구글, CoreWeave, AI 자금 조달 광풍을 부추기는 67억 달러 채권

(Bloomberg) -- 인공지능(AI) 금융 붐은 구글의 지원을 받는 데이터센터와 클라우드 인프라 기업인 CoreWeave Inc.의 추가 판매를 포함한 기록적인 거래로 인해 67억 달러의 신규 정크 부채가 조달되면서 멈출 기미를 보이지 않고 있습니다.

모건 스탠리가 주도한 57억 달러 규모의 구글 관련 거래는 목요일에 가격이 결정되었으며, 이 사안에 정통한 관계자에 따르면 투자자 주문은 190억 달러에 달했습니다.

이 거래는 클라우드 컴퓨팅 스타트업인 Fluidstack Ltd.에 임대되고 Alphabet Inc.의 구글이 지원할 인디애나주 설리번 카운티 캠퍼스에 두 개의 데이터 센터를 건설하는 데 자금을 지원할 것이라고 관계자들은 말했습니다. 이들은 공개적으로 발언할 권한이 없어 익명을 요구했습니다.

한편, 클라우드 인프라 기업인 CoreWeave는 중동 전쟁으로 인해 다른 기업들의 차입 계획이 차질을 빚는 동안에도 AI 거래에 대한 투자자 수요가 여전히 강세를 보이자, 원래 발행 후 불과 일주일 만에 2031년 만기 채권 10억 달러를 추가로 매각했습니다.

CoreWeave, 채권 재개로 미국 정크 부채 시장 다시 공략 (1)

AI의 급속한 확장은 데이터 센터 공간, 그래픽 처리 장치 칩, 그리고 이를 구동하는 데 필요한 전력에 대한 신속한 접근에 전례 없는 부족 현상을 야기했습니다. 이를 모두 자금 조달하기 위해 기업들은 정크 본드부터 프로젝트 파이낸싱까지 부채 시장의 모든 영역을 활용하고 있습니다.

월스트리트는 최근 몇 주 동안 수백억 달러의 자금 조달을 성공적으로 확보했으며, 전쟁으로 인해 일부 차입자들이 부채 판매를 중단하기도 했습니다. 장기적인 평화 협상에 대한 낙관론이 커지면서 모든 유형의 기업에 대한 차입 비용이 전반적으로 완화되었고, 이는 발행량의 부활을 가져왔습니다.

Next Frontier LLC와 Fluidstack이 소유한 법인이 만든 Meridian Arc HoldCo LLC라는 합작 회사는 인디애나 데이터 센터를 위해 새로운 5년 만기 채권을 매각했습니다. 57억 달러 규모의 채권은 AI와 연계된 미국 달러 고수익 채권 판매 중 최대 규모이며, 단일 월스트리트 기관이 주도한 최대 규모이기도 하다고 블룸버그 집계 데이터는 밝혔습니다.

공식 마케팅이 시작된 지 불과 하루 만에 마무리되었습니다. 관계자 중 한 명은 가격이 액면가로 결정되어 수익률이 6.25%로, 가격 예상치의 하단에 형성되었다고 말했습니다.

이 규모는 모건 스탠리가 작년에 암호화폐 채굴업체 TeraWulf Inc.의 32억 달러 채권 판매를 위해 확보했던 자체 최대 단독 주도 고수익 채권 발행 기록을 경신했습니다. 이 거래 역시 구글이 지원했습니다.

모건 스탠리 대변인은 이 거래에 대해 논평을 거부했으며, 구글과 Fluidstack은 논평 요청에 응하지 않았습니다.

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