	13,832 SH	2026년 8월 8일	일간
NULG · Nushares ETF Trust	1.73%	251,027 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DTEC · ALPS ETF Trust	1.67%	4,401 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
XOEF · iShares Trust	1.60%	1,020 SH	2026년 8월 8일	일간
QQQG · Pacer Funds Trust	1.55%	974 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust	1.50%	1,923 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IYW · iShares Trust	1.44%	1,005,833 SH	2026년 8월 8일	일간
ABFL · Abacus FCF ETF Trust	1.43%	39,708 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1	1.29%	17,307,482 SH	2026년 8월 8일	일간
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.29%	3,669,189 SH	2026년 8월 8일	일간
IGM · iShares Trust	1.29%	382,502 SH	2026년 8월 8일	일간
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU…	1.26%	7,490 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
LGRO · ALPS ETF Trust	1.26%	6,039 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GEW · EA Series Trust	1.23%	6,157 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
ESLG · Strategy Shares	1.21%	1,306 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FFND · Northern Lights Fund Trust II	1.14%	4,175 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USXF · iShares Trust	1.14%	47,248 SH	2026년 8월 8일	일간
VGT · VANGUARD WORLD FUND	1.12%	5,589,100 SH	2026년 8월 8일	일간
MGK · VANGUARD WORLD FUND	1.10%	1,075,072 SH	2026년 8월 8일	일간
IXN · iShares Trust	1.08%	277,626 SH	2026년 8월 8일	일간
CRTC · DBX ETF Trust	1.07%	4,934 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SNPG · DBX ETF Trust	1.02%	487 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
SUSA · iShares Trust	1.01%	116,782 SH	2026년 8월 8일	일간
USMV · iShares Trust	1.01%	682,397 SH	2026년 8월 8일	일간
IWY · iShares Trust	1.01%	460,405 SH	2026년 8월 8일	일간
QQQE · Direxion Shares ETF Trust	0.99%	67,186 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
NUGO · Nushares ETF Trust	0.99%	156,690 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TEC · Harbor ETF Trust	0.95%	357 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.92%	1,623 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GXPT · Global X Funds	0.90%	3,229 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ILCG · iShares Trust	0.89%	80,340 SH	2026년 8월 8일	일간
TMFC · RBB Fund, Inc.	0.89%	66,483 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GGUS · Goldman Sachs ETF Trust	0.87%	14,280 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWF · iShares Trust	0.86%	3,041,977 SH	2026년 8월 8일	일간
IQQQ · ProShares Trust	0.86%	13,091 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ACGR · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.83%	337 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SUSL · iShares Trust	0.83%	28,072 SH	2026년 8월 8일	일간
NULC · Nushares ETF Trust	0.83%	2,637 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DSI · iShares Trust	0.82%	125,144 SH	2026년 8월 8일	일간
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.81%	1,277,152 SH	2026년 8월 8일	일간
KRMA · Global X Funds	0.80%	3,411 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SCHG · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.79%	1,721,601 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FWD · AB Active ETFs, Inc.	0.79%	81,072 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
MMLG · First Trust Exchange-Traded Fund VI…	0.79%	2,624 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ROM · ProShares Trust	0.78%	37,711 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS	0.78%	8,713,137 SH	2026년 8월 8일	일간
QCLR · Global X Funds	0.76%	168 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QLV · FlexShares Trust	0.75%	7,098 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TECL · Direxion Shares ETF Trust	0.75%	197,783 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
EGLE · Global X Funds	0.74%	85 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QYLD · Global X Funds	0.74%	342,082 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.73%	30,422 SH	2026년 8월 8일	일간
QRMI · Global X Funds	0.73%	666 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESUM · Strategy Shares	0.73%	6,313 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AIS · Tidal Trust III	0.73%	17,960 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GRZZ · Tidal Trust II	0.72%	1,499 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QYLG · Global X Funds	0.72%	5,652 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PTNQ · Pacer Funds Trust	0.71%	49,340 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QTR · Global X Funds	0.71%	114 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FOWF · Pacer Funds Trust	0.70%	580 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.69%	692,720 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GARP · iShares Trust	0.68%	53,479 SH	2026년 8월 8일	일간
COWG · Pacer Funds Trust	0.67%	81,716 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
USSG · DBX ETF Trust	0.67%	13,586 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
PEVC · Pacer Funds Trust	0.66%	84 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
UPSD · ETF Series Solutions	0.65%	3,689 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QSIX · Pacer Funds Trust	0.65%	651 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HLAL · Listed Funds Trust	0.64%	20,742 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QLD · ProShares Trust	0.63%	323,121 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ESGU · iShares Trust	0.61%	311,204 SH	2026년 8월 8일	일간
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.61%	252,728 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPUS · Tidal Trust I	0.60%	57,543 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
LRND · New York Life Investments ETF Trust	0.59%	9,432 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TRFM · ETF Series Solutions	0.59%	5,111 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ANEW · ProShares Trust	0.58%	158 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SNPE · DBX ETF Trust	0.57%	55,917 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
TYLG · Global X Funds	0.55%	392 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QIDX · Spinnaker ETF Series	0.55%	1,176 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
LQAI · Exchange Listed Funds Trust	0.54%	64 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
USCL · iShares Trust	0.54%	42,914 SH	2026년 8월 8일	일간
TOPC · iShares Trust	0.53%	466 SH	2026년 8월 8일	일간
MGC · VANGUARD WORLD FUND	0.52%	163,088 SH	2026년 8월 8일	일간
XMAG · Tidal Trust II	0.52%	2,644 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.51%	21,711 SH	2026년 8월 8일	일간
GINN · Goldman Sachs ETF Trust	0.51%	3,833 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SKYU · ProShares Trust	0.51%	65 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWL · iShares Trust	0.51%	31,987 SH	2026년 8월 8일	일간
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust	0.50%	192,613 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
XVV · iShares Trust	0.49%	9,246 SH	2026년 8월 8일	일간
WINN · Harbor ETF Trust	0.47%	28,718 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.47%	182,355 SH	2026년 8월 8일	일간
SPTE · SP Funds Trust	0.46%	3,651 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.46%	4,614 SH	2026년 8월 8일	일간
IVW · iShares Trust	0.45%	963,414 SH	2026년 8월 8일	일간
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.44%	143,246 SH	2026년 8월 8일	일간
VV · VANGUARD INDEX FUNDS	0.44%	953,008 SH	2026년 8월 8일	일간
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.44%	337,467 SH	2026년 8월 8일	일간
IVV · iShares Trust	0.44%	10,970,396 SH	2026년 8월 8일	일간
VEGN · ETF Series Solutions	0.44%	3,770 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
OALC · Unified Series Trust	0.43%	3,735 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ESG · FlexShares Trust	0.43%	3,100 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ILCB · iShares Trust	0.43%	15,799 SH	2026년 8월 8일	일간
ESGG · FlexShares Trust	0.43%	2,620 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS	0.43%	21,067,384 SH	2026년 8월 8일	일간
ACWV · iShares, Inc.	0.43%	40,162 SH	2026년 8월 8일	일간
IVE · iShares Trust	0.43%	591,307 SH	2026년 8월 8일	일간
IUSG · iShares Trust	0.43%	398,643 SH	2026년 8월 8일	일간
USCA · DBX ETF Trust	0.42%	48,899 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	0.42%	59,977 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.42%	82,162 SH	2026년 8월 8일	일간
IYY · iShares Trust	0.41%	34,798 SH	2026년 8월 8일	일간
IWB · iShares Trust	0.41%	559,574 SH	2026년 8월 8일	일간
DSPY · Tema ETF Trust	0.41%	12,842 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IUSV · iShares Trust	0.40%	309,996 SH	2026년 8월 8일	일간
SPXN · ProShares Trust	0.40%	1,127 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.40%	133,362 SH	2026년 8월 8일	일간
PABU · iShares Trust	0.40%	28,007 SH	2026년 8월 8일	일간
IWV · iShares Trust	0.39%	219,739 SH	2026년 8월 8일	일간
IQSU · New York Life Investments ETF Trust	0.39%	6,860 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.39%	1,053,362 SH	2026년 8월 8일	일간
ACVF · ETF Opportunities Trust	0.39%	3,133 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.38%	46,659 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPXV · ProShares Trust	0.38%	544 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.38%	25,909,717 SH	2026년 8월 8일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.38%	67,897 SH	2026년 8월 8일	일간
JUST · Goldman Sachs ETF Trust	0.37%	7,444 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SPXE · ProShares Trust	0.36%	1,076 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T…	0.36%	645 SH	2026년 8월 8일	일간
GSUS · Goldman Sachs ETF Trust	0.36%	40,154 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GLBL · Pacer Funds Trust	0.35%	21 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GXLC · Global X Funds	0.35%	56 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
TOK · iShares Trust	0.34%	2,408 SH	2026년 8월 8일	일간
SZNE · Pacer Funds Trust	0.34%	251 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SCHX · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.33%	859,306 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.33%	5,473 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II	0.32%	27,235 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.32%	65,353 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ONOF · Global X Funds	0.32%	1,641 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USNZ · DBX ETF Trust	0.32%	3,391 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
URTH · iShares, Inc.	0.32%	72,836 SH	2026년 8월 8일	일간
SFY · Tidal Trust I	0.32%	7,502 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
APUE · Trust for Professional Managers	0.31%	28,397 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.31%	478,557 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
WRND · New York Life Investments ETF Trust	0.31%	176 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TQQQ · ProShares Trust	0.31%	432,291 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.30%	25,188 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GSEW · Goldman Sachs ETF Trust	0.30%	19,023 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ISPY · ProShares Trust	0.30%	13,730 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ACWI · iShares Trust	0.28%	257,433 SH	2026년 8월 8일	일간
ESLV · Strategy Shares	0.27%	177 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
KOKU · DBX ETF Trust	0.27%	7,645 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
EUSA · iShares, Inc.	0.27%	14,158 SH	2026년 8월 8일	일간
DFVE · DoubleLine ETF Trust	0.26%	451 NS	2026년 3월 31일	N-PORT
CRBN · iShares Trust	0.26%	8,546 SH	2026년 8월 8일	일간
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.26%	705,227 SH	2026년 8월 8일	일간
SIZE · iShares Trust	0.25%	3,070 SH	2026년 8월 8일	일간
CATH · Global X Funds	0.24%	16,510 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ACIO · ETF Series Solutions	0.24%	30,951 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XCLR · Global X Funds	0.24%	44 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ADME · ETF Series Solutions	0.24%	3,550 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XRMI · Global X Funds	0.24%	650 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XYLD · Global X Funds	0.24%	41,294 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.24%	31,910 SH	2026년 8월 8일	일간
PTLC · Pacer Funds Trust	0.23%	42,010 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CHRI · Global X Funds	0.23%	67 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.23%	101,253 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XTR · Global X Funds	0.23%	46 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XYLG · Global X Funds	0.23%	823 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.23%	673,868 SH	2026년 8월 8일	일간
TOV · EA Series Trust	0.23%	2,907 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SSO · ProShares Trust	0.23%	68,378 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust	0.23%	13,326 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GDE · WisdomTree Trust	0.23%	4,841 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.22%	9,985 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.22%	240,415 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPUU · Direxion Shares ETF Trust	0.21%	2,712 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust	0.21%	66 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QDPL · Pacer Funds Trust	0.21%	18,432 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HDUS · Lattice Strategies Trust	0.20%	1,983 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust	0.20%	57,937 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.18%	83,886 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GLOV · Goldman Sachs ETF Trust	0.17%	10,476 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SPXL · Direxion Shares ETF Trust	0.17%	54,667 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
UPRO · ProShares Trust	0.16%	31,069 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
LRGF · iShares Trust	0.15%	15,640 SH	2026년 8월 8일	일간
TILT · FlexShares Trust	0.15%	17,248 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.11%	2,965 SH	2026년 8월 8일	일간
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.10%	11,076 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HCMT · Direxion Shares ETF Trust	0.09%	2,873 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.08%	53,456 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DYNF · BlackRock ETF Trust	0.08%	89,866 SH	2026년 8월 8일	일간
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.08%	21,932 SH	2026년 8월 8일	일간
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.08%	1,760 SH	2026년 8월 8일	일간
DEUS · DBX ETF Trust	0.08%	729 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
FLCG · Federated Hermes ETF Trust	0.07%	1,490 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
HQGO · Lattice Strategies Trust	0.07%	197 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.07%	19,608 SH	2026년 8월 8일	일간
SPXD · DBX ETF Trust	0.07%	17 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.06%	9,387 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GSLC · Goldman Sachs ETF Trust	0.06%	30,468 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
EQL · ALPS ETF Trust	0.05%	2,620 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.04%	376 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FNDX · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.04%	32,894 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.03%	1,590 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AVSD · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.03%	435 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.02%	53,456 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVDE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.01%	4,737 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FLCC · Federated Hermes ETF Trust	0.00%	13 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III	-0.45%	-57,655 NS	2026년 4월 30일	N-PORT

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동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

PANW AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

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기관 투자자 (13F) 3,202개의 제출자 · $133.7B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

회사 내부자 37 명의 내부자 · 15 임원 · 24 이사

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