원유 가격 급등, 호르무즈 해협 봉쇄 지속

6월 WTI 원유(CLM26)는 오늘 +1.98(+2.08%) 상승했으며, 6월 RBOB 휘발유(RBM26)는 +0.0792(+2.25%) 상승했습니다. 트럼프 대통령이 평화 제안에 대한 이란의 답변을 거부하여 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되고 글로벌 석유 공급이 제한되면서 오늘 원유와 휘발유 가격이 급등했습니다.

트럼프 대통령과 이란이 10주간의 분쟁을 끝내기 위한 최신 평화 제안을 서로 거부하면서 오늘 원유 가격이 급등했습니다. 이란은 고농축 우라늄 비축분 일부를 제3국으로 이전하겠다고 제안했지만, 핵 시설 해체 아이디어는 거부했습니다. 이란은 또한 미 해군 봉쇄 해제와 제재 완화를 요구하는 동시에 호르무즈 해협 통행에 대한 통제권을 유지했습니다. 트럼프 대통령은 이란의 최신 평화 제안이 "전적으로 용납할 수 없다"고 말했습니다.

또한, 미국이 이란의 호르무즈 해협 통과 상선 유도를 위해 이번 주 안에 해군 및 공군 지원을 재개할 수 있다는 보도가 나오면서 원유 가격이 상승하고 있습니다. 월스트리트저널은 지난 목요일 사우디아라비아와 쿠웨이트가 이란이 호르무즈 해협 개방 노력에 대한 대응으로 UAE에 미사일과 드론을 발사했을 때 미군의 기지 및 영공 사용 제한을 해제했다고 보도했습니다. 사우디아라비아와 쿠웨이트는 호르무즈 해협 개방에 대한 대응으로 미국 고위 관리들이 페르시아만 지역의 이란 공격을 경시한 후 미군의 기지 및 영공 사용을 차단했습니다.

미국-이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 계속 봉쇄됨에 따라 에너지 가격은 계속 지지되고 있습니다. 진행 중인 분쟁은 전 세계 원유 및 연료 부족을 악화시키고 있으며, 전 세계 원유 및 액화천연가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과합니다. 골드만삭스는 페르시아만 지역의 원유 생산량이 약 1,450만 bpd 감소했으며, 현재의 차질로 인해 글로벌 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 이는 6월까지 10억 배럴에 달할 수 있다고 추정합니다. 페르시아만 지역의 산유국들은 현지 저장 시설이 용량에 도달함에 따라 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 생산량을 약 6% 줄여야 했습니다. 지난 목요일 국제에너지기구(IEA)는 이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 전 세계 원유 공급량 약 1,400만 bpd가 중단되었다고 밝혔습니다. IEA는 또한 분쟁 중에 80개 이상의 에너지 시설이 손상되었으며 복구에 최대 2년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.

원유에 대한 약세 요인으로 OPEC+는 5월 3일 5월에 206,000 bpd 생산량을 늘린 후 6월에 원유 생산량을 188,000 bpd 늘릴 것이라고 발표했지만, 중동 산유국들이 중동 전쟁으로 인해 생산량을 줄여야 하는 상황에서 현재로서는 생산량 증가는 어려워 보입니다. OPEC+는 2024년 초에 감축한 220만 bpd 생산량을 모두 복원하려고 노력하고 있지만, 아직 827,000 bpd를 복원해야 합니다. OPEC의 4월 원유 생산량은 -420,000 bpd 감소하여 35년 만에 최저치인 2,055만 bpd를 기록했습니다.

Vortexa는 오늘 7일 이상 정지 상태였던 유조선에 저장된 원유가 5월 8일 마감된 주에 전주 대비 -33% 감소한 1억 390만 배럴을 기록했다고 보고했습니다.

제네바에서 열린 미국 중재 하에 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 종식을 위한 가장 최근 회담은 우크라이나 젤렌스키 대통령이 러시아가 전쟁을 질질 끌고 있다고 비난하면서 조기에 종료되었습니다. 러시아는 "영토 문제"가 우크라이나와 해결되지 않았으며 러시아의 우크라이나 영토 요구가 받아들여질 때까지 전쟁에 대한 "장기적인 해결책을 달성할 희망이 없다"고 말했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 지속될 것이라는 전망은 러시아 원유에 대한 제한을 유지할 것이며 이는 유가에 긍정적입니다.

우크라이나의 드론 및 미사일 공격은 지난 10개월 동안 최소 30개의 러시아 정유 시설을 표적으로 삼아 러시아의 원유 수출 능력을 제한하고 글로벌 석유 공급을 감소시켰습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 4월에 러시아 정유 시설, 수출 터미널 및 석유 파이프라인 인프라에 대한 우크라이나의 공격이 최소 21건 발생하여 러시아의 평균 정유 가동률을 16년 만에 최저치인 469만 bpd로 떨어뜨렸습니다. 또한, 러시아 석유 회사, 인프라 및 유조선에 대한 미국 및 EU의 제재는 러시아 석유 수출을 제한했습니다.

지난 수요일 EIA 보고서는 (1) 5월 1일 기준 미국 원유 재고가 계절적 5년 평균보다 +0.7% 높았고, (2) 휘발유 재고는 계절적 5년 평균보다 -3.1% 낮았으며, (3) 증류유 재고는 5년 계절 평균보다 -10.1% 낮았다고 밝혔습니다. 5월 1일 마감된 주에 미국 원유 생산량은 전주 대비 -0.1% 감소한 1,357만 3천 bpd로, 11월 7일 주에 기록된 사상 최고치인 1,386만 2천 bpd보다 약간 낮았습니다.

Baker Hughes는 지난 금요일 5월 8일 마감된 주에 미국 활성 석유 시추기 수가 +2개 증가한 410개로, 12월 19일 마감된 주에 기록된 4.25년 최저치인 406개보다 약간 높은 수준이라고 보고했습니다. 지난 2.5년 동안 미국 석유 시추기 수는 2022년 12월에 보고된 5.5년 최고치인 627개에서 급격히 감소했습니다.

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