예측: 액체 냉각이 AI 슈퍼사이클 내 다음 슈퍼사이클이 될 것입니다. 소유해야 할 1개의 성장주.

주요 포인트
데이터 센터를 위한 다양한 종류의 중요한 솔루션을 제공하는 Vertiv은 액체 냉각을 포함합니다.
회사의 주문서는 인공지능(AI) 데이터 센터를 배치하는 기업들로부터 주문이 강력하게 유입되면서 매우 강력합니다.
Vertiv의 성장은 향후 몇 년 동안 상당히 가속화될 것으로 예상되어, 액체 냉각 시장의 성장을 활용하기 위한 이상적인 투자가 될 것입니다.
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인공지능(AI)은 분명히 향후 수년간의 성장 추세로, 글로벌 경제에 주요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 컨설팅 대기업 PwC는 이 기술이 향후 10년 동안 글로벌 국내총생산(GDP)을 15%포인트 끌어올릴 수 있다고 추정합니다.
사실, AI를 슈퍼사이클이라고 부르는 것이 잘못된 것은 아닙니다. 이 기술은 칩, 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 소프트웨어 등 여러 부문에서 수년간의 성장을 주도하고 있습니다. AI 관련 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 수요는 데이터 센터 구성 요소 부족과 AI 소프트웨어를 판매하는 기업들의 대규모 백로그로 입증된 것처럼 공급을 초과하고 있습니다.
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그러나 AI 데이터 센터는 효과적으로 기능하기 위해 칩 이상의 것이 필요합니다. AI 워크로드를 처리하면서 발생하는 강렬한 열을 관리해야 하며, 바로 여기서 액체 냉각이 작용합니다.
Vertiv Holdings(NYSE: VRT)는 AI 데이터 센터가 액체 냉각 솔루션을 통해 에너지 효율성을 향상시키는 데 도움을 주는 그러한 회사 중 하나입니다. 이 주식은 지난 1년 동안 238% 상승했으며, 액체 냉각 공간의 구조적 성장은 그 놀라운 모멘텀을 지속하는 데 도움이 될 것입니다.
액체 냉각 및 AI 인프라 수요가 Vertiv의 성장을 가속화하고 있습니다
Vertiv은 데이터 센터를 위한 전원 공급 시스템, 열 관리 시스템, 서버 랙 및 인클로저와 같은 중요한 인프라를 설계합니다. 회사는 열 관리 공간에 크게 의존하고 있으며, 이는 경영진이 "AI 워크로드로 인해 생성된 하이브리드 공기 및 액체 냉각의 복잡성이 상당한 기회를 제시한다"고 말하기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.
그 결과, Vertiv은 더 많은 액체 냉각 제품을 제공하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 회사는 Nvidia와 Intel과 파트너십을 맺어 최신 Vera Rubin 플랫폼을 포함한 이들의 AI 칩 시스템을 위한 액체 냉각 솔루션을 설계했습니다. 중요한 것은, Vertiv은 전원, 냉각 및 지원 서비스를 통합하여 AI 인프라를 배포하려는 기업들을 위한 종단간 솔루션을 제공하며, 배포 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있다고 주장합니다.
놀랍지 않게도, 회사의 제품에 대한 수요가 엄청납니다. Vertiv은 2025년 4분기에 2.9의 주문서 대 매출 비율을 기록했습니다. 이 지표는 분기 동안 인식된 매출로 Vertiv이 받은 신규 주문을 나누어 계산되며, 회사가 이행한 것보다 훨씬 더 많은 주문을 받았음을 시사합니다.
그 결과, Vertiv은 2025년에 150억 달러의 주문서 백로그로 마감했습니다. 이는 해당 연도에 발생한 102억 달러 매출을 훨씬 상회했습니다. 더 좋은 점은, Vertiv의 마진이 더 높은 생산량, 개선된 생산성 및 유리한 가격 책정으로 인해 확대되고 있다는 것입니다.
이러한 요인들로 인해 2025년에 조정 주당순이익이 47% 증가했습니다. 회사는 올해 조정 주당순이익이 42-45% 성장할 것으로 예상합니다.
중요한 것은, 액체 냉각 및 기타 AI 인프라 구성 요소의 놀라운 성장 기회가 Vertiv의 장기적인 성장을 보장할 것이라는 점입니다.
액체 냉각 수요가 가속화됨에 따라 더 많은 상승 여지가 있을 것입니다
데이터 센터에서 액체 냉각에 대한 수요는 전통적인 공기 냉각 시스템이 제공할 수 있는 것 이상을 요구하는 복잡한 AI 워크로드에 의해 2033년까지 연평균 31.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
이로 인해 Vertiv의 액체 냉각 시스템에 대한 수요가 증가할 것입니다. 그렇기 때문에 분석가들은 견고한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
Vertiv은 액체 냉각 시장의 성장 잠재력으로 인해 향후 3년을 넘어 건전한 성장을 지속할 수 있을 것이며, 현재 매출의 10배 미만으로 거래되고 있어 이 빠르게 성장하는 틈새 시장을 활용하기 위한 견고한 성장주로 매수할 가치가 있습니다.
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*Stock Advisor 수익률은 2026년 4월 1일 기준입니다.
Harsh Chauhan은 언급된 주식 중 어느 것에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Intel, Nvidia 및 Vertiv에 지분을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 반드시 Nasdaq, Inc.의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.