주요 내용
Exelixis의 주요 제품은 10년 말까지 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사는 그 이후를 책임질 의약품의 승인을 앞두고 있습니다.
이 바이오텍은 유망해 보이는 여러 초기 단계 프로그램도 보유하고 있습니다.
Exelixis (NASDAQ: EXEL)는 지난 5년간 보유하기에 견고한 주식이었으며, 주가는 101% 상승하여 S&P 500을 약간 능가했습니다. 좋은 소식은 이 바이오텍 회사에 아직 상당한 상승 여력이 있다는 것입니다. 향후 5년 동안 이 제약 회사는 다시 한번 2배 상승(즉, 100% 수익을 제공하는 주식)을 달성할 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
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EXEL 총 수익률 수준 데이터 (YCharts 제공)
Cabometyx는 여전히 성장을 견인할 수 있습니다.
Exelixis는 암 치료제 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사의 가장 중요한 제품은 간암 및 신장암 일부를 포함한 다양한 적응증에 대해 승인된 약물인 Cabometyx입니다. 이제 일부에서는 Cabometyx가 비교적 빨리 특허 절벽에 직면할 것이라고 지적할 수 있습니다. 2030년 초까지 이 의약품은 제네릭 경쟁에 직면하기 시작할 것입니다. 하지만 그때까지는 이 치료법이 여전히 성장 동력이 될 수 있습니다. 1분기에 Exelixis의 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 6억 1,080만 달러를 기록했습니다. 2026 회계연도에 Exelixis는 중간값으로 25억 8천만 달러의 매출을 예상하며, 이는 전년 대비 약 11% 증가한 수치입니다.
Cabometyx가 오랫동안 Exelixis의 성공적인 성장 동력이었던 중요한 이유는 여러 가지 중요한 적응증을 획득했을 뿐만 아니라 일부 틈새 시장에서 선두 주자로 자리매김했기 때문입니다. 예를 들어, 신장암(가장 흔한 유형의 신장암)에서 표적 암 치료의 일종인 티로신 키나아제 억제제 중 최고 처방률을 유지하고 있으며 다른 시장에서도 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 제네릭이 Cabometyx의 시장 점유율을 잠식하기 시작하기 전까지 Exelixis는 강력한 시장 지위 덕분에 이 의약품에 의존하여 견고한 매출 성장을 이끌 수 있을 것입니다.
흥미로운 차세대 암 치료제
Exelixis의 미래가 Cabometyx에만 달려 있다면 이 바이오텍 회사는 곤경에 처했을 것입니다. 다행히도 이 제약 회사는 현재의 주요 성장 기둥을 대체할 또 다른 치료법을 찾기 위해 열심히 노력해 왔습니다. Exelixis의 청사진은 여러 암 유형에 걸쳐 여러 적응증을 획득할 수 있는 약물로 미충족 수요가 있는 시장을 목표로 하는 것입니다. 회사는 zanzalintinib으로 정확히 그것을 찾았을지도 모릅니다. 이 연구 중인 의약품은 이미 전이성 대장암 환자를 대상으로 (다른 약물과 병용하여) 3상 임상 시험을 완료했습니다. 현재 해당 적응증에 대한 규제 승인을 기다리고 있습니다.
대장암은 세계에서 두 번째로 사망률이 높은 암이라는 점을 고려할 때 이는 중요한 이정표가 될 수 있습니다. 특히 5년 생존율이 초기 단계보다 훨씬 낮은 전이성 형태의 경우 명백히 큰 미충족 수요가 있습니다.
하지만 Exelixis는 여기서 멈추지 않을 것입니다. 회사는 신장암 환자를 대상으로 zanzalintinib을 테스트하고 있으며, 데이터 결과는 하반기에 발표될 예정입니다. 이 의약품에 대한 다른 진행 중인 임상 시험에는 신경내분비종양, 폐암(세계 사망률 1위 암), 재발성 수막종 환자 등이 포함됩니다. Exelixis는 zanzalintinib에 대해 높은 기대를 걸고 있습니다. 일부 예측에 따르면 이 의약품은 최고 매출 50억 달러를 기록할 수 있습니다.
이는 Exelixis의 현재 주요 제품군인 Cabometyx가 제네릭 경쟁에 직면하기 전에 그 정도 높이에 도달하지 못할 가능성이 높기 때문에 중요한 수치입니다. 그렇게 되면 바이오텍의 매출이 몇 분기 동안 감소할 수 있지만, 향후 몇 년 동안 zanzalintinib에 대한 견고한 임상 진행을 발표하고 해당 의약품에 대한 적응증을 하나 또는 두 개 획득할 수 있다면 주가는 2031년까지 좋은 성과를 낼 수 있습니다. 더 좋은 소식도 있습니다. Exelixis는 의미 있는 발전을 이룰 수 있는 여러 초기 단계 파이프라인 후보 물질도 보유하고 있습니다.
결론적으로, Exelixis는 제약 산업에서 가장 크고 경쟁이 치열한 치료 영역 중 하나인 종양학에서 틈새 시장을 개척한 혁신적인 바이오텍 회사입니다. 현재 연간 10억 달러 이상의 매출을 창출하는 의약품을 보유하고 있으며, 10년 말까지 견고한 재무 결과를 달성하는 데 도움이 될 것이며, 특히 파이프라인 내 약물로 유망해 보이는 여러 파이프라인 후보 물질을 보유하고 있습니다. 이것이 이 바이오텍의 중기 전망이 밝은 이유입니다.
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Prosper Junior Bakiny는 Exelixis 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Exelixis 주식을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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