은행들이 EA 인수 거래의 57억 5천만 달러 규모의 국경 간 대출 판매 시작

<p>Matt Tracy 작성</p>
<p>워싱턴, 3월 16일 (로이터) - JP모건이 주도하는 은행 그룹은 월요일 투자자들에게 Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>)의 지배 매수 금융을 지원하는 57억 5천만 달러 규모의 대출을 판매하기 시작했다고 로이터가 확인한 조건표에 따르면 밝혔다.</p>
<p>7년 만기 B등급 터미널 대출은 40억 달러 상당의 미국 달러 부분과 15억 3천 1백만 유로 (17억 5천만 달러 상당) 부분으로 구성되어 있으며, 조건표에 따르면 게임 ⁠출판사 EA의 사모 펀드 거래 550억 달러를 사우디아라비아 공공 ⁠투자 기금, 실버 레이크, 어피니티 파트너스를 포함한 투자자 컨소시엄이 지원한다.</p>
<p>32억 5천만 달러 규모의 A등급 터미널 대출과 달러 및 유로로 표시된 90억 달러 규모의 다른 담보 및 무담보 부채도 있으며, 조건표에 따르면 밝혔다.</p>
<p>사모 펀드 거래는 9월 발표에 따르면 6월에 완료될 것으로 예상된다.</p>
<p>은행들은 조건표에 따르면 달러 40억 달러 상당의 B등급 터미널 대출 부분과 15억 3천 1백만 유로 부분의 98.5 ‌센트 할인된 가격에, 그리고 Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 및 Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 대비 각각 350 ‌basis points (bps)에서 375 bps의 변동 금리로 판매하고 있다.</p>
<p>대출 판매 마감일은 현재 3월 ​23일 시장 마감 시점으로 설정되어 있다. 조건표에 따르면 밝혔다.</p>
<p>EA는 즉각적인 논평 요청에 응답하지 않았다.</p>
<p>(워싱턴에서 Matt Tracy 작성; Keith Weir 편집)</p>