Creative Planning, 50억 달러 규모의 런던 RIA MASECO 인수 계약 체결

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약 7,000억 달러의 자산 운용 또는 자문 규모를 가진 Overland Park, Kan.에 본사를 둔 등록 투자 자문사 Creative Planning은 규제 승인에 따라 런던 기반의 MASECO LLP가 회사에 합류할 것이라고 발표했으며, 123명의 직원과 50억 달러 이상의 자산 운용 규모를 추가합니다.
Wealth Management는 12월에 양사 간의 매각 계약에 대해 보도했습니다.
이번 인수는 Creative Planning의 두 번째 국제 거래로, 1월에 스위스 기반의 Baseline Wealth Management를 인수했으며, 국경 간 자산 관리 서비스를 통해 국제적으로 이동하는 가족에게 서비스를 제공하는 회사의 능력을 확장할 것입니다.
“그들의 계획 중심 접근 방식, 고객 우선 문화, 그리고 미국, 영국, 해외 금융 솔루션 통합 전문성은 Creative Planning의 철학에 완벽하게 부합합니다.” Creative Planning의 회장 겸 CEO인 Peter Mallouk이 성명서에서 말했습니다.
2008년에 설립된 MASECO는 1,300명 이상의 고액 자산가 및 초고액 자산가 고객을 위해 50억 달러 이상의 자산을 관리하며, 미국 시민과 국제 가족을 위한 국경 간 재무 계획 및 투자 관리에 특화되어 있습니다.
“MASECO의 국경 간 전문성을 Creative Planning의 규모, 기술 및 글로벌 역량과 결합함으로써, 우리는 고객이 기대하는 높은 수준의 서비스를 계속 제공할 뿐만 아니라 미국 외부에서 생활하는 미국 시민과 국제 가족에게 제공되는 조언의 기준을 높이고 서비스 범위를 확대할 수 있다고 믿습니다.” MASECO의 공동 창립자이자 관리 파트너인 Josh Matthews와 James Sellon이 공동 성명서에서 썼습니다.
Spencer House Partners와 Houlihan Lokey는 이번 인수에 대한 M&A 자문 역할을 수행했으며, Paul Weiss와 Herbert Smith Freehills Kramer는 법률 자문 역할을 수행했습니다. Houlihan Lokey는 또한 Baseline 인수에 대한 Creative Planning의 자문 역할을 했습니다.
Mallouk이 다수 소유하고 있는 Creative Planning은 사모 펀드 회사인 TPG Capital과 General Atlantic으로부터 소수 지분 투자를 받았습니다.
이러한 움직임은 미국에서 성장한 RIA의 몇 가지 최초의 국제 확장 중 하나입니다. 작년에 토론토 기반의 CI Financial의 RIA인 Miami 기반의 Corient는 Jersey, U.K.에 본사를 둔 다가족 사무소인 Stonehage Fleming과 자산 규모가 약 1,750억 달러인 자산을 인수하기로 합의했으며, 런던 기반의 자산 관리 회사인 Stanhope Capital Group과 400억 달러의 고객 자산을 인수하기로 발표했습니다.
Focus Financial Partners는 2019년에 호주 회사를 인수했으며, 현재 미국 기반 회사인 Focus Partners Australia에 통합되어 있습니다.