브룩필드 코퍼레이션이 다음 버크셔 해서웨이가 되었다

버크셔 해서웨이(NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB)는 장기적으로 S&P 500 지수(SNPINDEX: ^GSPC)를 크게 능가하는 기록을 세웠으며, 이는 놀라운 성과입니다. 이 산업 복합 기업의 성공의 핵심은 비즈니스 모델입니다. 브룩필드 코퍼레이션(NYSE: BN)은 동일한 모델을 사용하려고 합니다. 이 캐나다 투자 거대 기업에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
다음 버크셔 해서웨이
버크셔 해서웨이는 종종 보험 회사로 분류됩니다. 보험 사업을 운영하기 때문에 타당합니다. 그러나 보험 운영은 실제로 엄청난 복합 기업으로 성장하는 기반이 되었습니다. 더 큰 그림을 보면 버크셔 해서웨이는 실제로 워렌 버핏의 투자 수단이었습니다.
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버핏의 성공 비결은 보험료에서 발생하는 자금을 사용하여 회사를 직접 인수하거나 대량의 주식을 구매하는 방식으로 회사에 투자하기로 한 결정이었습니다. 브룩필드 코퍼레이션은 여러 가지 사업 변화를 통해 이와 유사한 접근 방식을 취하고 있습니다.
이러한 변화에는 자산 관리 사업을 분사하는 것(브룩필드 자산 관리(NYSE: BAM)에 대한 지분을 계속 보유하고 있음)과 보험 사업을 구축하는 것이 포함되었습니다. 주목할 만한 점은 브룩필드 코퍼레이션이 이미 재생 에너지, 인프라, 사모 펀드를 포함한 주요 관심 분야에 투자하는 공개 상장 회사를 여러 개 감독하고 있다는 것입니다. 또한 부동산 및 신용 분야에서 사모 투자 차량을 운영합니다.
브룩필드 코퍼레이션은 유사하지만 다릅니다
기본적으로 브룩필드 코퍼레이션은 약간 다른 방식으로 버크셔 해서웨이의 다음 단계로 변모했습니다. 핵심적으로 이 회사는 버크셔 해서웨이에게 매우 성공적이었던 투자 중심 보험 모델을 사용하고 있습니다. 그러나 실제로 다양한 공개 및 비공개 회사에 걸쳐 제어된 투자 차량의 광범위한 컬렉션을 사용하여 투자를 하고 있습니다. 그리고 이것이 더 나은 접근 방식일 수도 있습니다.
버크셔 해서웨이는 소유한 매우 다양한 사업체들의 엄청난 복합성 때문에 이해하기 어려운 회사입니다. 브룩필드 코퍼레이션은 공개 및 비공개 회사 범위에 걸쳐 투자 접근 방식을 적용하기 때문에 더욱 이해하기 어려울 수 있습니다. 그러나 공개 회사의 사용은 브룩필드 코퍼레이션이 무엇을 하고 있으며 투자 결정이 어떻게 수행되고 있는지 추적하기 쉽게 만듭니다. 공개 상장 회사를 통해 무엇이 일어나고 있는지 확인하고 싶다면 각 공개 상장 회사를 확인할 수 있기 때문입니다. 버크셔 해서웨이의 투자 결정과 결과는 회사에서 수익 보고 시 제어된 사업체의 결과를 그룹으로 묶는 경우가 많기 때문에 훨씬 더 불투명합니다.