골드만삭스, 은행 및 트레이딩 부문에서 기록적인 분기 보고

골드만삭스는 1분기 이익이 19% 증가했다고 발표했습니다. 이는 딜 활동의 부활과 변동성이 큰 시장 덕분에 핵심 은행 및 시장 부문에서 기록적인 성과를 달성했기 때문입니다.

팩트셋에 따르면 이익은 56억 3천만 달러, 주당 17.55달러로, 예상치인 주당 16.47달러보다 높았습니다.

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수익은 14% 증가한 172억 3천만 달러로, 작년의 150억 6천만 달러와 비교됩니다. 은행은 은행 및 시장 부문에서 127억 4천만 달러의 수익을 보고했는데, 이는 역대 최고 기록입니다. 투자 은행 수수료는 48% 증가한 28억 4천만 달러였으며, 시장 사업 수익은 9% 증가한 93억 4천만 달러였습니다.

은행들은 성장하는 경제와 인공 지능에 대한 막대한 투자로부터 혜택을 받았으며, 이는 1분기에 딜 러시를 촉발하는 데 도움이 되었습니다. 동시에 금융 시장의 변동성은 포트폴리오를 재조정하려는 고객들로부터 주식, 채권 및 파생 상품의 매매 수수료를 트레이더와 영업사원들이 징수하는 데 도움이 되고 있습니다.

이는 골드만삭스의 전체 이익 및 수익 면에서 역대 두 번째로 좋은 분기였으며, 코로나19 팬데믹으로부터의 회복이 실적을 크게 견인했던 2021년 1분기에만 뒤처졌습니다.

앞으로 은행들은 사모펀드 회사들이 기록적인 수의 포트폴리오 회사를 매각하거나 상장함에 따라 더 많은 딜 메이킹 수수료를 벌 것으로 예상합니다. 한편, 스페이스X와 앤트로픽을 포함한 여러 대형 기술 회사들이 상장을 준비하고 있습니다. 새로운 규제는 은행이 더 많이 대출하거나 주식을 환매하는 데 사용할 수 있는 더 많은 자본을 해제하고 있습니다.

하지만 투자자들의 은행의 사모 신용 노출 및 기타 거시 경제 위험에 대한 의구심은 연초부터 일부 주가를 하락시켰습니다. 많은 사모 신용 펀드는 개인 투자자들로부터 대규모 환매 요청을 받았으며, 운용사들이 인출을 제한하도록 촉발했습니다.

골드만삭스 자체의 사모 신용 펀드는 투자자의 4.99%만이 주식 환매를 요청하여 펀드의 5% 한도 바로 아래에 있었기 때문에 이러한 제한을 부과할 필요가 없었습니다. 전반적으로 은행은 1분기에 사모 신용 전략을 위해 100억 달러를 추가로 조달했다고 보고했습니다.

은행에 대한 다른 잠재적 위험에는 이란 전쟁이 인플레이션을 높이고 딜 메이킹을 위축시킬 것이라는 우려가 있습니다. 골드만삭스의 주가는 연초 대비 거의 7% 하락한 반면, JP모건 체이스와 모건 스탠리는 각각 15%와 4% 하락했습니다.