S&P 500과 나스닥, 기술주 강세와 이란 외교 노력에 힘입어 기록적 최고치 기록

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 금요일 +0.80% 상승 마감했으며, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 -0.16% 하락 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +1.95% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.72% 상승했으며, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +1.86% 상승했습니다.

주식 지수는 금요일에 대부분 상승 마감했으며, S&P 500과 나스닥 100은 새로운 사상 최고치를 경신했습니다. 인텔은 2분기 매출이 138억 달러에서 148억 달러로 예상치 130억 4천만 달러를 훨씬 상회할 것으로 전망한 후 23% 이상 상승하며 사상 최고치를 기록하며 반도체 제조업체들을 이끌었습니다. 인텔의 급등은 반도체 제조업체에 대한 인공지능의 경제적 잠재력에 대한 낙관론을 다시 불러일으켰습니다. 소프트웨어 주식도 금요일에 상승하며 강세 모멘텀을 더했습니다.

미국과 이란이 교착 상태를 벗어나 대화로 나아가고 있다는 낙관론 속에 주식은 금요일에 상승폭을 늘렸습니다. 트럼프 대통령은 이번 주말 파키스탄에 두 명의 특사를 보내 이란과 대화할 것이라고 말했으며, 뉴욕 타임스는 아라그치 이란 외무장관이 토요일 이슬라마바드에서 미국 특사와 만날 것이라고 보도했습니다.

법무부(DOJ)가 연준의 개조 공사 비용 초과 문제로 연준 의장 파월에 대한 조사를 중단한다고 발표한 후, 주식은 금요일에 채권 수익률 하락에 따라 상승폭을 유지했습니다. 법무부의 연준 의장 파월에 대한 조사 중단은 이제 틸리스 상원의원이 법무부 조사가 중단되지 않는 한 워시의 승인을 차단하겠다고 맹세했기 때문에, 워시를 차기 연준 의장으로 임명하는 것에 대한 그의 반대를 철회하도록 설득할 수 있습니다.

금요일 미국의 경제 뉴스는 주식에 긍정적이었습니다. 미시간 대학교의 4월 미국 소비자 심리 지수는 2.2포인트 상향 수정되어 49.8을 기록했으며, 예상치 48.5보다 강했습니다. 미시간 대학교의 4월 미국 1년 기대 인플레이션은 4.8%에서 0.1포인트 하향 수정되어 4.7%를 기록했습니다. 4월 5-10년 기대 인플레이션은 3.4%에서 0.1포인트 상향 수정되어 6개월 최고치인 3.5%를 기록했습니다.

미국과 이란은 호르무즈 해협 통제권을 놓고 싸움을 벌이고 있으며, 양측은 장기 휴전을 통해 영향력을 확보하기 위해 수로를 차단하고 있습니다. 미국은 이란이 대화에 합의하도록 압력을 가하기 위해 해상 봉쇄로 이란에 대한 압력을 높이고 있으며, 이스라엘과 레바논은 3주간 휴전을 연장할 예정입니다.

WTI 원유 가격(CLM26)은 금요일 파키스탄 관리들이 미국-이란 2차 대화가 예상된다고 밝힌 후 1% 이상 하락했습니다. 호르무즈 해협은 사실상 폐쇄된 상태로, 글로벌 에너지 위기를 심화시킬 위협을 안고 있습니다. 현재의 봉쇄는 전 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과하기 때문에 글로벌 석유 및 연료 부족을 악화시킬 수 있습니다. 골드만삭스는 4월 현재 페르시아만 원유 생산량이 약 1,450만 배럴(일일) 또는 50% 이상 감소했으며, 현재의 차질로 인해 글로벌 원유 재고에서 거의 5억 배럴이 소진되었고, 이는 6월까지 10억 배럴에 달할 수 있다고 추정합니다.

지금까지의 실적 시즌은 주식에 긍정적이었습니다. 금요일 현재, 1분기 실적을 발표한 139개 S&P 500 기업 중 80%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업의 수익은 전년 동기 대비 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 수익은 약 3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 증가율입니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC가 25bp 금리를 인상할 확률을 1%로 예상하고 있습니다.

해외 주식 시장은 금요일 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 2주 최저치로 하락하여 -0.19% 하락 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 -0.33% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 225 지수는 +0.97% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 선물(ZNM6)은 금요일 +5.5틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 2.0bp 하락한 4.304%를 기록했습니다. 6월 국채 선물은 금요일 초반 손실에서 회복하여 상승했으며, 10년 만기 국채 수익률은 1.5주 최고치인 4.353%에서 하락하여 하락세를 보였습니다. 국채 선물은 금요일 WTI 원유가 1% 상승분을 반납하고 1% 이상 하락하면서 인플레이션 우려가 완화되면서 반등했습니다.

금요일 법무부가 연방준비제도 건물 개조 비용 문제로 연준 의장 파월에 대한 조사를 중단한다고 발표한 후 국채 선물 상승폭이 가속화되었습니다. 연준 의장 파월에 대한 조사 중단은 틸리스 상원의원이 법무부 조사가 중단되지 않는 한 워시를 차기 연준 의장으로 임명하는 것에 대한 그의 반대를 철회하도록 설득할 수 있습니다. 워시 씨가 현 파월 의장보다 연준 정책에 대해 더 비둘기적인 태도를 취할 것이라는 추측이 있습니다.

유럽 국채 수익률은 금요일 하락했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 1.5bp 하락한 2.994%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 4주 최고치인 4.993%에서 하락하여 2.7bp 하락한 4.912%로 마감했습니다.

독일 4월 IFO 기업 신뢰 지수는 1.9포인트 하락한 84.4로 거의 6년 만에 최저치를 기록했으며, 예상치 85.7보다 약했습니다.

ECB 집행위원회 위원인 페터 카지미르(Peter Kazimir)는 이란 전쟁으로 인해 ECB 금리가 소폭 인상될 필요가 있을 수 있다고 말했습니다.

영국 3월 자동차 제외 소매 판매는 전월 대비 0.2% 증가하여 예상치인 보합세보다 강했습니다.

스왑은 4월 30일 다음 정책 회의에서 25bp 금리 인상 확률을 9%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 동향

인텔(INTC)은 2분기 매출이 138억 달러에서 148억 달러로 예상치 130억 4천만 달러를 훨씬 상회할 것으로 전망한 후 23% 이상 상승하며 반도체 주식과 S&P 500 및 나스닥 100의 상승 종목을 이끌었습니다. 또한, AMD(Advanced Micro Devices)와 ARM 홀딩스(ARM Holdings Plc)는 13% 이상 상승했으며, 퀄컴(Qualcomm)은 11% 이상 상승했습니다. 이 외에도 KLA Corp(KLAC)는 5% 이상 상승했으며, 엔비디아(Nvidia)는 4% 이상 상승하며 다우존스 산업평균지수의 상승 종목을 이끌었습니다. 마지막으로 램 리서치(Lam Research)(LRCX)와 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)(MU)는 3% 이상 상승했으며, 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials)(AMAT)와 ASML 홀딩(ASML Holding NV)(ASML)은 2% 이상 상승했습니다.

소프트웨어 주식은 금요일에 상승하며 시장 전반의 상승세를 지지했습니다. ServiceNow(NOW)는 6% 이상 상승했으며, 아틀라시안(Atlassian)(TEAM)과 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems)(CDNS)는 5% 이상 상승했습니다. 또한, WDAY는 4% 이상 상승했으며, 인튜이트(Intuit)(INTU)는 3% 이상 상승했습니다. 이 외에도 마이크로소프트(Microsoft)(MSFT), 세일즈포스(Salesforce)(CRM), 어도비 시스템즈(Adobe Systems)(ADBE), 오토데스크(Autodesk)(ADSK)는 2% 이상 상승했습니다.

오가논(Organon & Co.)(OGN)은 이코노믹 타임즈가 선 파마(Sun Pharma)가 회사를 130억 달러에 인수하기 위한 구속력 있는 제안을 제출할 계획이라고 보도한 후 32% 이상 상승 마감했습니다.

Chemed Corp(CHE)는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 5.65달러로 컨센서스 5.30달러보다 강했다고 보고한 후 10% 이상 상승 마감했습니다.

Hims & Hers Health(HIMS)는 JP모건 체이스가 이 주식에 대한 커버리지를 개시하고 비중 확대 추천과 35달러의 목표 주가를 제시한 후 8% 이상 상승 마감했습니다.

Edwards Lifesciences(EW)는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 78센트로 컨센서스 73센트보다 좋았다고 보고한 후 5% 이상 상승 마감했습니다.

Procter & Gamble(PG)은 3분기 순매출이 212억 4천만 달러로 컨센서스 205억 달러를 상회했다고 보고한 후 2% 이상 상승 마감했습니다.

Principal Financial Group(PFG)은 1분기 조정 영업 주당순이익(EPS)이 2.07달러로 컨센서스 2.01달러보다 좋았다고 보고한 후 2% 이상 상승 마감했습니다.

Charter Communications(CHTR)는 1분기 주당순이익(EPS)이 9.17달러로 컨센서스 9.52달러보다 약했다고 보고한 후 S&P 500 및 나스닥 100의 하락 종목을 이끌며 25% 이상 하락 마감했습니다.

Comcast(CMCSA)는 도이체방크가 이 주식을 매수에서 보유로 등급을 하향 조정한 후 12% 이상 하락 마감했습니다.

HCA Healthcare(HCA)는 1분기 순이익이 16억 2천만 달러로 컨센서스 16억 3천만 달러에 미치지 못했다고 보고한 후 9% 이상 하락 마감했습니다.

Boyd Gaming(BYD)은 1분기 매출이 9억 9,740만 달러로 컨센서스 10억 달러에 미치지 못했다고 보고한 후 6% 이상 하락 마감했습니다.

Eli Lilly(LLY)는 주간 데이터에서 회사의 비만 치료제인 Zepbound의 총 처방량이 전주 대비 2% 감소한 것으로 나타난 후 3% 이상 하락 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 27일)

Alexandria Real Estate Equities (ARE), Amkor Technology Inc (AMKR), AvalonBay Communities Inc (AVB), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Crown Holdings Inc (CCK), Domino's Pizza Inc (DPZ), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Public Storage (PSA), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Sun Communities Inc (SUI), Universal Health Services Inc (UHS), Ventas Inc (VTR), Verizon Communications Inc (VZ).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 가지고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *