미네랄리스 테라퓨틱스(MLYS) 지금 매수하기 좋은 주식인가?

MLYS는 매수하기 좋은 주식인가? Valueinvestorsclub.com의 conway968가 작성한 미네랄리스 테라퓨틱스(Mineralys Therapeutics, Inc.)에 대한 강세 논평을 접했습니다. 이 글에서는 MLYS에 대한 강세론자들의 논평을 요약하겠습니다. 미네랄리스 테라퓨틱스(Mineralys Therapeutics, Inc.)의 주가는 4월 29일 기준으로 25.56달러에 거래되었습니다.

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미네랄리스 테라퓨틱스(MLYS)는 불응성 및 치료 저항성 고혈압 치료를 위한 선택적 알도스테론 합성효소 억제제인 로룬드로스타트(lorundrostat)를 개발 중인 후기 단계의 생명공학 기업으로, 현재 FDA 승인을 위한 NDA 제출 이후 중요한 전환점을 앞두고 있습니다.

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이 회사는 3상 Launch-HTN 임상시험에서 위약 대비 수축기 혈압 -11.7mmHg 감소와 유리한 안전성 프로파일을 보여주며 강력한 임상적 검증을 입증했으며, 이는 로룬드로스타트가 아스트라제네카의 박드로스타트(baxdrostat)를 포함한 경쟁 치료제에 비해 잠재적으로 최고 수준의 약물이 될 수 있음을 시사합니다.

이러한 진전에도 불구하고 MLYS는 주당 약 28달러에 거래되고 있으며, 이는 약 25억 달러의 시가총액을 의미합니다. 이는 이전 최고치 대비 약 36% 하락한 수치로, 주로 상업화 및 단기 인수 가능성 부족에 대한 우려로 인한 것입니다. 그러나 이러한 가치 평가는 근본적인 기회와는 동떨어진 것으로 보입니다. 저항성 고혈압은 미국에서만 1000만~1200만 명의 환자가 있는 크고 충족되지 않은 시장이기 때문입니다. 보수적인 독립 시나리오 하에서 로룬드로스타트는 최고 9000만 달러의 매출과 약 5억 5000만~6억 달러의 EBIT를 창출하여 현재 수준의 가치 평가를 뒷받침할 수 있습니다.

이 외에도 이 회사는 우수한 효능으로 인한 시장 점유율 확대, 만성 신장 질환과 같은 인접 적응증으로의 확장, 알도스테론 생물학에 대한 인식 증가를 통해 상당한 상승 여력을 유지하고 있습니다. 중요하게도, 아스트라제네카의 경쟁 약물에 대한 50억 달러 이상의 최고 매출 전망은 기회의 규모를 강조하고 ASI 계열의 매력도를 강화합니다. 위험이 해소된 임상 프로파일, 확장 가능한 상업화 전략, 잠재적인 전략적 관심으로부터 오는 옵션성을 갖춘 MLYS는 현재 수준에서 의미 있는 상승 여력을 가진 매력적인 위험/보상 비율을 제공합니다.

이전에 우리는 2025년 3월 MADD-Scientis가 작성한 CRISPR Therapeutics AG (CRSP)에 대한 강세 논평을 다루었으며, 이는 Casgevy의 강력한 상업적 잠재력, 유리한 보험 적용 진행 상황, 장기적인 상승 여력을 주도하는 심층적인 유전자 편집 파이프라인을 강조했습니다. CRSP의 주가는 저희 보도 이후 약 23.77% 상승했습니다. conway968는 비슷한 견해를 공유하지만, 로룬드로스타트의 최고 수준 효능과 저항성 고혈압에서의 가치 평가 불일치에 중점을 둡니다.