모건 스탠리, 주간 인프라 검토에서 플레인즈 올 아메리칸 (PAA) 목표치 상향 조정

플레인즈 올 아메리칸 파이프라인, L.P. (NASDAQ:PAA)는 현재 매수해야 할 14개의 저평가 고배당주 중 하나로 포함되었습니다.
3월 18일, 모건 스탠리 분석가 로버트 카드는 플레인즈 올 아메리칸 파이프라인, L.P. (NASDAQ:PAA)의 목표 가격을 21달러에서 23달러로 상향 조정했습니다. 그는 Equal Weight 등급을 유지했습니다. 이 업데이트는 회사의 북미 미드스트림 및 재생 에너지 인프라 명칭에 대한 정기 검토의 일환으로 이루어졌습니다.
2025년 4분기 실적 발표에서 CEO 윌리 치앙은 2025년을 전환점으로 묘사했습니다. 그는 회사가 지정학적 긴장, OPEC 공급 변화, 관세 불확실성을 극복하면서 순수 원유 운영업체로 전환했다고 말했습니다. 이러한 전환의 중요한 부분은 NGL 사업을 매각하고 Epic 파이프라인을 인수하여 Cactus III로 이름을 변경한 것입니다. 치앙은 이러한 움직임이 더 나은 현금 흐름 품질, 더 강력한 배분 가능한 현금 흐름, 그리고 주기를 통한 더 안정적인 위치를 가져올 것이라고 말했습니다.
앞으로 그는 2026년의 세 가지 우선순위를 제시했습니다. 회사는 NGL 매각을 완료하고 Cactus III를 통합하여 시너지를 창출하며 비용 효율성을 지속적으로 높일 계획입니다. 목표는 2027년까지 약 1억 달러의 연간 비용 절감을 달성하는 것이며, 그 중 약 절반은 2026년에 예상됩니다. 그는 또한 몇 가지 최근 거래를 언급했습니다. 회사는 미드 컨티넨트 리스 마케팅 사업을 약 5천만 달러에 매각하고 Wild Horse 터미널을 인수했는데, 이는 약 4백만 배럴의 저장량을 추가할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임 모두는 더 높은 마진 운영으로 전환하는 것을 목표로 합니다.
플레인즈 올 아메리칸 파이프라인, L.P. (NASDAQ:PAA)는 미드스트림 에너지 인프라를 소유하고 운영하며 원유 및 천연 가스 액체의 물류 서비스를 제공합니다. 그들의 네트워크는 미국과 캐나다의 주요 생산 지역 및 주요 시장 허브에 걸쳐 파이프라인, 저장, 처리 및 기타 자산을 포함합니다.
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