SCHD 대 NOBL: 배당 목표를 위한 최고의 ETF는 무엇일까요?

주요 내용
SCHD는 NOBL보다 훨씬 낮은 수수료를 부과하고 더 높은 배당 수익률을 제공합니다.
NOBL은 소비자 방어 및 산업재에 더 치우치는 반면, SCHD는 에너지 및 의료에 크게 의존합니다.
한 ETF는 수익률에 초점을 맞추는 반면, 다른 ETF는 배당 성장에 중점을 둡니다.
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Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT:SCHD)와 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NYSEMKT:NOBL) 모두 배당에 초점을 맞춘 미국 주식을 목표로 하지만, SCHD는 낮은 비용과 높은 수익률로 두각을 나타내는 반면, NOBL은 더 다양한 섹터 조합을 제공합니다.
이 ETF들은 서로 다른 접근 방식을 취합니다. SCHD는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추적하는 반면, NOBL은 총 자산의 최소 80%를 해당 지수의 구성 증권에 투자하며, 최소 40개의 동일 가중치 주식을 보유하고 단일 섹터가 지수 가중치의 30% 이상을 차지하지 않습니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
| 지표 | SCHD | NOBL |
|---|---|---|
| 발행사 | Schwab | ProShares |
| 운용 보수 비율 | 0.06% | 0.35% |
| 1년 총 수익률 (2026-03-21 기준) | 13.8% | 5.7% |
| 배당 수익률 | 3.5% | 2% |
| 베타 | 0.65 | 0.76 |
| AUM | 982억 달러 | 109억 달러 |
베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다. 베타는 5년간의 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월간의 총 수익률을 나타냅니다.
SCHD는 연간 0.06%의 수수료로 NOBL의 0.35%에 비해 더 저렴한 옵션입니다. SCHD는 또한 더 높은 배당 수익률을 제공하여 더 강력한 지급을 찾는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
성과 및 위험 비교
| 지표 | SCHD | NOBL |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 (5년) | -16.82% | -17.91% |
| 5년간 1,000달러 성장 | 1,267달러 | 1,229달러 |
내용물
NOBL은 약 70개의 주식을 보유하고 있으며, 단일 섹터가 포트폴리오의 30%를 초과할 수 없습니다. 펀드의 최대 섹터 노출은 산업재(22.5%), 소비자 방어(22.09%), 금융 서비스(13.08%)입니다. 3월 20일 기준 주요 보유 종목은 Chevron(NYSE:CVX), ExxonMobil(NYSE:XOM), Linde(NASDAQ:LIN)이며, 각 종목은 자산의 2% 미만을 차지합니다. 이 펀드는 12.4년의 추적 기록을 가지고 있습니다. 이 동일 가중치 접근 방식은 집중 위험을 줄이고 확립된 배당 성장주에 대한 광범위한 노출을 유지하는 것을 목표로 합니다.
대조적으로, SCHD는 101개의 종목을 보유하고 있으며, 에너지(19.88%), 소비자 방어(18.5%), 의료(16.2%)에 더 크게 의존합니다. 주요 보유 종목은 ConocoPhillips(NYSE:COP), Lockheed Martin Corp(NYSE:LMT), Chevron이며, 각 종목은 자산의 약 4.8%–5%를 차지하여 더 집중된 프로필을 만듭니다. 두 펀드 모두 레버리지, 통화 헤징 및 기타 구조적 특이 사항을 피합니다.
ETF 투자에 대한 자세한 내용은 이 링크의 전체 가이드를 참조하십시오.
투자자에게 이것이 의미하는 바
Schwab U.S. Dividend Equity ETF는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF보다 훨씬 높은 배당 수익률을 제공합니다. 이는 SCHD가 높은 수익률을 제공하는 주식에 투자하는 수익 중심이기 때문입니다. 그러나 펀드의 기초 지수인 Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index는 기업들이 강력한 배당 추적 기록을 가지고 있음을 보장하고 재무 비율을 사용하여 구성 종목을 선택합니다. 이는 고품질 기업만이 ETF에 포함된다는 것을 의미합니다.
반면에 NOBL은 배당 성장주에 초점을 맞추며, 배당 귀족주®에만 투자합니다. 배당 귀족주®라는 용어는 S&P 500 Global(NYSE:SPGI)의 자회사인 Standard & Poor’s Financial Services LLC의 등록 상표입니다. 이는 최소 25년 연속 배당금을 인상한 S&P 500 기업의 엘리트 그룹입니다. 이들은 각 산업 분야에서 확고한 재무 상태를 가진 확립된 기업으로, 정기적이고 성장하는 배당금을 지원할 수 있습니다.
더 높은 수익률과 훨씬 낮은 수수료(운용 보수 비율)의 조합은 SCHD를 보유할 가치가 있는 우수한 배당 ETF로 만듭니다. 그러나 NOBL은 구성 종목이 배당금 인상에 대한 오랜 추적 기록을 가지고 있기 때문에 배당 안정성을 추구하는 투자자에게 더 적합합니다.
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Neha Chamaria는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Chevron, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 및 S&P Global에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 ConocoPhillips, Linde 및 Lockheed Martin을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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