Fidelity의 FIGB vs iShares의 IEI: 더 나은 채권 ETF는?

주요 내용

Fidelity Investment Grade Bond ETF는 더 높은 비용 비율을 부과하지만 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF보다 약간 더 높은 수익률을 제공합니다.

FIGB는 더 넓은 범위의 투자 등급 채권을 포함하여 약간 더 높은 위험과 더 깊은 역사적 하락폭을 초래합니다.

IEI는 중간 만기 국채에만 집중하는 반면, FIGB는 더 많은 증권을 보유하고 현금 및 기타 고등급 부문에 상당 부분을 할당합니다. 이 비교는 비용, 수익, 위험 및 포트폴리오 구성을 살펴보고 투자자가 어떤 ETF가 자신의 요구에 더 적합한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

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Fidelity Investment Grade Bond ETF (NYSEMKT:FIGB)는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:IEI)보다 더 넓은 채권 노출과 더 높은 수익률을 제공하지만 더 높은 수수료, 더 높은 변동성 및 더 깊은 역사적 하락폭이 따릅니다.

두 펀드 모두 고품질 미국 채권을 목표로 하지만, IEI는 중간 만기 국채에 집중하는 반면, FIGB는 다양한 투자 등급 부문과 상당한 현금 할당을 포함하는 더 넓은 접근 방식을 취합니다. 이 비교는 투자자가 어떤 ETF가 자신의 요구에 더 적합한지 판단하는 데 도움이 되도록 비용, 수익, 위험 및 포트폴리오 구성을 살펴봅니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

| 지표 | IEI | FIGB | |---|---|---| | 발행사 | iShares | Fidelity | | 비용 비율 | 0.15% | 0.36% | | 1년 수익률 (2026년 4월 9일 현재) | 4.3% | 5.9% | | 배당 수익률 | 3.6% | 4.1% | | 베타 | 0.69 | 1.02 | | 운용 자산 (AUM) | 187억 달러 | 45억 9천만 달러 |

베타는 S&P 500에 대한 가격 변동성을 측정합니다. 베타는 5년 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다.

IEI는 0.15%의 연간 비용을 부과하여 비용 측면에서 더 저렴하며, FIGB는 0.36%의 비용이 듭니다. FIGB는 약간 더 높은 수익률로 보상하여 4.1%의 배당금을 제공하는 반면, IEI는 3.6%를 제공합니다.

성과 및 위험 비교

| 지표 | IEI | FIGB | |---|---|---| | 최대 하락폭 (5년) | -13.88% | -18.06% | | 5년 동안의 $1,000 성장 | $1,025 | $1,026 |

내용 구성

FIGB는 미국 투자 등급 채권 부문에 걸쳐 180개의 자산을 보유한 다양한 접근 방식을 취합니다. 가장 큰 비중은 Fidelity Cash Central Fund (11.94%), U.S. Treasury bonds 4.75% (3.95%), U.S. Treasury notes 4.25% (3.87%)입니다. 이 펀드는 5.1년의 실적 기록을 가지고 있으며, 레버리지, ESG 또는 통화 헤징의 특이한 점은 없습니다.

반면 IEI는 중간 만기 미국 국채에만 엄격하게 집중하며, 다양한 만기의 미국 국채 노트 83개를 보유하고 있습니다. 이러한 순수한 국채 접근 방식은 위험과 수익률을 모두 줄이지만 다른 채권 부문이나 현금에 대한 노출도 줄입니다. 두 펀드 모두 명시적인 지수를 추적하거나 눈에 띄는 구조적 특징을 가지고 있지 않습니다.

ETF 투자에 대한 더 많은 지침은 이 링크에서 전체 가이드를 확인하십시오.

투자자를 위한 의미

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB)와 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)를 비교할 때 선택은 더 높은 소득과 더 넓은 분산화 또는 최대 안전과 더 낮은 비용 중 어느 것을 우선시하는지에 따라 달라집니다.

FIGB는 비용 비율이 0.36%로 훨씬 더 비싸지만 더 넓은 범위의 채권 덕분에 더 큰 분산화와 더 높은 1년 수익률을 제공합니다. 또한 더 넓은 투자 등급 채권 시장을 능가하는 것을 목표로 하는 액티브 관리 펀드이기도 하며, 이는 더 높은 비용에 기여합니다.

IEI는 패시브로 관리되지만, 이를 통해 비용을 FIGB보다 낮게 유지합니다. 미국 국채에 집중하기 때문에 IEI는 자본 보존과 변동성에 대한 최대 안전을 제공합니다. 펀드 또한 $187억 달러의 훨씬 더 큰 AUM을 보유하여 훨씬 더 높은 수준의 유동성을 제공합니다.

FIGB는 더 높은 소득 지급을 추구하고 더 높은 변동성과 수수료에 편안한 투자자를 위한 것입니다. IEI는 자본 보존, 유동성 및 낮은 비용을 우선시하는 보수적인 투자자를 위한 것입니다.

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Robert Izquierdo는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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