유가 급등, 주식 폭락, 평화 협상 실패, 호르무즈 봉쇄 위협

석유 급등, 주식 급락 평화 협상 실패, 호르무즈 봉쇄 위협

'공식' 선물 시장이 개장하기 전에 위험 회피 분위기(실패한 평화 협상과 트럼프의 이란 선박 봉쇄 위협 때문)가 FX 및 암호화폐 시장에서 매우 뚜렷하게 나타났습니다.

일반적인 예외는 없지만, 유동성이 부족한 점을 고려하면 AUD/USD는 약 1% 하락했으며, 성장 민감 지표인 성장 민감 지표가 경고 신호를 보내고 있으며, EUR/USD는 약 0.5% 약세입니다.

이러한 움직임은 위험 자산에 대한 더 약한 분위기를 나타내며, 확실히 비트코인은 눈에 띄게 하락했지만, 휴전 이전 수준에서 상승했습니다...

물론, 모든 시선은 석유 시장에 집중되어 있으며, 초과 유동적인 변동성 거래 상품이 평화 협상이 주말에 무너진 것에 대한 트레이더들의 반응으로 주요 상승을 시사했으며, 미국이 호르무즈 해협 봉쇄를 추진함에 따라입니다.

WTI는 8% 이상 상승하여 100달러를 상회하고 105달러를 넘었습니다...

유럽 가스 선물도 거래일이 10시간에서 21시간으로 확장됨에 따라 10% 이상 급등했습니다.

전쟁으로 인해 만들어진 극심한 공급 충격 완화 노력의 시작 시점을 위한 시간표는 점점 더 길어지고 있습니다.

그리고 석유가 가는 대로 주식 등이 가는 것처럼, 당연히 그렇습니다.

전쟁이 시작된 이후 시장은 석유 가격의 광범위한 영향력을 감안하여 석유 가격에서 힌트를 점점 더 많이 받아왔습니다. 급증하는 에너지 비용은 즉각적인 반응으로 분쟁에 대한 위험 감수 심리의 후퇴를 주도했을 뿐만 아니라 인플레이션 상승과 소비 둔화에 대한 투자자들의 장기적인 기대감을 주도했습니다.

오일과 주식 간의 분기 차이는 이제 2022년에 비해 수준을 넘어섰습니다.

하지만 금요일에 금리-주식-석유 상관 관계가 시작되면서...

...이 얇은 일요일 저녁에 다시 동기화되어 S&P 선물은 현재 1% 이상 하락하고 있습니다...

미국 국채 선물 가격은 눈에 띄게 하락하고 있으며(10년물 수익률 약 5bp 상승을 시사합니다)...

강세 달러는 금을 4700달러 아래로 밀어냈습니다...

투자자들은 앞으로 한 주 동안 중동 긴장을 계속 주시할 것이며, OPEC 및 IEA의 월간 보고서는 이란 전쟁이 석유 시장에 미치는 영향에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것입니다.

여러 주요 미국 은행이 실적을 발표할 예정이며, 분쟁의 영향에 대한 모든 언급이 또한 주의 깊게 주시될 것입니다.

미국 데이터 발표에는 생산자 물가, 산업 생산 및 기존 주택 판매가 포함되며, 연준의 베이지북은 경제의 건강에 대한 추가적인 색상을 제공할 것입니다.

중국도 1분기 GDP, 소매 판매 및 3월 산업 생산 데이터도 발표할 예정입니다.

Morgan Stanley의 Michael Wilson이 경고했듯이: 교정의 마지막 단계는 드물게 쉽지 않으며 시장, 특히 금리가 다시 상승하거나 채권 변동성이 다시 상승하는 경우 시장에 대한 추가 테스트가 필요할 수 있습니다.

다시 어려워질 수도 있습니다.

Tyler Durden
일, 04/12/2026 - 18:00