S&P 500 지수 배당 수익률이 사상 최저치를 기록하고 있습니다. 이 추세를 압도하는 3가지 배당주를 소개합니다.

주요 내용

이 세 종목 모두 각 분야에서 잘 알려져 있습니다.

이들은 또한 배당왕(Dividend Kings)입니다.

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눈치채지 못했을 수도 있지만, S&P 500 지수는 소득 투자자들에게 일종의 사막이 되고 있습니다. Yahoo! Finance의 최근 보도에 따르면, 500개 종목 전체의 평균 배당 수익률이 1.2%를 겨우 넘는 수준으로 줄어들어 50년 만에 가장 낮은 수준 중 하나입니다.

물론 이것이 해당 그룹의 모든 배당 지급 회사가 실망스러울 정도로 낮은 비율로 지급한다는 것을 의미하지는 않습니다. 평균보다 훨씬 높은 수익률을 자랑하는 S&P 500 지수의 세 가지 주요 종목을 소개합니다: 애브비(AbbVie) (NYSE: ABBV), 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble) (NYSE: PG), 코카콜라(Coca-Cola) (NYSE: KO)입니다.

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1. 애브비 -- 현재 수익률: 3.3%

세 종목 모두 배당왕이라는 점도 언급해야 합니다. 배당왕은 50년 이상 매년 배당금을 인상한 주식의 매우 독점적인 클럽을 지칭합니다. 애브비는 2013년 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories)에서 분사되었으며, 이들의 배당금 인상은 총 54년으로 거슬러 올라갑니다.

비교적 높은 배당 수익률은 주가 약세를 나타낼 수 있으며, 어느 정도는 애브비의 경우도 그렇습니다. 이 주식은 올해 7% 이상 하락했습니다.

3월에 미국 식품의약국(FDA)은 경쟁사인 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)의 면역학 치료제 이코타이드(Icotyde)를 승인했습니다. 이는 애브비의 블록버스터 약물인 스카이리지(Skyrizi)에 위협이 되는 것으로 보입니다. 이코타이드는 스카이리지의 네 가지 적응증과 달리 한 가지 질환인 건선에만 승인되었지만, 주사제가 아닌 경구용 알약입니다.

이러한 편리함과 존슨앤드존슨의 더 많은 적응증에 대한 약물 개발 추진은 잠재적인 스카이리지 킬러에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰습니다.

하지만 저는 스카이리지가 한동안 강세를 유지할 것이라고 생각합니다. 결국, 여러 적응증에 대한 승인을 받으려면 시간이 걸립니다. 또한, 편리성 측면에서 스카이리지의 12주 복용 간격은 후자의 매일 복용해야 하는 것보다 선호될 수 있습니다.

한편, 애브비는 최고 약물 없이도 강력한 상업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 항정신병 치료제인 브레이라(Vraylar)와 같이 여러 치료 영역에 걸쳐 다른 블록버스터 약물들을 다수 보유하고 있습니다. 회사의 파이프라인은 넓고 깊으며 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.

제 생각에는 이것이 현재 시장에서 최고의 제약 주식 중 하나이며, 경영진은 분명히 직면한 과제를 헤쳐나갈 것입니다. 저는 이 주식을 매수할 것입니다.

3. 프록터 앤 갬블 -- 현재 수익률: 2.9%

우리가 정기적으로 사용하는 수많은 가정용 제품은 프록터 앤 갬블에서 판매합니다. 이 회사의 많은 브랜드에는 질레트 면도기, 캐스케이드 식기세척기 세제, 올스파이스 향수 및 즉시 알아볼 수 있는 수많은 기타 제품이 포함됩니다.

이로 인해 프록터 앤 갬블은 전 세계, 특히 미국 전역의 슈퍼마켓, 식료품점 및 편의점에서 피할 수 없는 존재가 되었습니다. 이는 2025년에 843억 달러라는 엄청난 순매출로 이어졌습니다.

소득 투자자들에게 더 중요한 것은 이 회사가 현금 창출 기계라는 점입니다. 연간 잉여 현금 흐름은 지난 5년간 거의 136억 달러에서 165억 달러 이상에 달했으며, 이는 연간 배당금 지급액을 충당하고도 남는 금액입니다.

프록터 앤 갬블은 규모와 보편성으로 인해 소매업체뿐만 아니라 소비자에게도 큰 영향력을 가지고 있습니다. 이 회사는 연 1회 가격 인상으로 유명하며, 경제 상황이나 비용 상승 시 이러한 조치를 취할 수 있습니다.

이 회사는 여러 가지 역할을 하지만, 빠른 성장의 동력은 아닙니다. 성장은 크고 느리고 꾸준하지만, 사실 괴물 같은 펀더멘털 상승을 기대하고 이 주식을 소유하는 사람은 거의 없습니다. 대신, 그들은 꾸준히 상승하는 상대적으로 후한 배당금을 지급하는 회사에 투자하고 있으며, 이는 미국 소비자 경제의 근간입니다.

프록터 앤 갬블 주식을 소유한다고 해서 파산할 사람은 없다고 생각합니다. 사실, 오늘날 이용 가능한 가장 신뢰할 수 있는 소득 주식 중 하나라고 말할 정도입니다. 제 생각에는 투자를 설정하고 잊어버리고 배당금을 계속 챙기는 접근 방식의 모델입니다.

3. 코카콜라 -- 현재 수익률: 2.7%

마지막으로, 소개가 필요 없는 제품에 기반한 S&P 500 지수 배당 이례 종목인 코카콜라를 소개합니다. 하지만 일부 투자자들에게는 음료 포트폴리오를 간략히 살펴보는 것이 필요할 수 있습니다. 왜냐하면 그 포트폴리오가 얼마나 광범위하고 깊은지 많은 사람들이 모르기 때문입니다.

코카콜라는 자사 브랜드 음료와 코크의 레몬 라임 사촌인 스프라이트뿐만 아니라 주스(미닛메이드 소유), 아이스티(골드피크), 물(다사니), 심지어 커피(코스타 커피)와 같은 부문에서도 지배적인 입지를 차지하고 있습니다. 그리고 이것은 빙산의 일각에 불과합니다. 어떤 무알코올 음료를 마시든 코카콜라가 만들 가능성이 높습니다.

이 회사는 다양한 부문에서 많은 선도적인 제품을 보유하고 있습니다. 따라서 프록터 앤 갬블과 마찬가지로 편의점과 모든 지역 슈퍼마켓에서 꾸준히 찾아볼 수 있습니다. 결과는? 유명하고, 사랑받고, 상대적으로 저렴하게 만들 수 있으며, 혁신이 거의 또는 전혀 필요 없는 제품 덕분에 유사한 매출 증가와 막대한 잉여 현금 흐름을 창출합니다.

이는 또한 매출 대비 꾸준히 높은 이익을 의미합니다. 2021년 이후 순이익률은 매년 꾸준히 20% 이상을 기록했습니다.

따라서 코카콜라가 배당금 인상에 그렇게 적극적이고 신뢰할 수 있는 이유도 놀랍지 않습니다. 2월에 64번째 연속 연간 배당금 인상으로 배당왕 왕관을 유지했습니다. 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 하에서 회사의 매출 및 순이익 성장과 마찬가지로 분기별 배당금을 주당 0.51달러로 4% 인상했습니다.

저는 수년간 전 세계를 여행했지만, 상점이 있거나 판매되는 제품이 있는 곳에 코카콜라 간판이 최소한 몇 개는 걸려 있지 않은 사람이 사는 곳은 기억나지 않습니다. 상황이 크게 변하지 않을 것이라고 생각하며, 이 회사는 계속해서 막대한 현금을 창출하고 주주들에게 매우 후하게 보상하는 수익성 높은 기업이 될 것이라고 생각합니다.

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Eric Volkman은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 애브비와 애보트 래버러토리스의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. Motley Fool은 존슨앤드존슨을 추천합니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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