Vertiv Holdings가 2026년까지 소유할 수 있는 가장 안전한 AI 인프라 주식인 이유

주요 내용
인공지능 주식의 약세가 광범위하게 나타났습니다.
하지만 이러한 초기 차질의 먼지가 가라앉으면서, 이들 종목 모두가 동일한 역풍에 직면하고 있는 것은 아니라는 점이 분명해지고 있습니다.
특정 유형의 솔루션, 특히 AI 인프라 시장 내에서의 수요는 여전히 견고합니다.
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인공지능(AI) 주식이 침체기에 있다는 사실은 부인할 수 없습니다. 예를 들어, 마이크로소프트의 주가는 10월 말 최고치에서 거의 30% 하락했으며, 팔란티어 테크놀로지의 주가는 25% 하락했습니다. 투자자들은 더 이상 AI 산업이 과대 광고에 부응하거나 이미 이루어진 투자를 정당화할 수 있을지 확신하지 못하고 있습니다.
하지만 흔히 그렇듯이, 시장은 사업 전반에 걸쳐 광범위한 일반화를 했지만, 업계의 다른 부분들, 또는 개별 기업들 간의 주요 차이점을 인식했어야 했습니다.
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AI 하드웨어 및 소프트웨어 종목은 (주로 가파른 밸류에이션으로 인해) 벽에 부딪힐 수 있지만, 인프라 제공업체는 사라지지 않을 지속적인 수요를 누리고 있습니다. 그리고 이들 종목 중 하나는 다른 종목보다 arguably 더 안전합니다. 바로 Vertiv Holdings(NYSE: VRT)입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
Vertiv는 무엇인가?
들어본 적이 없어도 걱정하지 마세요. 대부분의 사람들은 들어본 적이 없습니다. 시가총액이 약 1000억 달러에 불과하여 많은 사람들의 이목을 끌지 못합니다.
그럼에도 불구하고, 주가가 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있음에도 불구하고 매력적인 투자입니다.
가장 간단한 용어로, Vertiv는 현대 데이터 센터 내부(및 외부)에서 볼 수 있는 대부분의 장비를 만듭니다. 구체적으로, 전력 공급 장치, 에너지 저장 장치, 그리고 아마도 가장 중요한 냉각 장치, 랙 내 냉장 및 액체 냉각 솔루션을 제공합니다.
열은 데이터 센터, 특히 끊임없이 엄청난 양의 컴퓨팅 작업을 수행하는 AI 데이터 센터에 큰 문제입니다. Precedence Research는 전 세계 데이터 센터 냉각 시장이 2035년까지 연평균 거의 12%의 성장률을 보일 것으로 예측하는 반면, 업계 조사 기관인 Technavio는 AI 데이터 센터를 위한 액체 냉각 사업이 2029년까지 연평균 31% 이상 확장될 것으로 예상합니다.
Vertiv의 2025년 매출은 전년 대비 26% 증가한 102억 달러였으며, 회사는 올해 약 28%의 유기적 매출 성장을 예상하고 있습니다.
Vertiv는 견고한 수요를 보고 있습니다
확실히 인상적입니다. 하지만 Vertiv Holdings가 지금 당장 소유할 수 있는 가장 안전한 AI 인프라 주식 중 하나인 이유는 무엇일까요? 데이터 센터 운영업체들이 프로세서 업그레이드를 연기하거나 새로운 데이터 센터 건설을 보류하더라도 수요가 계속 성장하는지 확인하기 위해서라도, 그 제품은 수요가 있기 때문입니다.
보시다시피, 데이터 센터의 운영 비용이 급등했습니다. 처리 기술과 전기 비용이 급등했습니다. Bloomberg가 분석한 수치에 따르면 도매 에너지 가격은 5년 전보다 3배 이상 높아져, 소유주와 운영업체들이 Vertiv와 같은 장비에 상당한 초기 투자를 하더라도 이러한 장기 비용을 줄일 방법을 찾도록 강요하고 있습니다.
이러한 순풍은 이와 같은 대부분의 AI 관련 주식 주변의 변동성을 반드시 억제하지는 않을 것입니다. 하지만 올해가 진행됨에 따라, 시장은 Vertiv의 사업 성장이 잘 보호되고 있다는 것을 점점 더 인식하게 될 것이며, AI 산업의 다른 부분들이 그렇지 않더라도 말입니다.
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James Brumley는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Microsoft, Palantir Technologies 및 Vertiv의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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