페트로 대통령, 콜롬비아 석유 산업 죽이다

콜롬비아의 경제적으로 중요한 석유 산업이 죽음의 소용돌이에 빠져 있습니다. 최근 외국 에너지 투자가 마르면서 생산량이 다년간 최저치로 급감했습니다. 한때 남미에서 세 번째로 큰 석유 생산국이었던 콜롬비아는 아르헨티나와 가이아나에 추월당한 후 5위로 밀려났습니다. 콜롬비아 최초의 좌파 대통령인 구스타보 페트로가 시행한 세금 인상, 수압 파쇄 금지, 탐사 계약 발급 중단 등의 개혁은 외국인 투자자들을 단념시키고 있습니다. 이는 재정 위기가 임박한 중요한 시기에 경제와 정부 재정에 심각한 영향을 미치고 있습니다.
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2022년 8월 취임 후 페트로는 세수 증대와 콜롬비아의 화석 연료 의존도 탈피를 목표로 일련의 규제 개정을 단행했습니다. 이러한 조치에는 추출 산업에 대한 세금 인상, 브렌트유 가격이 배럴당 67.30달러에 도달하면 시작되는 석유 판매에 대한 단계적 부과금 시행, 석유 탐사 중단 등이 포함되었습니다. 이러한 개혁은 코카인 생산 급증으로 인한 농촌 폭력 증가와 함께 외국 에너지 투자를 단념시키고 있습니다. 페트로가 취임한 이후 콜롬비아의 석유 생산량은 2020년 COVID 팬데믹 이후 볼 수 없었던 다년간 최저치로 급감했습니다.
2026년 1월, 콜롬비아 탄화수소 규제 기관인 국립 탄화수소청(ANH)의 데이터에 따르면 이 나라는 하루 평균 746,444배럴을 생산했습니다. 이는 전월 대비 보합세를 보였지만, 1년 전 같은 기간에 비해 3% 감소한 수치입니다. 이는 또한 2016년 1월 콜롬비아가 하루 985,671배럴을 생산했던 10년 전과 비교하면 급격한 감소를 나타냅니다.
출처: 콜롬비아 국립 탄화수소청(ANH).
천연가스 생산량도 급락하고 있습니다. 콜롬비아는 2026년 1월 하루에 6억 8,300만 입방피트의 천연가스만 생산했습니다.
출처: 콜롬비아 국립 탄화수소청(ANH).
이는 전월 대비 1.4% 감소했을 뿐만 아니라, 1년 전 같은 기간에 비해 무려 16.7% 감소한 수치입니다. 이 수치는 2016년 1월 10억 5천만 입방피트를 생산했던 10년 전보다 훨씬 낮은 수치입니다. 상업용 천연가스 생산량의 이러한 현저한 감소는 콜롬비아에서 생산되는 화석 연료의 약 70%가 석유 생산의 부산물이라는 점을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
탄화수소 생산량의 급격한 감소에 대한 주요 이유는 새로운 발견의 부족과 콜롬비아의 성숙한 석유 및 가스전의 급격히 증가하는 생산량 감소율입니다. 안데스 국가에서 1990년대 이후 세계적인 수준의 석유 발견은 없었습니다. 업계 규제 기관인 ANH의 데이터에 따르면 2010년 이후 콜롬비아에서 2억 배럴을 초과하는 석유 발견은 단 하나뿐이었습니다. 이 기간 동안 대부분의 발견은 5천만 배럴 미만이었고, 1억 배럴을 초과하는 것은 단 네 건에 불과했습니다.
페트로의 개혁 결과, 여러 외국 석유 회사들이 콜롬비아에서의 지출을 크게 줄였으며, 일부는 운영을 중단하거나 심지어 완전히 철수했습니다. 이는 대통령의 규제 개혁, 특히 여러 차례의 세금 인상이 시추업체들에게 상당한 불확실성을 야기하고 콜롬비아에서의 석유 운영의 수익성에 위협이 되고 있기 때문입니다. 점점 더 악화되는 정부 재정은 추출 산업에 대한 추가적인 세금 인상을 시사하며, 이는 석유 산업의 수익성을 더욱 약화시킵니다.
상황이 너무 심각하여 페트로는 지속 가능한 정부 지출을 촉진하기 위해 도입된 2011년 조치인 콜롬비아의 재정 규칙을 중단했습니다. 재정 수입 증대 시도는 실패했고, 그 결과 2025년 재정 적자는 GDP의 7.5%로 불어났으며, 이는 콜롬비아 현대사에서 두 번째로 나쁜 수치입니다. 경제학자들은 적자가 계속 증가할 것으로 예상하며, 2026년에는 GDP의 기록적인 8.1%에 달할 것으로 추정됩니다. 감소하는 재정 수입과 증가하는 지출(주로 농촌 폭력 및 코카인 밀매 증가에 따른 안보 지출)이 적자 확대의 원인입니다.
헌법상 재선이 금지된 페트로는 분석가들이 무모한 지출이라고 묘사하는 행위를 하고 있습니다. 그는 2026년 대통령 선거에서 자신이 선택한 후계자인 이반 세페다의 선거 전망을 높이기 위해 이를 하고 있습니다. 여기에는 2022년 말부터 페트로가 점진적으로 폐지했던 비용이 많이 드는 연료 보조금을 복원하는 것이 포함되며, 국내 휘발유 가격은 2024년 초 국제 가격과 동등한 수준에 도달했습니다. 이 부담스러운 지출로 인해 정부는 현지 석유 회사들에 대해 88억 달러의 예상 부채를 지게 되었고, 보고타의 재정에 상당한 압박을 가했습니다.
콜롬비아 석유 산업에 대한 압력이 커지면서 생산량 약화가 석유 임대료의 현저한 감소로 인해 재정 수입이 더욱 감소하는 악순환이 발생하고 있습니다. 이는 페트로 취임 이후 석유 산업의 광범위한 경제 및 정부 수입 기여도가 감소하는 것으로 나타납니다. 2025년 4분기 콜롬비아 통계청 DANE의 데이터에 따르면 에너지 부문은 GDP의 2%를 약간 넘는 비율을 차지했으며, 이는 10년 전 거의 4%에 비해 감소한 수치입니다. 석유에서 얻는 재정 수입은 2019년 11%에서 2025년 7%로 감소하여 현금이 부족한 보고타에 추가적인 재정 압박을 가했습니다.
결과적으로 유가 상승이 콜롬비아 경제에 실질적인 혜택을 줄 가능성은 낮습니다. 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 유가 급등으로 국제 브렌트유 기준 가격이 배럴당 101달러에 거래되고 있음에도 불구하고, 이는 의미 있는 혜택을 제공하지 못할 것입니다. 10년 전이라면 이러한 랠리가 콜롬비아 경제와 정부 금고에 상당한 추가 수입을 가져왔을 것입니다. 유가 상승으로 인해 외국 에너지 회사들이 더 수익성이 높고 사업 친화적인 남미 국가로 투자를 전환할 수 있다는 매우 실질적인 위험이 있습니다.
이것이 바로 가이아나에서 일어나고 있는 일이며, 가이아나는 GDP 1인당 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나로 부상하게 만든 대규모 석유 붐을 경험하고 있습니다. 엑손모빌은 더 높은 세금과 수압 파쇄 금지를 포함한 페트로의 라이선스 개혁으로 인해 콜롬비아를 떠났습니다. 대신, 이 에너지 대기업은 가이아나 해상, 특히 운영자로서 40%를 소유하고 셰브론이 35%, CNOOC가 나머지 25%를 보유하고 있는 스타브록 블록에 집중하기로 선택했습니다. 엑손모빌은 해당 지역에 대해 매우 유리한 조건을 확보하여 운영 수익성이 매우 높습니다.
이러한 발전은 페트로의 개혁과 그로 인해 발생한 상당한 불확실성으로 인해 콜롬비아 석유 산업에 대한 투자의 인기가 점점 더 떨어지고 있음을 강조합니다. 이는 콜롬비아의 탄화수소 생산량과 해당 부문에서 얻는 정부 수입에 계속해서 부담을 줄 것입니다. 또한 천연가스 부족 위험을 증가시켜 경제에 부담을 주고 콜롬비아의 전력망 안정성에도 도전할 수 있습니다. 이러한 사건이 발생하면 지출이 억제되고 추가 수입원이 확보되지 않는 한, 새로운 재정 위기에 불을 붙일 것입니다.
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