주요 거래 속에서 AST SpaceMobile 주식은 2026년에 매수할 만한가?

주요 포인트
AST는 향후 몇 년간 LEO 위성 군집을 확장할 계획입니다.
하지만 이 불안정한 시장에서 단기적인 이익은 제한될 수 있습니다.
- AST SpaceMobile보다 10배 더 좋은 주식 ›
저궤도(LEO) 위성 제조업체인 AST SpaceMobile(NASDAQ: ASTS)의 주가는 지난 2년간 3,000% 이상 급등했습니다. 이 주식이 왜 급등했는지, 그리고 예측 불가능한 시장인 올해에도 여전히 추격할 가치가 있는지 알아보겠습니다.
AST SpaceMobile의 주가는 왜 폭발적으로 상승했는가?
AST의 LEO 위성은 모바일 장치에 직접 2G, 4G 및 5G 셀룰러 신호를 전송할 수 있습니다. 이는 AT&T(NYSE: T), Verizon(NYSE: VZ), Vodafone(NASDAQ: VOD)과 같은 통신 리더들이 지상 셀룰러 타워가 도달할 수 없는 농촌 지역으로 무선 네트워크를 확장하는 데 도움을 줍니다. 또한 미사일 방어국은 최근 AST를 확장 가능한 홈랜드 혁신 기업 계층 방어(SHIELD) 프로그램의 주요 계약업체로 선정했습니다.
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5년 전 특수목적 인수회사(SPAC)와의 합병을 통해 상장했을 때 AST는 투기적인 우주 주식으로 간주되었습니다. 그러나 2024년에 마침내 첫 번째 Block 1 BlueBird(BB1) 상업 위성 5기를 발사했습니다. 지난 12월에는 첫 번째 Block 2 BlueBird(BB2) 위성 4기를 발사했는데, 이는 크기가 3.5배 더 크지만 데이터 처리량은 약 10배 더 많습니다.
AST는 2026년 말까지 궤도에 45-60개의 위성을 보유하고 장기적으로는 240개 이상의 위성으로 군집을 확장하는 것을 목표로 합니다. 그러나 연방 통신 위원회(FCC)는 아직 대규모 확장을 승인하지 않았습니다.
AST SpaceMobile은 그 모멘텀을 유지할 수 있을까?
2024년부터 2025년까지 AST의 매출은 BB1 및 BB2 위성을 통신 고객에게 출시하면서 400만 달러에서 7,100만 달러로 급증했습니다. 하지만 여전히 수익을 내지 못하고 있으며, 사업 규모를 확장하고 더 많은 위성을 출시함에 따라 비용이 급증하고 있습니다.
2025년부터 2028년까지 분석가들은 매출이 19억 2천만 달러로 급증할 것으로 예상합니다. 또한 2027년에 조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)이 흑자로 전환되고 규모의 경제가 실현됨에 따라 2028년에는 거의 4배 증가한 13억 달러에 달할 것으로 예상합니다.
이러한 낙관적인 전망은 FCC의 확장된 위성 군집 승인, SHIELD 계약, 새로운 통신 및 정부 계약에 달려 있습니다. 그러나 시가총액 281억 달러로 AST는 이미 2028년 예상 매출의 15배로 거래되고 있습니다.
이러한 가치 평가는 장기적인 성장 잠재력에 비해 합리적으로 보일 수 있지만, 단 한 번의 지연이라도 강세론자들을 몰아내고 주가를 절반으로 줄일 수 있습니다. 결과적으로 이란 전쟁과 다른 거시적 역풍으로 인해 투자자들이 더 안전한 주식으로 몰리면서 AST는 올해에도 인기를 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 AST는 장기적인 우주 투자로 여전히 조금씩 매수할 가치가 있지만, 지금 당장 전액 투자하기는 어렵습니다.
지금 AST SpaceMobile 주식을 매수해야 할까요?
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Leo Sun은 Verizon Communications의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 AST SpaceMobile의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Verizon Communications와 Vodafone Group Public을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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