뱅가드 러셀 2000 지수 펀드 ETF를 지금 매수해야 할까요?

투자자들이 다양한 주식에 노출될 수 있는 많은 방법이 있지만, 일반적으로 시가총액이 3억 달러에서 20억 달러 사이인 소형주 기업의 혜택을 받고 싶다면, 약 2,000개의 소규모 상장 국내 기업을 모아놓은 Russell 2000 지수가 가장 좋은 선택지 중 하나입니다.
Vanguard Russell 2000 Index ETF (NASDAQ: VTWO)를 매수하는 것은 많은 다른 기업에 투자를 분산하는 좋은 방법이 될 수 있지만, 최근에는 이 지수가 S&P 500만큼 성과를 내지 못했습니다. Vanguard Russell 2000 Index ETF는 지난 3년간 약 25% 상승한 반면, S&P 500은 66% 상승했습니다.
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그렇다면 이 Russell 2000 ETF를 매수할 가치가 있을까요? 저는 두 가지 이유로 지금 당장 이 인기 있는 ETF에 돈을 넣지 않는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
이 펀드는 가장 큰 기술 트렌드 중 하나를 활용하지 못하고 있습니다.
Vanguard Russell 2000 Index ETF의 가장 큰 단점 중 하나는 인공지능에 대한 노출이 제한적이라는 것입니다. 기술 투자자가 아니더라도, 최근의 상승세(및 잠재적인 미래 상승세)가 AI에 의해 주도되고 있기 때문에 지수에 AI 기업이 부족하다는 점은 주목할 만합니다.
예를 들어, S&P 500은 지난 3년간 주가가 800% 이상 급등한 Nvidia와 같은 대형 AI 기업의 혜택을 받았지만, Vanguard Russell 2000 Index ETF는 대형 AI 기술 기업이 많지 않아 이러한 상승세를 놓쳤습니다.
더욱이, 지수에 포함된 BigBear.ai와 같은 일부 소형 AI 기업은 인공지능 분야에서 훨씬 작은 플레이어이며, 제 생각에는 투기적인 투자입니다. 소형주가 때때로 대형주보다 더 나은 성과를 낼 수 있지만, AI의 경우에는 항상 그런 것은 아니었습니다. 인공지능은 향후 5년간 거의 16조 달러 규모의 산업이 될 것으로 예상되므로, 투자자로서 놓치고 싶지 않은 것입니다.
시장에 이미 변동성이 너무 큽니다.
먼저 주가 변동성은 정상이며, 돈을 어디에 투자하든 주가 등락은 피할 수 없다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 하지만 소형주는 대형 시장보다 변동성이 크고 일반적으로 돈을 투자하기에 더 위험한 곳입니다.
대부분의 경우 이러한 추가 위험은 문제가 되지 않지만, 지금 시장은 이미 매우 상당한 등락을 경험했습니다. 예를 들어, S&P 500과 Vanguard Russell 2000 Index ETF 모두 연초에는 일부 투자자들이 트럼프 대통령의 친기업 행정부에 대해 낙관적이었기 때문에 상승했습니다. 하지만 트럼프가 일련의 글로벌 관세를 발표했을 때 이러한 상승세는 사라졌습니다.
S&P 500과 Russell 2000 모두 초기 관세 충격에서 반등했지만, S&P 500은 연초 대비 2% 이상 상승한 반면 Russell 2000은 여전히 약 5% 하락했습니다.
많은 경제학자들이 최근 일부 심각한 경기 침체 예측에서 물러섰지만, J.P. Morgan은 올해 경기 침체가 발생할 확률을 40%(올해 초 60%에서 하락)로 보고 있습니다. 발생할지 여부는 알 수 없지만, 이 은행의 예측은 관세의 부정적인 영향을 잠재적인 촉매제로 고려합니다.
소형주는 경기 침체가 닥쳤을 때 더 심하고 빠르게 하락하는 경향이 있습니다. 따라서 어려운 경제 시기가 예상된다면, 경기 침체가 발생할 경우 Vanguard의 Russell 2000 Index ETF는 대형 시장보다 초기에는 더 큰 하락을 경험할 수 있다는 결론이 나옵니다.
결론: 지금은 다른 곳을 알아보는 것이 좋을 수 있습니다.
저는 Vanguard Russell 2000 Index ETF가 돈을 투자하기에 나쁜 곳이라고 생각하지 않습니다. 일부 투자자들은 현재보다 소형주에 더 많이 노출되는 것에서 이익을 얻을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 ETF가 AI 붐을 놓치고 있다는 사실은 상당히 큰 단점이라고 생각합니다.
AI는 기술 산업과 많은 사람들이 일하는 방식을 변화시키는 측면에서 인터넷과 같을 수 있으므로, 이에 대한 노출이 제한적이라는 것은 대부분의 투자자에게는 말이 되지 않습니다. 대신, 기술에 중점을 두거나 S&P 500을 추적하는 다른 Vanguard ETF를 고려하여 투자를 다각화하고 이 빠르게 성장하는 트렌드를 활용하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
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JPMorgan Chase는 Motley Fool Money의 광고 파트너입니다. Chris Neiger는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 JPMorgan Chase 및 Nvidia의 포지션을 가지고 있으며 이를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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