치위 주식은 현재 어려움을 겪고 있지만 5년 후에는 어디에 있을까요?

주요 포인트
치위는 경쟁력 있는 가격과 우수한 고객 서비스로 아마존과 같은 기업들을 압도했습니다.
치위의 순매출은 주가가 하락하는 동안에도 증가했습니다.
- 우리가 더 좋아하는 10개 주식 ›
치위(NYSE: CHWY) 주식은 팬데믹 후반기에 정점을 찍은 후 수년간 어려움을 겪어왔습니다. 그 사상 최고치 이후 주가는 약 78% 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 회사의 상태를 고려할 때, 주가의 방향은 향후 5년 동안 반전될 가능성이 높습니다. 전문 소매 주식에 대해 강세로 전환할 때가 되었을 가능성이 있는 이유는 다음과 같습니다.
AI가 세계 최초의 트리플리어를 만들까요? 우리 팀은 방금 한 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 이 회사는 '필수 독점'으로 불리며 엔비디아와 인텔 모두가 필요한 핵심 기술을 제공합니다. 계속 읽기 »
투자자가 치위에 대해 알아야 할 사항
치위에 대한 가장 놀라운 점은 최근 몇 년간 주가 활동과 재무 성과가 전혀 닮지 않았다는 것입니다.
주가가 2021년에 정점을 찍었을 때, 애완동물 주인들은 온라인에서 애완동물 관련 제품을 더 많이 구매하는 경향이 있었습니다. 이는 치위의 강점을 활용하여 가격을 경쟁력 있게 유지하면서 아마존과 같은 더 거래 중심의 전자상거래 기업에서 찾아볼 수 없는 높은 수준의 서비스를 제공했습니다.
치위는 또한 일정 기간 후 자동으로 제품을 주문하는 자동배송 플랜으로 돋보였습니다. 오늘날 자동배송은 순매출의 83% 이상을 차지합니다.
그럼에도 불구하고 회사가 2022년에 수익성을 달성하자마자 주식의 인기가 떨어졌기 때문에 P/E 비율은 의미 있는 가치 평가 척도가 아니었습니다. 또한 당시 아마존의 P/S 비율보다 훨씬 높은 7의 P/S 비율을 기록했습니다.
따라서 쇼핑객들이 오프라인 쇼핑으로 돌아가면서 투자자들은 치위 주식에 대해 부정적인 시각을 갖기 시작했고, 2022년 이후로 주가는 범위 내에서 거래되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 성장률이 둔화되었지만, 치위는 수익성을 달성하면서 매출 수준을 지속적으로 증가시켰습니다. 또한 애완동물 약국, 원격 의료 서비스, 무료 배송 및 기타 혜택을 제공하는 치위+ 구독 서비스와 같은 새로운 사업 라인을 추가했습니다.
또한 치위는 5개 주에서 대면 수의 서비스를 제공합니다. 현재 18개 클리닉만 운영하고 있지만, 대규모 확장 잠재력을 보유하고 있습니다.
이러한 서비스와 낮은 주가는 치위 주식의 판도를 바꿨습니다. 50의 P/E 비율은 높아 보일 수 있지만, 전자상거래 성장기의 아마존과 비교할 만합니다. 또한 치위의 P/S 비율은 0.9로 떨어져 가치 제안을 극적으로 바꿨습니다.
앞으로 보면 분석가들은 올해 26%의 이익 성장과 2027년 24%의 성장을 예측합니다. 더 많은 투자자들이 이러한 성장과 치위의 낮은 가치 평가를 인식하면 주식을 더 많이 매수하기 시작할 가능성이 있습니다.
치위 주식 매수
치위가 평생에 한 번 있을 매수 기회인지 여부는 시간이 말해줄 것입니다. 그러나 향후 5년 동안 치위 주식은 이전 5년간의 하락세를 일부 또는 전부 반전시킬 궤도에 있는 것으로 보입니다.
팬데믹 종료로 인한 둔화에도 불구하고 치위는 매출 수준을 지속적으로 증가시켜 아마존과 경쟁할 수 있음을 증명했습니다. 또한 치위의 추가 서비스는 애완동물 주인들에게 회사에서 구매할 더 많은 이유를 제공했습니다.
따라서 낮은 가치 평가와 두 자릿수 이익 성장률을 감안할 때, 치위 주식은 극적인 반등을 위해 자신을 준비하고 있는 것으로 보입니다.
지금 치위 주식을 매수해야 할까요?
치위 주식을 매수하기 전에 다음을 고려해 보세요:
모틀리 풀 스톡 어드바이저 분석가 팀은 투자자가 지금 매수해야 할 최고의 10개 주식을 선정했습니다... 그런데 치위는 그중에 없었습니다. 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있습니다.
2004년 12월 17일 이 목록에 넷플릭스가 포함되었을 때를 생각해 보세요... 우리 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 501,381달러가 되었을 것입니다!* 또는 2005년 4월 15일 이 목록에 엔비디아가 포함되었을 때를 생각해 보세요... 우리 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 1,012,581달러가 되었을 것입니다!*
참고로 스톡 어드바이저의 총 평균 수익률은 880%로 S&P 500의 178%에 비해 시장을 압도하는 초과 성과를 기록했습니다. 스톡 어드바이저에서 제공하는 최신 상위 10개 목록을 놓치지 마시고, 개인 투자자들이 개인 투자자들을 위해 만든 투자 커뮤니티에 참여하세요.
*스톡 어드바이저 수익률은 2026년 4월 1일 기준입니다.
윌 헤일리는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 가지고 있지 않습니다. 모틀리 풀은 아마존과 치위에 포지션을 가지고 있으며 이 주식들을 추천합니다. 모틀리 풀은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 반드시 나스닥, 인크의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.