IEI는 더 낮은 위험을 제공하는 반면 IGIB는 더 높은 수익을 제공합니다.

주요 내용

IGIB는 IEI보다 훨씬 낮은 비용 비율과 더 높은 배당 수익률을 가지고 있습니다.

IEI는 더 낮은 수익과 더 낮은 변동성을 제공했으며 지난 5년간 더 완만한 하락세를 보였습니다.

IGIB는 훨씬 더 광범위한 회사채에 투자하는 반면 IEI는 소규모의 국채 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

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iShares 5-10년 만기 투자 등급 회사채 ETF (NASDAQ:IGIB)는 더 낮은 비용과 더 높은 수익률을 제공하는 반면 iShares 3-7년 만기 국채 ETF (NASDAQ:IEI)는 더 낮은 변동성과 보다 보수적인 국채 전용 접근 방식을 제공합니다.

IGIB와 IEI 모두 iShares의 인기 있는 채권 ETF이지만 다른 역할을 합니다. IGIB는 중간 만기 투자 등급 회사채에 중점을 두는 반면 IEI는 약간 더 짧은 만기의 미국 국채를 대상으로 합니다. 이 비교는 이 두 개의 채권 펀드를 고려하는 투자자를 위한 비용, 위험 및 포트폴리오 구성의 주요 차이점을 강조합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

| 지표 | IGIB | IEI | |---|---|---| | 발행사 | IShares | IShares | | 비용 비율 | 0.04% | 0.15% | | 1년 수익률 (2026년 4월 10일 기준) | 9.12% | 4.41% | | 배당 수익률 | 4.7% | 3.6% | | 운용 자산 | 177억 달러 | 188억 달러 |

1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다.

IEI는 상당히 높은 비용 비율을 가지고 있어 IGIB보다 거의 네 배 더 많은 비용이 듭니다. IGIB는 비용 효율적일 뿐만 아니라 소득 중심의 투자자를 매력적으로 만들 수 있는 더 높은 배당 수익률도 제공합니다.

성과 및 위험 비교

| 지표 | IGIB | IEI | |---|---|---| | 최대 하락폭 (5년) | (-20.62%) | (-13.88%) | | 5년간 $1,000 성장 | $1,086 | $1,025 |

내용 구성

IEI는 세 개에서 일곱 년 사이의 만기가 있는 83개의 미국 국채에 집중된 포트폴리오를 보유하여 정부 부채에 대한 순수 플레이를 만듭니다. 이 펀드는 19년 이상 존재해 왔으며 가장 큰 포지션은 2029년, 2030년 및 2031년에 만기가 도래하는 국채입니다. 이러한 단순성은 최대의 신용 안전과 기업 위험 없이 직접적인 금리 노출을 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.

IGIB는 거의 3,000개의 투자 등급 회사채에 투자하여 주요 미국 기업 및 금융 기관에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. IGIB의 가장 큰 회사채 보유액은 전체 펀드의 0.25% 미만을 차지합니다. IGIB의 회사채 경향은 더 높은 수익률과 신용 위험을 가져오지만 발행자 간의 더 큰 다각화도 가져옵니다.

ETF 투자에 대한 자세한 내용은 이 링크의 전체 가이드를 확인하십시오.

투자자를 위한 의미

iShares 5-10년 만기 투자 등급 회사채 ETF는 투자자에게 채권 발행자 간의 많은 다각화를 제공합니다. 이 펀드가 보유한 가장 큰 채권 발행액은 포트폴리오의 약 0.25%를 차지합니다. 또한 최상위 발행사인 JPMorgan Chase (NYSE:JPM)는 전체 포트폴리오의 2.3%에 불과합니다.

iShares 3-7년 만기 국채 ETF는 투자자에게 어떠한 다각화도 제공하지 않습니다. 2029년에서 2033년 사이에 만료되는 미국 국채에 완전히 투자됩니다.

정부 보증을 받는 국채와 함께 제공되는 안정성을 추구하는 투자자는 이 두 개의 ETF가 제공하는 수익 측면에서 많은 것을 포기하지 않았습니다. 지난 5년간 iShares 5-10년 만기 투자 등급 회사채 ETF는 총 8.37%의 총 수익률을 기록했으며, 이는 주목할 만한 것이 아닙니다.

국채와 함께 제공되는 안정성 외에도 IEI는 주식 시장과 독립적으로 움직이는 경향이 있습니다. 회사 채무에 대한 노출을 가진 IGIB는 전체 주식 시장을 따를 가능성이 조금 더 높습니다.

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JPMorgan Chase는 Motley Fool Money의 광고 파트너입니다. Cory Renauer는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하지 않습니다. The Motley Fool는 포지션을 가지고 있으며 공개 정책을 가지고 있습니다.

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