FTSE 100 실시간: 이란 위협 고조에 국채 최고치 기록하며 주가 폭락

오늘 아침 FTSE 100 주식 중 상승세를 보이는 종목은 단 5개뿐입니다.
그중 하나는 특수 화학 제조업체인 Croda International로, Goldman Sachs가 이전 입장에서 벗어나 '매도'에서 '매수'로 두 단계 상향 조정한 후 매도세를 이겨냈습니다.
Goldman은 작년 초 주가를 하향 조정했을 때 시장의 매출 성장 및 마진 확대 기대치가 지나치게 야심 찼다고 우려했다고 밝혔습니다.
투자 은행의 이러한 우려는 이후 사라졌으며, Croda의 회복 조치가 예상보다 더 나은 성과를 거두면서 특수 성분 경쟁사들을 능가했습니다.
오전 9시 48분: 항공유 가용성 우려가 항공사와 롤스에 타격
오늘 아침 항공사와 롤스-로이스의 하락세에 대한 분석가들의 의견입니다.
Christophe Menard (Deutsche Bank)는 "이란 전쟁이 계속 고조되는 가운데, 지난주 우리는 상업용 항공 우주 부문, 특히 유럽에서 잠재적인 파급 효과의 첫 징후를 보았습니다."라고 말했습니다.
그는 카타르, 쿠웨이트, 바레인의 영공이 "사실상 폐쇄"되었으며, UAE발 항공편은 이론적으로 운항 가능하지만 여전히 간헐적이며, EU와 아시아발 여러 취소 및 회항 항공편에 대한 보고가 있으며, 유럽 항공사에 대한 첫 번째 영향은 더 높은 연료 가격과 우회 항공편의 더 높은 연료 소비입니다.
"이제 유럽은 일반적으로 수요의 한 달 남짓에 해당하는 상업적 재고에 크게 의존하게 되었습니다."
다른 곳에서는 UBS 데이터에 따르면 3월 글로벌 항공사 수용 능력이 약화되었으며, 국제 여행으로 인해 대부분 지역에서 전년 대비 감소했습니다.
미국, 영국, 독일이 가장 큰 타격을 입었으며, 중국은 긍정적이지만 둔화되고 있습니다. 유럽 수용 능력은 4% 감소했으며, 스페인과 이탈리아는 다른 주요 시장보다 회복력이 강했습니다.
오전 9시 09분: 정부 차입 비용 급증
대서양 양안에서 정부 차입 비용이 계속해서 급증하고 있습니다.
10년 만기 국채 수익률이 5%를 넘어섰으며, 이는 2008년 글로벌 금융 위기 이후 처음으로 지난주 후반부터 상승세를 이어가고 있습니다.
10년 만기 미국 국채 수익률은 4.424%로 작년 여름 이후 최고치를 기록했습니다.
Neil Wilson (Saxo) 시장 분석가는 "정부 채권 수익률의 폭발"이 시장에 가장 우려스러운 부분이라고 말하며, 금요일의 "상당한 급등"으로 인해 미국 10년물 국채 수익률이 이전 범위를 벗어났고 독일 국채 수익률은 15년 만기 수준에 도달했다고 지적했습니다.
그는 시장이 금리 인하를 가격에서 제외하면서 단기 금리의 재가격 결정이 특히 공격적이었다고 말하며, 2년 만기 국채 수익률은 지난 수요일 오전 4%에서 오늘 아침 4.678%로 상승했습니다.
Wilson은 "지난주 중앙은행들의 포지셔닝이 도움이 되지 않고 있으며, 시장은 금리 인하를 가격에서 제외하고 금리 인상을 가격에 반영했습니다."라고 말하며, 영국은 특히 에너지 가격 상승에 노출되어 있다고 덧붙였습니다.
Kathleen Brooks (XTB) 분석가는 다른 국가에 비해 영국 국채 수익률의 급격한 상승이 "높은 인플레이션 경제와 취약한 공공 재정을 가진 영국의 취약한 위치를 강조합니다."라고 말했습니다.
"이 에너지 가격 급등 기간 동안 가계와 기업을 구제하는 것은 말할 것도 없고 현재의 복지 지출을 감당할 여력이 없습니다. 이는 영국 경제에 불편한 시기를 초래합니다.
"특히 BOE가 매파적인 기조를 유지한다면, 향후 몇 주 동안 영국에 대한 성장 전망치 하향 조정이 이어질 것으로 예상됩니다."
오전 8시 30분: 이란 마감 시한, UST 수익률 주시
Jim Reid (Deutsche Bank) 거시 분석가는 주말 동안 이란 분쟁 헤드라인을 지켜보는 것이 "피곤했다"고 말했습니다.
그는 금요일 늦게 트럼프가 군사 작전 "축소"를 고려하고 있다고 말하고 호르무즈 해협의 치안 유지 책임이 다른 나라로 이관될 것이라고 제안했을 때 분위기가 개선되었다고 말했습니다.
그러나 트럼프는 토요일 늦게 소셜 미디어 게시물을 통해 이란이 48시간 이내에 "정확히 지금부터" 호르무즈 해협을 "위협 없이 완전히 개방"해야 한다고 말했으며, 그렇지 않을 경우 미국이 이란의 발전소를 "전멸"시킬 것이라고 경고했습니다.
이란은 이에 대해 연료 및 에너지 인프라가 공격받을 경우 "지역 내 미국 및 이스라엘 정권의 모든 에너지, 정보 기술, 담수화 인프라를 타격할 것"이라고 응답했으며, 이스라엘의 수사도 추가 확전을 향해 계속 기울고 있습니다.
Reid는 "액면 그대로 받아들인다면, 중간에 추가 헤드라인에 의해 가려지지 않는 한, 오늘 밤 GMT 11시 44분(동부 표준시 오후 7시 44분)이 잠재적으로 중요한 순간이 될 것입니다."라고 말했습니다.
"주목할 만한 점은 미국 국채 수익률일 수 있습니다. 금요일에 13bp 상승하여 4.38%로 7월 이후 최고치를 기록했으며, 오늘 아침에 3bp 더 상승했습니다. 미국 행정부는 독립기념일과 그린란드 문제 주변에서 이 벤치마크에 대해 어느 정도 민감성을 보인 것으로 보입니다. 따라서 수익률이 더 불안정해진다면 임무 기간에 영향을 미칠 수 있습니다."
오전 8시 12분: FTSE 초반 큰 폭 하락
주 초반 거래에서 FTSE 100 지수는 150포인트 폭락하여 9,768을 기록했습니다. 이는 3개월 만에 최저치이며, 12월 중순 수준으로 하락했습니다.
귀금속 채굴업체인 Endeavour와 Fresnillo가 하락세를 주도하고 있으며, 금과 은 가격이 폭락하면서 각각 약 4% 하락했습니다. 구리 채굴업체인 Antofagasta도 3.3% 하락했습니다.
이어서 엔진 제조업체인 Rolls-Royce, 영국항공 소유주인 IAG, easyJet이 투자자들이 이란 전쟁으로 인한 항공 여행 시장의 장기적인 불안정, 연료 가격 상승 및 수요 둔화에 대비함에 따라 하락했습니다.
금융주 그룹도 하락세를 보이고 있으며, M&G, Standard Life, St James's Place, Prudential은 모두 2.5%~3% 하락했습니다.
오전 7시 49분: Spire 협상 종료
오늘 아침 FTSE 350 관련 뉴스는 매우 조용합니다.
FTSE 250 상장 민간 병원 운영업체인 Spire Healthcare는 금요일 늦게 Bridgepoint와 Triton 모두와의 인수 협상이 종료되었다는 RNS 보도 자료를 발표했으며, 이는 당일 주가를 급등시켰던 10억 파운드 이상의 거래에 대한 희망을 꺾었습니다.
회사는 이사회와 잠재적 매각에 대해 다른 익명의 당사자들과 논의를 계속하고 있다고 밝혔지만, 입찰이 나올 것이라는 확실성은 없다고 경고했습니다.
Spire는 작년 가을 주가 침체에 좌절한 주주들의 압력으로 매물로 나왔으며, 공식 인수합병 위원회 제안 기간에 있습니다.
오전 7시 29분: 유가 상승, 금, 은, 구리 가격 하락
오늘 아침 유가가 다시 상승했으며, 브렌트유는 1.4% 상승한 배럴당 113.60달러, 미국 WTI는 3% 상승한 배럴당 101달러 이상을 기록했습니다.
영국 및 EU 가스 가격은 지난주 말 중반 최고치에서 약간 안정되었습니다.
오늘 아침 금과 은 가격은 계속 하락하고 있으며, 금은 8% 하락한 온스당 4,133달러, 은은 8.1% 하락한 62.27달러를 기록했습니다.
구리 가격도 타격을 받고 있지만, 철광석은 안정세를 보이고 있습니다.
이는 FTSE 채굴업체의 하락을 의미하며, 지수 선물 가격이 현재 거의 140포인트 하락한 이유입니다.
오전 7시 17분: FTSE 100 추가 급락 예상
중동에서 새로운 최후통첩이 나오고 전쟁이 계속됨에 따라 FTSE 100 지수는 이번 주를 100포인트 이상 하락하여 3개월 만에 최저치로 시작할 것으로 예상됩니다.
런던의 블루칩 지수는 월요일 아침 125포인트 하락할 것으로 예상되며, 지난주 말 140포인트 하락한 후 5일 동안 약 343포인트가 하락하여 9,918.33으로 마감했으며, 이는 12월 말 이후 최저치입니다.
미국 주식도 급락했으며, 나스닥은 2%, S&P 500은 1.5%, 다우존스는 1% 하락했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 "발전소를 파괴할 것"이라고 위협한 후, 오늘 아침 아시아 시장도 하락세를 보이고 있습니다.
이란은 이에 대응하여 이러한 일이 발생하면 지역의 더 많은 에너지 및 담수화 인프라를 타격할 것이라고 경고했습니다.
일본의 니케이와 중국의 상하이 종합 지수는 모두 약 3.5% 하락 마감했으며, 홍콩의 항셍 지수는 4% 하락했습니다.