휘튼 프리셔스 메탈스가 좋은 인플레이션 헤지인가?

핵심 내용
유가 급등으로 인해 인플레이션이 다시 가속화될 수 있습니다.
휘튼 프리셔스 메탈스의 사업 모델은 인플레이션 비용 압박으로부터 회사를 보호합니다.
이 회사는 역사적으로 은과 금을 능가하는 성과를 거두었습니다.
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인플레이션율은 올해 둔화되고 있습니다. 2월에는 연율 2.4%로 상승했는데, 이는 작년의 2.7%와 2021년의 7% 최고점에서 하락한 것입니다. 그러나 이란과의 전쟁으로 인해 유가가 급등하면서 인플레이션이 다시 가속화될 수 있습니다.
금과 은 스트리밍 회사인 휘튼 프리셔스 메탈스(NYSE: WPM)가 좋은 인플레이션 헤지인지 살펴보겠습니다.
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귀금속을 인플레이션 헤지로 사용
금과 은과 같은 귀금속은 전통적으로 좋은 인플레이션 헤지였습니다. 이는 유한한 자원이며 전 세계적으로 인정받기 때문입니다. 금 투자하는 것은 은보다 더 안정적이고 탄력적이기 때문에 더 나은 인플레이션 헤지를 제공하므로 중앙은행이 가치 저장소로 사용하는 강력한 수요가 있습니다.
은 또한 좋은 인플레이션 헤지가 될 수 있습니다. 그러나 변동성이 더 큽니다. 은은 또한 태양광 패널 및 전자 제품과 같은 산업 금속으로서의 중요성으로 인해 더 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
다음은 팬데믹으로 인한 고인플레이션 기간 동안 두 귀금속이 어떻게 수행되었는지에 대한 내용입니다.
휘튼의 인플레이션 혜택
휘튼 프리셔스 메탈스는 은과 금을 채굴하지 않습니다. 스트리밍 회사는 채굴업체에 자본을 제공하여 광산을 개발하고 확장합니다. 대가로 회사는 그들의 생산량의 일부를 고정 가격으로 받을 권리를 얻습니다. 이 회사는 2030년까지 금의 경우 온스당 650달러, 은의 경우 온스당 2.50달러의 고정 비용을 확보했습니다. 그 결과, 인플레이션 비용 압박 없이 예측 가능한 비용을 갖게 됩니다. 이를 통해 인플레이션 기간 동안 은과 금 가격 상승의 이점을 활용할 수 있습니다.
낮은 고정 비용 외에도 휘튼은 광산 파트너의 증가하는 생산으로 혜택을 받습니다. 이 회사는 현재 최근 확보한 스트림과 파트너의 광산 개발을 기반으로 올해 금 상당 온스가 11% 증가하고 2030년까지 50% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 휘튼은 이미 견고한 성장률을 향상시킬 수 있는 새로운 스트림을 자금 조달할 수 있는 충분한 재정적 역량을 보유하고 있습니다. 이 증가하는 생산은 귀금속 가격이 정체되어도 수익과 현금 흐름 성장을 촉진해야 합니다. 이는 회사가 점진적인 배당금을 계속 지급할 계획을 지원합니다(최근 배당금을 18% 인상했습니다).
훌륭한 인플레이션 헤지
휘튼 프리셔스 메탈스의 인플레이션 보호 비용, 더 높은 귀금속 가격에 대한 상승, 생산 성장 조합은 회사가 은과 금을 꾸준히 능가할 수 있도록 했습니다. 그 결과, 역사적으로 귀금속보다 인플레이션에 대한 더 나은 헤지가 되었습니다.
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