이 새로운 승인이 노보 노디스크의 전환점이 될 수 있을까요?

주요 내용
노보 노디스크는 더 효과적인 새로운 버전의 위고비를 출시합니다.
이 새로운 승인에도 불구하고, 회사는 체중 감량 시장에서 가장 큰 경쟁사를 따라잡지 못할 가능성이 높습니다.
그렇다고 해도, 노보 노디스크의 주식이 여전히 매력적으로 보이는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.
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노보 노디스크(NYSE: NVO)는 몇 년 전 체중 감량 시장의 선두 주자였으며, 회사의 유명한 항비만제인 위고비는 너무 빨리 팔려나가 품귀 현상을 겪었습니다. 그러나 그 이후 상황은 크게 변했습니다. 노보 노디스크는 주요 경쟁사인 일라이 릴리(NYSE: LLY)에게 선두 자리를 내주었는데, 이는 후자의 젭바운드가 위고비보다 더 효과적이었기 때문입니다. 그렇다고 해도, 노보 노디스크는 이 틈새 시장에서 선두 위치를 되찾을 것이라는 희망을 포기하지 않았으며, 방금 발표한 새로운 승인이 도움이 될 수 있습니다.
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위고비의 새로운 버전이 시장에 출시됩니다
3월 19일, 노보 노디스크는 미국 식품의약국(FDA)이 위고비의 고용량(HD) 버전을 승인했다고 발표했습니다. HD 위고비가 주목할 만한 점은 직접 비교 임상 시험에서 기존 버전보다 더 나은 성능을 보였다는 것입니다. 새로운 제형은 72주 연구에서 기존 버전의 15.5%에 비해 평균 18.8%의 체중 감량을 이끌었습니다.
아마도 더 중요하게는, HD 위고비가 이 약물이 젭바운드와 가졌던 효능 격차를 다소 좁혔습니다. 임상 연구 간의 비교가 어렵다는 일반적인 주의 사항과 함께, 한 연구에서 72주 후 젭바운드의 평균 체중 감량 20.2%는 HD 위고비의 성능보다 유의미하게 높지 않습니다.
이 새로운 승인은 노보 노디스크에 다소 도움이 될 수 있지만, 이 시장에서 일라이 릴리를 앞지를 수 있게 하지는 못할 것입니다. 그 이유는 두 가지입니다. 첫째, 젭바운드가 직접 비교 연구에서 위고비를 이겼지만, HD 위고비의 성능에서 우리가 확실하게 말할 수 있는 것은 기존 제형보다 낫다는 것입니다. 주목할 점은 노보 노디스크의 차세대 GLP-1 약물인 카그리세마조차 만성 체중 관리 직접 비교 임상 시험에서 젭바운드에게 패배했다는 것입니다.
둘째, 젭바운드는 적어도 한 가지 다른 중요한 적응증을 가지고 있습니다: 과체중 또는 비만 환자의 폐쇄성 수면 무호흡증 치료에 승인되었습니다. 이 추가 적응증은 새로운 버전의 위고비보다 우위를 점하게 할 수 있습니다.
노보 노디스크는 매수해야 할까요?
노보 노디스크는 체중 감량 시장에서 파이프라인을 발전시키면서 여전히 반등할 수 있습니다. 향후 2년 동안 우리는 최소 두 가지 유망한 후보에 대한 임상 시험 결과를 볼 수 있을 것입니다: 3상 연구 중 경구 및 피하 제형을 가진 임상 시험 중인 약물인 아미크레틴(Amycretin)과 추가 효능을 위해 세 가지 장 호르몬의 작용을 모방하는 치료법인 UBT251입니다.
진행 중인 연구 결과가 긍정적이라면, 노보 노디스크의 주가는 상승할 수 있습니다. 이러한 후보들이 성공하지 못하더라도, 노보 노디스크는 핵심 치료 영역에서 더 새롭고 더 나은 제품을 결국 출시할 깊은 파이프라인을 가지고 있으며, 유망한 인수 또는 라이선스 계약을 체결할 현금도 보유하고 있습니다. 한편, 이 글을 쓰는 시점에서 주식은 미래 수익의 10.9배로 거래되어 헬스케어 주식의 평균 17.1배에 비해 합리적인 가치로 평가되고 있습니다. 노보 노디스크는 즉시 반등하지 못할 수도 있지만, 향후 10년 동안 견고한 수익을 제공할 수 있습니다.
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Prosper Junior Bakiny는 Eli Lilly 및 Novo Nordisk 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Novo Nordisk를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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