CoreWeave 주식, 1년 만에 105% 상승. 180달러까지 치솟을 수 있을까?

AI 인프라 제공업체인 CoreWeave(CRWV)는 AI 붐의 가장 폭발적인 승자 중 하나였습니다. 이 주식은 고급 AI 모델을 훈련하고 실행하는 데 필요한 컴퓨팅 파워에 대한 막대한 수요에 힘입어 지난 한 해 동안 약 105% 급등했습니다. 그러나 이러한 엄청난 상승세 이후 투자자들은 이 주식이 여전히 180달러의 높은 가격 추정치에 도달할 수 있을지, 아니면 AI 열기가 이미 가격에 반영되었는지 궁금해하고 있습니다.
자세히 살펴보겠습니다.
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AI 수요는 계속 가속화되고 있습니다.
올해 AI 열기는 미-이란 전쟁 속에서 광범위한 시장 변동성으로 인해 다소 약화된 것으로 보입니다. 그러나 시장의 소음을 무시하면 기업들이 더 큰 모델을 구축하고 더 많은 애플리케이션에 AI를 배포함에 따라 AI 인프라에 대한 수요가 계속해서 강화되고 있음을 알 수 있습니다.
440억 달러의 가치를 지닌 CoreWeave는 AI 모델을 훈련하고 실행하는 데 필요한 막대한 AI 컴퓨팅 파워를 기업에 임대합니다. 이 회사는 2025 회계연도에 예외적인 성장을 기록했습니다. 총 매출은 전년 동기 대비(YoY) 168%라는 이례적인 증가율을 기록하며 51억 달러에 달했으며, 이는 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 막대한 수요를 강조합니다. CoreWeave의 계약 매출 백로그는 6,680만 달러로 급증하여 향후 성장에 대한 명확한 그림을 보여줍니다. 이 회사는 이 백로그가 전문 AI 클라우드 플랫폼에 의존하는 하이퍼스케일러, AI 스타트업 및 기업 고객의 장기적인 약속을 보여준다고 말합니다.
이번 분기에 Midjourney, Runway, Cursor, Cognition, Mercado Libre(MELI)를 포함한 여러 유명 AI 기업이 CoreWeave의 인프라를 채택했습니다. 수요 급증에 대응하기 위해 CoreWeave는 몇 가지 구체적인 조치를 취했습니다. 2025년 말까지 이 회사는 850메가와트의 활성 전력 용량, 43개의 운영 데이터 센터(연초 32개에서 증가), 2027년까지 운영될 것으로 예상되는 3.1기가와트의 계약 용량을 보유하고 있었습니다.
흥미롭게도 CoreWeave는 이번 분기에 Nvidia(NVDA)와의 파트너십을 더욱 강화했습니다. 이 칩 거대 기업은 CoreWeave의 소프트웨어 스택을 Nvidia의 더 광범위한 클라우드 아키텍처에 통합하기 위해 20억 달러를 투자했습니다. Nvidia가 결국 이러한 기술을 더 큰 생태계에 통합하면 CoreWeave는 다른 클라우드 제공업체 및 기업에 클라우드 스택을 라이선스하기 시작할 기회를 얻게 될 것입니다. 이는 현재 가이던스에 포함되지 않은 새로운 고마진 수익원을 창출할 수 있으며, 향후 몇 년 동안 상당한 상승 여력을 시사합니다.