AI 슈퍼사이클을 위한 최고의 픽앤쇼벨 성장주는 미국이 아니다.

주요 내용
대만반도체의 작년 매출은 AI 수익 급증에 힘입어 100% 증가했습니다.
이 회사는 첨단 프로세서 제조 시장의 70%를 점유하고 있습니다.
2,550억 달러 규모의 AI 추론 시장과 같은 새로운 시장은 회사가 앞으로 몇 년 동안 성장하는 데 도움이 될 것입니다.
- 대만반도체보다 10배 더 좋아하는 주식 ›
미국에는 Nvidia, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Palantir를 포함한 가장 발전된 인공지능(AI) 기업들이 본사를 두고 있습니다. 그리고 투자자들은 의심할 여지 없이 그들 중 많은 주식을 소유함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
하지만 현재 1,000달러를 투자하기에 환상적인 곳으로 보이는 미국 외 지역에 기반을 둔 AI 주식이 하나 있습니다. TSMC로도 알려진 대만반도체(NYSE: TSM)는 앞으로 몇 년 동안 어떤 AI 소프트웨어 회사가 승리하든 혜택을 받는 최고의 픽앤쇼벨 주식입니다. 이 성장주가 여러분의 매수 목록에 포함될 자격이 충분한 이유는 다음과 같습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
1. 2025년 매출 두 배, 이익 급증
수익은 높지만 수익성은 거의 이해할 수 없는 AI 주식을 찾는 것은 쉽습니다.
TSMC에 대해서는 그런 걱정을 할 필요가 없습니다.
이 회사의 작년 매출은 1,224억 달러로 두 배가 되었고, 주당 순이익은 10.65달러로 46% 급증했습니다. TSMC의 인상적인 결과는 AI 칩 제조에 대한 수요가 2024년부터 710억 달러로 48% 증가한 AI 수익을 견인한 결과입니다.
이것은 TSMC가 누가 이기든 인공지능의 확산으로부터 이익을 얻는다는 것을 상기시켜 드리는 부분입니다. 이는 Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Microsoft가 올해 총 6,500억 달러의 자본 지출을 늘리면서 TSMC는 뒤에 앉아 AI 지배력을 놓고 싸우는 것을 지켜보며 이익을 얻는다는 것을 의미합니다.
2. TSMC는 칩 제조 사업의 70%를 점유하고 있습니다.
이점은 간과하기 쉬울 수 있습니다. 왜냐하면 매우 경쟁적인 기술 분야에서는 시장 점유율이 때때로 빠르게 변할 수 있기 때문입니다. 하지만 TSMC는 첨단 제조 역량을 통해 비즈니스 주변에 견고한 해자를 구축하는 데 수년을 보냈기 때문에 이는 거의 일어나지 않을 것입니다.
예를 들어, 삼성과 인텔은 TSMC의 경쟁자이지만, 그들의 제조 공정은 TSMC만큼 발전하지 않았고 동일한 높은 수율 제조율을 가지고 있지 않습니다. 그리고 Morningstar의 연구에 따르면 TSMC는 기술 대기업과의 긴밀한 관계와 "구조적 비용 이점" 때문에 제조 리드를 유지할 수 있습니다.
이는 TSMC가 전 세계 제조 능력의 거의 4분의 3을 보유하고 있을 뿐만 아니라 올바른 기술에 투자했으며 이를 사용하여 최고의 반도체를 계속 생산하는 데 가장 뛰어나다는 것을 의미합니다. Morningstar에 따르면 이러한 지배력은 TSMC에게 경쟁사보다 수십 년 앞선 리드를 제공했습니다.
3. 회사는 앞으로 몇 년 동안 AI로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
TSMC 경영진은 올해 매출이 30% 증가할 것이라고 말하며, 회사는 앞으로 몇 년 동안 꾸준한 속도로 계속 성장할 가능성이 높습니다.
저는 이미 올해 소수의 선도적인 기술 기업들이 AI 지출을 급증시키고 있다는 점을 언급했으며, AI 경쟁은 불과 몇 년밖에 되지 않았다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 인터넷 초기 시절을 상상하고, 다음 수십 년 동안 어떤 회사가 존재할지, 그리고 새로운 기술을 개발하는 데 얼마나 많은 돈을 지출할지 추측해 보세요. AI가 어떤 새로운 제품을 가져올지, 그리고 그것들을 실행하는 데 얼마나 많은 처리가 필요할지는 추측하기 어렵습니다.
예를 들어, AI 모델이 의사 결정 개선을 위해 훈련되는 AI 추론 시장은 오늘날 1,060억 달러에서 2030년까지 2,550억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 같은 새로운 시장에 대한 수요 증가는 TSMC가 앞으로 몇 년 동안 고급 프로세서를 계속 생산하는 데 도움이 될 수 있습니다.
어떤 AI 주식도 보장되지 않지만, 기업들이 고급 프로세서를 필요로 하는 한 이익을 얻을 지배적인 기술 회사에 투자할 1,000달러가 있다면, 대만반도체는 의심할 여지 없이 매수할 만한 가치가 있습니다.
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Chris Neiger는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.