지금 무시하기엔 너무 저렴한 EV 주식 2개

주요 내용
리비안의 R2 SUV는 신생 EV 제조업체에게 전환점이 될 수 있습니다.
니오는 국내외 확장을 통해 빠르게 성장하고 있습니다.
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지난 몇 년 동안 전기차(EV) 시장은 특히 미국에서 냉각되었습니다. 이러한 둔화는 높은 금리, 경쟁 심화, 정부 보조금 감소와 함께 업계를 냉각시키고 많은 고성장 EV 주식의 가치를 하락시켰습니다.
하지만 Grand View Research에 따르면 글로벌 EV 시장은 2025년부터 2030년까지 32.5%의 CAGR로 성장할 수 있습니다. 이러한 장기적인 추세에서 이익을 얻고 단기 변동성을 감내할 수 있다면, 저렴한 가치로 거래되고 있는 두 개의 성장하는 EV 주식인 리비안(NASDAQ: RIVN)과 니오(NYSE: NIO)를 확인해야 합니다.
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리비안
리비안은 R1T 픽업, R1S SUV, R2 SUV, 아마존 및 기타 회사를 위한 전기 배달 밴(EDV) 등 4가지 EV를 판매합니다. 리비안은 R1T 및 R1S보다 저렴한 R2가 더 넓은 시장에 도달하고 경쟁이 치열한 EV 시장에서 돋보이는 데 도움이 될 것으로 기대합니다.
리비안은 2021년 말 상장 이후 순탄치 않은 시작을 보였습니다. 2022년 24,337대에서 2023년 57,232대로 연간 생산량을 두 배 이상 늘렸지만, 2024년에는 49,476대, 2025년에는 42,284대로 감소했습니다. 공급망 제약과 다른 프리미엄 EV 제조업체의 치열한 경쟁으로 어려움을 겪었습니다.
그러나 리비안은 R2가 향후 몇 년 동안 판매량과 마진을 크게 늘릴 것으로 기대합니다. 부품 수가 적고, 배선이 단순하며, 주조가 크고, 배터리 설계가 더 비용 효율적이어서 R1T 및 R1S보다 제작 비용이 저렴합니다. 또한 일리노이주 주요 공장을 업그레이드하고 조지아주 신규 공장을 개설하여 2028년까지 총 생산량을 세 배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 더 나아가 리비안은 2026년 말 또는 2027년 초에 차세대 고급 SUV인 R3를 출시할 계획입니다.
2025년부터 2028년까지 애널리스트들은 리비안의 매출이 45%의 CAGR로 증가할 것으로 예상합니다. 또한 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익)가 마지막 해까지 흑자로 전환될 것으로 예상합니다. 208억 달러의 기업 가치로 리비안은 올해 매출의 3배에 불과한 가격으로 거래됩니다. 비교하자면 테슬라는 올해 매출의 14배에 거래됩니다.
니오
중국의 선도적인 EV 제조업체 중 하나인 니오는 다양한 전기 세단과 SUV를 판매합니다. 더 새로운 Onvo 및 Firefly 서브 브랜드는 각각 더 저렴한 SUV와 소형차를 판매합니다. 스왑 가능한 배터리를 통해 경쟁업체와 차별화되며, 이는 배터리 스왑 스테이션 네트워크에서 전통적인 충전기보다 빠른 대안으로 신속하게 교체할 수 있습니다. 또한 포화 상태인 중국 시장에 대한 의존도를 줄이기 위해 유럽으로 확장하고 있습니다.
니오는 2018년에 상장했지만, ADR당 6.26달러의 IPO 가격 이하로 거래되고 있습니다. 1158억 위안(169억 달러)의 기업 가치로 올해 매출의 1배 미만으로 거래됩니다. 그러나 2019년(첫 전체 인도 연도)부터 2025년까지 연간 차량 인도는 20,565대에서 326,028대로 급증했습니다. 이 5년 동안 매출은 40%의 CAGR로 성장했습니다.
니오는 잡초처럼 자랐지만, 미국과 중국 간의 무역 전쟁, 중국 EV 시장의 가격 전쟁, 기타 거시적 역풍이 황소를 몰아냈습니다. 그러나 니오는 여전히 다른 많은 EV 제조업체보다 빠르게 성장하고 있습니다. 자체 브랜드 EV는 프리미엄 시장에서 입지를 넓히고 있으며, 더 저렴한 Onvo 및 Firefly 차량은 예산에 민감한 쇼핑객을 유치하고 있으며, 유럽에서 선적량을 늘리고 배터리 스왑 네트워크를 확장하고 있습니다.
2025년부터 2027년까지 애널리스트들은 니오의 매출이 31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상합니다. 또한 조정 EBITDA가 2026년에 흑자로 전환되고 2027년에 26% 증가할 것으로 예상합니다. 따라서 이 자주 간과되는 EV 주식은 성장 지향적인 투자자들이 더 많은 관심을 기울이면서 급등할 수 있습니다.
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Leo Sun은 Amazon 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Amazon 및 Tesla 주식을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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