AI 호황이 중국의 칩 산업 성장 가속화, 수요 과잉으로 공급망에 부담

에두아르도 바피스타 작성
3월 25일 (로이터) - 중국의 칩 산업은 AI 인프라 구축을 위한 글로벌 경쟁으로 수요가 폭발하면서 자본 지출 증가와 생산 능력 확대가 발생하면서 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있다고 관계자들이 수요일에 밝혔다.
산업 성장세는 "예상보다 빠르게 진행되고 있다"고 스위스 반도체 부품 회사인 VAT의 중국 판매 책임자인 제리 장이 상하이에서 열린 산업 최대 규모의 연례 행사 중 하나인 Semicon China 2026의 비공식 행사에서 로이터에 말했다.
기업들이 생산을 늘리기 위해 경쟁하면서 자동차, 스마트폰 및 전자 제품에 사용되는 성숙된 22nm~40nm 공정 노드의 중국 제조 능력은 2028년까지 전 세계 생산량의 42%에 도달할 것으로 예상되며, 2026년에는 37%에서 증가할 것으로 SEMI China의 리리 펑 사장이 말했다.
칩이 더욱 복잡하고 성능이 향상됨에 따라 테스트, 패키징 및 고속 상호 연결에 대한 요구 사항을 변화시키는 인공 지능도 광범위한 반도체 부문을 재편하고 있다.
"AI는 컴퓨팅 성능 요구 사항을 크게 증가시켰고, 이는 반도체 테스트에 대한 요구 사항을 높였다"라고 미국 칩 테스트 회사인 테라다인의 중국 판매 이사인 테리 펑이 말했다.
이러한 영향은 특히 데이터 센터 내 칩을 연결하는 중요한 계층인 광 상호 연결 영역에서 두드러지게 나타난다.
"우리의 주문 대기량은 이미 내년까지 예약되어 있다"라고 Mycronic의 MRSI 부문의 주 리민이 말했다. 이 부서는 광 상호 연결의 핵심 구성 요소인 광 모듈을 조립하는 데 사용되는 고정밀 장비를 생산한다.
AI 호황은 또한 원자재 및 고성능 부품에서 특히 수요 증가에 대처하기 위해 제조업체가 어려움을 겪으면서 전 세계적으로 반도체 공급망에 부담을 주고 있다.
제조업계의 규모와 강점을 고려할 때 중국은 다른 국가보다 더 잘 대응할 수 있는 위치에 있다고 관계자와 업계 분석가들이 말했다.
"우리는 메모리(칩) 사이클에 대해 매우 낙관적이다. 대규모 생산 능력 확장이 있을 것이다"라고 중국 소재 기술 회사인 Suzhou Origins Materials Technology의 부사장인 바이 유가 말했다.
이 회사는 ChangXin Memory Technologies, Yangtze Memory Technologies 및 Semiconductor Manufacturing International Corporation을 포함한 중국의 주요 칩 제조업체에 제조에 사용되는 재료를 공급한다.
외국 공급업체는 여전히 칩 공급망의 핵심적인 부분이다.