QQQ에 동등 가중 동반자 등장

AI 버블이 걱정되시나요? 스마트하고 실행 가능한 시장 뉴스를 받아보려면 The Daily Upside에 가입하세요. 투자자를 위해 만들어졌습니다.
때로는 분산하는 것이 좋습니다.
예시: 동등 가중 펀드가 잠시 주목받고 있습니다. 자산을 균등하게 배분함으로써 소수의 주식에 대한 높은 집중도를 피합니다. 올해 이는 이러한 펀드 중 일부가 전통적인 대형주 지수 펀드가 겪은 손실 규모를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, Invesco의 S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)는 -1.23%를 기록한 반면, S&P 500 Index는 -5.13%를 기록했습니다. 해당 회사는 지난주 동등 가중 제품군에 또 다른 펀드를 추가했습니다. Nasdaq 100을 추적하는 Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW)입니다.
회사는 다른 지역에 거주하는 펀드에서 이 전략을 제공했지만, Invesco의 QQQ 제품 전략가인 Paul Schroeder는 "미국에서 상품을 출시할 기회가 없었습니다. 동등 가중 [상품]이 올해 매우 좋은 성과를 거둔 것은 우연의 일치였습니다. 매우 시기적절한 출시입니다."라고 말했습니다.
프리미엄 분석을 무료로 받아보려면 The Daily Upside에 가입하세요.
함께 읽기: Dimensional, 첫 번째 액티브 ETF 주식 클래스 출시 및 Vanguard, 거의 20년 만에 정크 본드 ETF 신청

모두 1%씩 받기
100개의 구성 종목으로 QEW에서는 각 종목에 1%의 비중이 할당됩니다. 이는 시가총액 가중 펀드보다 포트폴리오를 재조정하기 위한 거래 빈도가 더 높을 수 있지만, 동등 가중 펀드는 올해 수익률에서 볼 수 있듯이 시가총액 가중 지수를 능가할 수 있습니다. Nasdaq 100은 2026년 현재까지 약 5% 하락했지만, Nasdaq Equal Weight Index는 약 3.6% 하락했습니다. Schroeder는 "거대 기술주 성장이 잠시 숨을 고르고 있습니다. 올해 현재까지는 소형주가 더 나은 성과를 보였습니다. 가치주가 매우 잘하고 있습니다."라고 말했습니다.
동등 가중 펀드는 최근 지수보다 약간 더 나은 성과를 보였습니다.
-
작년에 출시되어 최대 구성 종목에 각각 3%의 최대 비중을 두는 iShares S&P 500 3% Capped ETF (TOPC)는 연초 대비 -3.8%의 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 -5%와 비교됩니다.
-
Invesco의 S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT)는 거의 변동이 없었지만, S&P 500 Information Technology Index는 약 8.5% 하락했습니다. Invesco의 S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG)는 31% 상승하여 S&P 500 Energy의 29% 상승률을 약간 앞섰습니다.
-
한편, Invesco의 Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)는 1% 상승하여 Russell 1000의 -5%와 비교됩니다.
작은 것이 아름답다: CFRA Research의 ETF 연구 및 분석 책임자인 Aniket Ullal은 "동등 가중은 중소형주 기업에 대한 편향을 도입하며 소형주가 잘 나갈 때 더 나은 성과를 내는 경향이 있습니다. 동등 가중 QQQ는 Mag 7 전체를 보유하지만 거대 기술주에 너무 많이 집중되지 않은 기술 중심 ETF에 투자하려는 투자자에게 좋은 선택이 될 것입니다."라고 말했습니다.
이 게시물은 The Daily Upside에 처음 게재되었습니다. 빠르게 진화하는 ETF 환경에 대한 독점 뉴스 및 분석을 받아보려면 무료 ETF Upside 뉴스레터에 가입하세요.