이 바이오테크 주식이 백만장자 만들기 포지션을 구축할 최고의 기회인가?

핵심 요점
CRISPR Therapeutics는 Cathie Wood의 Ark Innovation ETF에서 두 번째로 큰 보유 자산입니다.
다가오는 임상 시험 데이터는 올해 주가를 급등시킬 수 있습니다.
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소규모 포트폴리오를 수백만 달러의 둥지 계란으로 바꾸고 싶은 투자자들은 종종 바이오테크 산업에서 원하는 것을 찾습니다. 수년 동안 CRISPR Therapeutics(NASDAQ: CRSP)는 Cathie Wood의 Ark Innovation ETF로부터 투자를 유치해 왔습니다. 현재 이 펀드의 두 번째로 큰 보유 자산으로 전체 포트폴리오의 6.6%를 차지합니다.
CRISPR Therapeutics를 백만장자 제조 주식으로 보이게 하는 이유를 이해하기 위해 Wood처럼 수십억 달러를 지휘할 필요는 없습니다. 이미 승인된 치료법인 Casgevy와 이를 제조 및 상용화할 유력한 파트너인 Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ: VRTX)를 보유하고 있습니다.
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Casgevy의 판매 증가와 CRISPR Therapeutics의 개발 파이프라인에서 나오는 새로운 후보 물질은 회사의 최근 손실을 막대한 이익으로 바꿀 수 있지만, 성공은 여전히 보장과는 거리가 멉니다. 백만장자 제조 수익을 제공할 기회를 측정하기 위해 CRISPR Therapeutics가 직면한 몇 가지 과제를 살펴보겠습니다.
Casgevy 판매가 투자자들을 계속 실망시킬 수 있는 이유
CRISPR Therapeutics는 Vertex Pharmaceuticals가 Casgevy의 제조 및 상용화 비용을 지불한 후 남은 이익의 일부를 받을 자격이 있습니다. 2023년에 승인을 받았음에도 불구하고 Vertex는 작년에 CRISPR Therapeutics와 공유할 Casgevy에서 이익을 전혀 창출하지 못했습니다.
Vertex는 환자로부터 줄기세포를 채취하기 전까지는 Casgevy를 제조할 수 없습니다. 안타깝게도 겸상 적혈구 질환 환자로부터 생존 가능한 줄기세포를 채취하여 Casgevy를 제조하는 데 사용하는 것은 매우 어려웠습니다. 2024년에 54명의 환자가 첫 줄기세포 채취를 받았지만, 단 5명만이 최종 제품을 투여받았습니다. 2025년에 64명의 환자가 Casgevy 투여를 받았지만, 세포 채취 과정을 시작한 환자의 대다수는 연말까지 최종 제품을 받지 못했습니다.
Vertex와 CRISPR Therapeutics의 제조 문제는 투자자들에게 문제를 야기합니다. 왜냐하면 수혈로부터 영구적인 구호를 제공하는 경쟁 치료법도 있기 때문입니다. 이전 bluebird bio였던 Genetix는 Lyfgenia라는 겸상 적혈구 질환 환자를 위한 세포 기반 치료법을 판매하는 비상장 회사입니다. Genetix는 작년에 100건 이상의 Lyfgenia 투여를 보고했으며, 대다수는 단 한 번의 줄기세포 채취 절차만 필요했습니다.
파이프라인 진행에 베팅
CRISPR Therapeutics의 운영은 작년에 무려 6억 6,460만 달러의 손실을 기록했습니다. Casgevy가 상당한 수익을 창출할 가능성이 낮기 때문에 CRISPR Therapeutics의 투자자들은 회사의 새로운 약물 후보가 부족분을 메우기를 기대하고 있습니다.
2026년 하반기에 CRISPR Therapeutics는 ANGPTL3 유전자를 차단하기 위한 mRNA 기반 치료법인 CTX310에 대한 업데이트를 제공할 것으로 예상합니다. 소규모 1상 연구에서 단일 용량은 심각한 이상지질혈증 환자의 콜레스테롤과 트리글리세리드를 약 절반으로 낮추는 데 도움이 되었습니다.
심각한 이상지질혈증 환자를 위한 단회성 치료법은 연간 수십억 달러의 판매 가치가 있을 수 있지만, CTX310의 장기 안전성 프로필에 대해 아직 모르는 것이 많습니다. 수백만 달러의 가치가 있는 포지션을 구축할 최고의 기회라고 가정하기 전에 또 다른 업데이트를 볼 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
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Cory Renauer는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 CRISPR Therapeutics 및 Vertex Pharmaceuticals의 포지션을 가지고 있으며 이를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.