매도세로 인해 할인된 3개의 멋진 배당주. 지금 매수해서 영원히 보유하세요.

주요 내용

Becton, Dickinson은 분사 후 과매도 상태에 빠졌지만, 분석가들은 내년부터 성장 반등을 예상하고 있습니다.

PepsiCo는 다년간 최저치에서 거래되고 있으며 역사적으로 높은 선행 배당 수익률을 기록하고 있는 또 다른 과매도 배당 왕입니다.

Procter & Gamble은 배당주를 통해 장기적인 부를 쌓고자 하는 투자자들에게 여전히 훌륭한 선택입니다.

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광범위한 시장이 최근 매도세에서 회복하고 있을 수 있지만, 특히 우량 배당주 중에는 여전히 많은 저가 매수 기회가 있습니다. 단기적으로는 실망스러울 수 있지만, 장기 투자자에게는 좋은 기회입니다.

그렇다고 해서 이 범주에 있는 모든 종목에 대해 딥을 매수할 수 있는 것은 아닙니다. 이는 고품질 배당주, 특히 배당 왕(50년 이상 연속 배당 성장 기록을 가진 주식) 중에서도 마찬가지입니다.

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일부 유서 깊은 종목의 경우, 추세는 비즈니스의 품질과 함께 변화하여 과거 성과를 따라갈 수 있는지에 대한 의문을 제기합니다. 이러한 "이유 있는 저가" 주식은 가치 함정에 빠질 위험이 높습니다.

그러나 배당 성장 기록, 선행 배당 수익률, 밸류에이션과 같은 정량적 지표와 함께 경쟁적 해자 유무와 같은 질적 요인을 선별하면 진정한 저가 매수 기회를 많이 발견할 수 있습니다. 다음은 Becton, Dickinson (NYSE: BDX), PepsiCo (NASDAQ: PEP), Procter & Gamble (NYSE: PG)과 같은 배당 왕의 경우입니다.

Becton, Dickinson은 저렴하지만 의심스러운 이유가 있습니다

앞서 언급했듯이, 일부 고품질 기업조차도 광범위한 거시 경제 또는 회사별 이유로 인해 저렴할 수 있습니다. 그러나 Becton, Dickinson, 주요 의료 기기 주식 중 하나에 관해서는, 최근 매도세를 이끈 요인들이 오래 지속되지 않을 수 있습니다.

현재 주가는 선행 수익의 약 12배로 거래되고 있으며, 이는 Medtronic과 같은 동종 업체가 선행 수익의 약 15배로 거래되는 것에 비해 상당한 할인율입니다. 네, 최근 생명과학 및 진단 솔루션 사업부(이후 Waters Corp.에 인수됨)를 분사한 후, 분석가들은 올해 수익이 감소할 것으로 예상합니다.

그러나 2027년부터 반등할 것으로 예상됩니다. 또한 Becton, Dickinson은 앞서 언급한 분사/역합병으로 인해 40억 달러의 현금을 받았으므로, 이 자본을 주식 환매 또는 수익성 있는 인수에 사용하거나 둘 다 사용할 수 있습니다.

연간 배당 성장 54년 이상의 기록을 보유하고 있으므로, 회사가 투자자 심리 반등을 경험하는 데 많은 시간이 걸리지 않을 수 있습니다. 이는 차례로 주가가 더 높은 밸류에이션으로 회복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 현재 Becton, Dickinson의 선행 배당 수익률은 2.7%입니다. 지난 5년간 배당 성장은 연평균 약 5.5%였습니다.

여러 우려에도 불구하고 PepsiCo는 무시하기에는 너무 저렴합니다

PepsiCo는 또 다른 배당 왕으로, 이러한 역풍의 영향보다는 가능한 역풍에 대한 두려움으로 인해 더 많이 하락했습니다. 명확히 말하자면, 이 식음료 회사의 성장에 대해 우려할 만한 여러 가지 이유가 있습니다.

여기에는 GLP-1 체중 감량 약물의 대규모 채택으로 인한 스낵 식품 및 탄산음료 수요 감소 가능성, 생산 비용에 대한 관세 영향에 대한 우려, 브랜드 포장 식품 및 음료 제품 수요에 대한 높은 인플레이션의 지속적인 영향 등이 포함됩니다.

그러나 PepsiCo 투자자들은 다른 소비재 기업의 주주들과 마찬가지로 이러한 어려움에 직면할 수 있지만, 이러한 역풍은 이미 회사의 주가에 너무 많이 반영되었습니다. 현재 수준에서 Pepsi 및 Frito-Lay의 모회사는 선행 수익의 18배로 거래됩니다. 주요 경쟁사인 Coca-Cola는 선행 수익의 약 23.5배로 거래되는 것과 비교해 보십시오.

현재의 낮은 주가 수준에서 매수하면 주가가 역사적 밸류에이션 수준으로 부분적으로 회복하더라도 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 동시에 3.65%의 배당 수익률을 받을 수 있습니다.

PepsiCo의 배당은 지난 54년 동안 매년 증가했습니다. 지난 5년간 지급액 성장은 거의 7%에 달했습니다.

Procter & Gamble은 배당 투자자에게 견고하고 꾸준한 선택입니다

잘 계획된 투기로 인한 성장주에 대한 베팅을 통해 부를 쌓는 것이 흥미롭거나 화려하게 들릴 수 있지만, 아마도 부를 쌓는 더 간단한 방법은 배당 성장주 중 최고를 꾸준히 투자하는 것일 것입니다.

즉, Procter & Gamble과 같이 가장 긴 기록을 가진 배당 왕입니다. 이 회사는 거의 20년 전에 이 독점 클럽에 가입했으며, 70년 동안 연속 배당 성장을 기록했습니다.

네, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지는 않습니다. 그러나 Tide 세제 및 Gillette 면도기와 같은 다양한 제품을 생산하는 이 소비재 대기업이 꾸준히 수익을 성장시키고, 결과적으로 배당을 꾸준히 성장시킬 능력을 잃을 것이라고 상상하기는 어렵습니다.

좋은 시기든 나쁜 시기든 소비자들은 계속해서 이러한 제품을 사용합니다. 표면적으로는 P&G가 시간이 지남에 따라 부를 복리화할 수 있는 능력에 대해 회의적일 수 있습니다. 결국, 이 주식은 선행 수익의 20배 바로 아래에서 거래되므로 합리적인 가격이지만 저렴하지는 않습니다.

Procter & Gamble의 3% 배당 수익률은 그다지 흥미롭지 않을 수 있지만, 회사는 지난 5년간 연평균 거의 6%씩 지급액을 인상했습니다. 이 모든 것을 종합하면, 이 주식이 수십 년에 걸쳐 꾸준하고 강력한 수익을 위한 완벽한 수단이 될 수 있다는 것을 쉽게 알 수 있습니다.

지금 Becton 주식을 사야 할까요?

Becton 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하십시오.

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Thomas Niel은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Medtronic을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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