트럼프의 이란 수사로 요동치는 시장

워싱턴의 상반된 신호가 현실을 흐리게 하면서 석유 시장이 혼란에 빠지고 있습니다. 이란과의 대화가 진행될 수도 있고 진행되지 않을 수도 있으며, 위협은 매일 바뀌고 있지만 긴장이 고조되는 가운데 원유 가격은 계속 상승하고 있습니다.
백악관이 자체 발표를 거래하고 있습니까?
- 고전적인 트럼프 'TACO' 움직임의 또 다른 버전으로 널리 해석되는 조치로, 백악관은 '매우 좋고 생산적인 대화'를 이유로 이란 전력 및 에너지 기반 시설에 대한 미국의 공격을 5일 연기한다고 발표했습니다. - 이 조치로 시장 참여자들이 대화가 진행되는지 여부를 계속 추측하는 가운데(이란은 어떤 상호 작용도 부인함) 유가가 배럴당 10달러 이상 하락했지만, 트럼프의 Truth Social 게시물은 잠재적인 내부자 거래 문제도 제기합니다. - 블룸버그에 따르면, 트럼프의 이란 게시물 직전 2분 동안 브렌트유와 WTI 600만 배럴에 달하는 계약이 거래되었으며, 이는 석유 선물 거래량의 거의 10배에 달하는 수치입니다. - S&P 500 지수도 비슷한 거래 활동 급증을 보였으며, 20억 달러 이상의 명목 가치를 나타내는 약 6,000건의 계약이 거래되었습니다. - 한편, 헤지 펀드가 취한 강세 포지션은 놀라울 정도이며, 3월 17일로 끝나는 주에 ICE 브렌트유 선물 및 옵션의 총 순매수 포지션은 428,704 계약으로 증가하여 6년 만에 최고치를 기록했습니다.
시장 동향
- 브라질 국영 석유 회사 Petrobras(NYSE:PBR)와 파트너 Ecopetrol(NYSE:EC)은 콜롬비아 해상에서 대규모 가스 발견을 확인했으며, 6 TCf Sirius 가스 발견 지역 근처에서 Copoazu-1 탐사 시추에서 상당한 매장량을 발견했습니다. - 트럼프 행정부는 프랑스 석유 회사 TotalEnergies(NYSE:TTE)에게 10억 달러의 해상 풍력 임대료를 면제해주고, 회사가 해당 자금을 미국 석유 및 가스 투자로 전환하는 것을 조건으로 '달러 대 달러'로 보상했습니다. - 브라질은 노르웨이 국영 석유 회사 Equinor(NYSE:EQNR)에게 해상 Raia 프로젝트에 대한 탐사 시추 면허를 부여했으며, 이 프로젝트는 10억 boe 이상을 포함하고 있으며 최대 생산량은 하루 126,000 배럴의 원유에 달할 것으로 예상됩니다. - 글로벌 무역 회사 Vitol은 올해 말부터 5년 동안 미국 LNG 개발 회사 Venture Global(NYSE:VG)과 연간 1.5백만 톤의 LNG 공급 계약을 체결했으며, 물량은 연간 27.2백만 톤의 Plaquemines 수출 터미널에서 나옵니다.
2026년 3월 24일 화요일
원유 시장을 따라가는 것은 금융 취미보다는 극한 스포츠가 되어가고 있으며, 미국 대통령 트럼프는 이번 주에 모순되는 메시지를 쏟아냈습니다. 미국이 이란과 대화를 하고 있습니까? 트럼프는 대화가 건설적이라고 말하고, 이란은 대화가 없었다고 말합니다. 미국이 호르무즈 해협을 다시 열 수 있습니까? 어느 날 트럼프는 이란이 그렇게 하지 않으면 이란을 전멸시킬 것이라고 말하고, 다음 날 대통령은 자신과 아야톨라가 그것을 공동으로 통제할 것이라고 주장합니다. 절대적인 광기의 분위기 속에서 ICE 브렌트유는 100달러를 넘어 오늘 배럴당 103달러까지 상승했습니다. 이란-이스라엘 분쟁의 군사적 측면이 계속 고조되고 있기 때문입니다.
카타르, 공급에 불가항력 선언. 3월 2일 전쟁 초기 라스 라판 LNG 액화 플랜트를 중단했던 카타르에너지는 현재 식물에 상당한 피해를 입었다는 이유로 한국, 중국, 이탈리아, 벨기에와의 장기 계약에 대해 공식적으로 불가항력을 선언했습니다.
테헤란, 호르무즈 장악. 이란 고위 관리들에 따르면, 테헤란은 현재 '전쟁 비용'을 이유로 호르무즈 해협 통행 선박 운영자들에게 200만 달러를 부과하고 있으며, 비적대국 선박의 경우 적절한 조치를 취하면 항로가 열려 있다고 말합니다.
러시아 석유 수출, 드론 공격으로 타격. 작년 전 세계 시장에 하루 약 930,000 배럴의 원유를 공급했던 러시아의 주요 발트해 수출 터미널인 프리모르스크의 선적은 우크라이나 드론 공격으로 하루 동안 중단되었으며, 월요일 연료 탱크에 화재가 발생했다는 보도가 있었습니다.
IEA, 추가 SPR 방출 가능성 과시. 국제 에너지 기구(IEA)는 3월 11일에 합의된 4억 배럴 외에 추가적인 전략 비축유 방출에 대해 회원국들과 협의 중이며, 손상된 상향식 자산의 복구가 예상보다 길어지고 있다고 언급했습니다.
테헤란, 해상에 남은 석유가 없다고 주장. 이란 의회 대변인 모하마드-바게르 갈리바프는 미국이 제재를 해제하기 전 약 3천만 배럴로 추정되었던 이란의 해상 저장 석유가 이제 완전히 매진되었으며 NIOC는 더 이상 제공할 석유가 없다고 말했습니다.
인도, 이란 석유에 적극적으로 뛰어들다. 테헤란이 더 이상 석유가 남지 않았다고 주장하는 동시에, 인도의 최대 민간 정유 회사인 Reliance Industries는 미국 재무부의 제재 면제 이후 며칠 만에 브렌트유보다 배럴당 7달러 프리미엄으로 이란산 원유 500만 배럴을 구매한 것으로 알려졌습니다.
리비아, 생산 중단으로 시장 불안 야기. 리비아 국영 석유 공사는 두 유전의 연결 파이프라인 누출로 인한 화재로 인해 최소 일주일 동안 운송이 불가능해지면서, 정상적으로 샤라라 수출 흐름으로 보내지는 하루 90,000 배럴의 El Feel 유전을 완전히 중단해야 했습니다.
UAE, 주요 가스 처리 장치 재가동. 아랍에미리트는 지난주 이란 드론 공격 이후, 하루 총 6.1 bcf 용량의 이 나라 최대 가스 처리 공장인 Habshan 시설의 운영을 재개했으며, 동시에 이 나라의 LNG 생산을 최소화했습니다.
독일, 미국 외 다변화하도록 구매자 촉구. 블룸버그에 따르면, 독일 경제부는 미국이 베를린의 LNG 수입의 94%를 차지하고 있기 때문에 미국-이란 전쟁의 여파에 대처하기 위해 더 많은 LNG 계약을 확보하도록 독일 가스 회사들을 압박하고 있습니다.
걸프 전쟁, EV 판매에 활력 불어넣다. 유럽의 EV 판매는 2월의 장기적인 겨울 침체에서 회복했으며, 베를린이 새로운 30억 유로 보조금 제도를 발표한 후 독일에서 27%의 전년 대비 증가를 선두로 했습니다. 이 제도는 더 저렴한 중국산 EV를 구매하려는 고객에게도 제공됩니다.
이란, 터키로의 가스 흐름 중단. 이란의 사우스 파스 유전 가스 시설에 대한 이스라엘의 공격으로 중동 국가의 주요 에너지 기반 시설이 손상되면서 터키로의 천연 가스 수출이 중단되었습니다. 이란의 가스 흐름은 터키 가스 수입의 13%(또는 7 bcm)를 차지합니다.
폭발로 미국 걸프만 주요 정유 공장 중단. 미국 하류 부문 거대 기업인 Valero Energy(NYSE:VLO)는 텍사스주 포트 아서에 있는 하루 380,000 배럴 규모의 정유 공장에서 폭발과 대규모 화재가 발생한 후 가동을 중단했습니다. 이는 PADD 3 지역의 디젤 생산에 상당한 타격을 줄 수 있음을 시사합니다.
필리핀, 국가 에너지 비상사태 선언. 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 현재 소비 수준을 기준으로 정제유 공급이 45일치밖에 남지 않았고 중국이 해외로 연료 수출을 금지하면서 상황이 악화됨에 따라 필리핀에 국가 에너지 비상사태를 선포했습니다.
EU, 러시아 석유 영구 금지 투표 연기. 유럽 위원회는 '현재 지정학적 상황'을 이유로 4월 15일까지 러시아 석유 수입을 영구적으로 금지하는 제안에 대한 투표를 연기했습니다. 브뤼셀은 2027년 말까지 러시아 원유 단계적 폐지를 법제화하기를 원합니다.
사우디아라비아, 홍해 재우회로 추진. 선박 추적기에 따르면, 사우디 국영 석유 회사인 Saudi Aramco(TADAWUL:2222)는 지난주 홍해 항구인 야누에서 원유 수출을 거의 400만 배럴/일로 늘렸으며, 이는 3월 상반기 선적 속도에 비해 50% 증가한 수치입니다.
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