S&P 선물, 주요 미국 고용 보고서 주시하며 상승

6월 S&P 500 E-Mini 선물(ESM26)은 오늘 아침 +0.46% 상승하며 투자자들이 미국과 이란 간의 교전에도 불구하고 주요 미국 고용 보고서 발표를 기다리고 있습니다.

미국 국방부는 목요일 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 미군 함정을 공격하기 위해 미사일, 드론을 발사하고 소형 보트를 배치했다고 밝혔습니다. 이에 대응하여 미국은 위협을 요격하고 공격을 담당한 이란 군사 시설에 대한 타격을 실시했습니다. 아랍에미리트 국방부도 이란의 공격을 요격하고 있다고 밝혔습니다. 전투에도 불구하고 트럼프 대통령은 휴전이 유지되고 있으며, 최근의 타격은 "사소한 일"이라고 묘사했습니다. WTI 원유 가격은 초반 상승분을 반납하고 배럴당 95달러 아래에서 거래되었습니다.

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미국은 호르무즈 해협 재개 및 전쟁 종식을 위한 이란의 제안에 대한 응답을 기다리고 있습니다. 트럼프 대통령은 이슬람 공화국이 신속하게 합의에 서명하지 않으면 미래에 이란을 "더욱 폭력적으로" 타격할 것이라고 경고했습니다.

어제 거래 세션에서 월스트리트 주요 지수는 하락 마감했습니다. Zoetis (ZTS)는 동물 건강 회사가 부진한 1분기 실적을 발표하고 연간 가이던스를 하향 조정하면서 S&P 500 지수에서 -21% 이상 하락하며 최대 낙폭을 기록했습니다. 또한 Insmed (INSM)는 바이오 제약 회사가 1분기 영업 비용 증가를 발표하고 연간 제품 매출 가이던스를 유지하면서 나스닥 100 지수에서 -23% 이상 하락하며 최대 낙폭을 기록했습니다. 또한 Arm Holdings (ARM)는 칩 회사가 예상보다 약한 4분기 로열티 수익을 보고하고 Rene Haas CEO가 스마트폰 산업의 약세를 경고하면서 -10% 이상 하락했습니다. 강세 측면에서는 Datadog (DDOG)가 모니터링 및 분석 플랫폼이 낙관적인 1분기 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 S&P 500 지수 및 나스닥 100 지수에서 +31% 이상 상승하며 최대 상승폭을 기록했습니다.

목요일 노동부 보고서에 따르면 지난주 초기 실업 수당 청구 건수는 예상치 205,000건에 비해 10,000건 증가한 200,000건으로 나타났습니다. 또한 미국 1분기 비농업 생산성은 전분기 대비 +0.8% 증가하여 예상치 +0.7%를 상회했으며, 단위 노동 비용은 전분기 대비 +2.3% 증가하여 예상치 +2.6%를 하회했습니다. 또한 3월 미국 건설 지출은 예상치 +0.3%보다 높은 월 +0.6% 증가했습니다. 마지막으로 3월 미국 소비자 신용은 예상치 125억 달러보다 높은 248억 6천만 달러 증가했습니다.

수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 목요일 지난주 FOMC의 금리 동결 결정에 "강력히 지지한다"고 말했지만, 회의 후 성명을 "금리 인하가 다음 움직임이 될 것이라는 가정과 관련된 언어와 너무 밀접하게 연관되지 않도록" 조정하는 것을 선호한다고 덧붙였습니다. 또한 베스 해맥 클리블랜드 연준 총재는 성명이 다음 움직임이 상승 또는 하락일지에 대해 중립적인 톤을 채택하는 것이 더 적절했을 것이라고 말했습니다. 해맥은 자신의 기본 전망이 "금리가 상당히 오랫동안 동결될 것"이라고 덧붙였습니다. 동시에 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재는 "성명의 문구가 FOMC의 행동보다 덜 중요하다"며 "회의에 대한 실제 신호는 모든 사람이 결정에 동의했다는 것"이라고 말했습니다.

닐 카슈카리 미니애폴리스 연준 총재는 중동 분쟁이 금리 전망에 추가적인 불확실성을 야기했다고 말했습니다. 카슈카리는 "이란 전쟁에 대한 불확실성을 감안할 때, 미래가 어떻게 될지 실제로 알 수 없다"고 말했습니다. "호르무즈 해협이 장기간 폐쇄된다면, 다음 움직임은 금리 인상이 필요할 수 있다."

미국 금리 선물은 6월 통화 정책 회의에서 금리 동결 가능성을 94.9%, 25bp 금리 인하 가능성을 5.1%로 가격에 반영했습니다.

관세 뉴스에서 연방 무역 법원은 목요일 늦게 트럼프 대통령이 이전 부과금이 2월에 대법원에서 기각된 후 새로운 10% 글로벌 관세를 부과할 권한이 없다고 판결했습니다.

한편, RBC 캐피탈 마켓은 금요일에 견조한 이익 성장과 AI 관련 부문의 지속적인 강세를 이유로 S&P 500 지수의 연말 목표치를 7,750에서 7,900으로 상향 조정했습니다.

오늘, 모든 시선은 몇 시간 후에 발표될 미국 월간 급여 보고서에 집중됩니다. 경제학자들은 평균적으로 4월 비농업 고용이 3월 수치인 178,000건에 비해 65,000건을 기록할 것으로 예측합니다.

투자자들은 또한 미국 평균 시급 데이터를 주목할 것입니다. 경제학자들은 4월 수치가 3월의 월 +0.2%, 전년 대비 +3.5%에 비해 월 +0.3%, 전년 대비 +3.8%를 기록할 것으로 예상합니다.

미국 실업률이 오늘 발표될 예정입니다. 경제학자들은 4월 이 수치가 4.3%로 안정적으로 유지될 것으로 예측합니다.

First Citizens Bank의 Phil Neuhart는 "고용 증가세가 완만하고 실업률이 4.3%를 유지한다면, 노동 시장이 냉각되고 있지만 무너지지는 않는다는 그림을 강화할 것입니다. 즉, 낮은 고용, 낮은 해고 균형입니다."라고 말했습니다.

미시간 대학교의 미국 소비자 심리 지수가 오늘 발표될 예정입니다. 경제학자들은 5월 예비 수치가 4월의 49.8에 비해 49.7이 될 것으로 추정합니다.

미국 도매 재고 데이터도 오늘 발표될 예정입니다. 경제학자들은 3월 최종 수치가 월 +1.4%로 수정되지 않을 것으로 예상합니다.

또한 시장 참여자들은 크리스토퍼 월러 연준 이사, 리사 쿡 연준 이사, 미셸 보우먼 연준 부의장, 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재, 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재의 연설을 기다릴 것입니다.

채권 시장에서 벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.37%로 -0.50% 하락했습니다.

유로 스톡스 50 지수는 오늘 아침 -0.84% 하락했으며, 미국과 이란 간의 새로운 적대 행위가 투자자 심리를 불안하게 만들었습니다. 이란은 목요일 호르무즈 해협을 통과하는 미군 함정에 대한 공격을 감행했고, 미국은 이란 군사 시설에 대한 타격으로 보복했으며, 이는 평화 협상에 대한 의구심을 불러일으켰습니다. 또한 투자 심리를 위축시킨 것은 도널드 트럼프 미국 대통령이 7월 4일까지 무역 협상 약속을 이행하지 않으면 유럽 연합이 "훨씬 더 높은" 관세에 직면할 것이라고 경고한 것입니다. 금융 및 산업 주식이 금요일 가장 큰 하락세를 보였습니다. 여행 주식도 하락했으며, IAG (IAG.LN)는 영국항공 소유주가 중동 분쟁으로 인한 항공유 가격 상승의 영향을 이유로 연간 이익 가이던스를 하향 조정하면서 -2% 이상 하락했습니다. 금요일의 하락에도 불구하고 벤치마크 지수는 주간 상승세를 기록할 것으로 보입니다. 금요일 Destatis에서 발표한 데이터에 따르면 독일의 월간 산업 생산이 3월에 예상외로 감소했으며, 중동 분쟁의 시작으로 에너지 가격이 상승하면서 유럽 최대 경제국의 제조업 회복에 타격을 주었습니다. 별도의 데이터에 따르면 독일의 무역 흑자가 3월에 크게 축소되어 1분기 GDP가 하향 조정될 수 있음을 시사합니다. 한편, 이사벨 슈나벨 유럽중앙은행 집행이사는 목요일 중동 분쟁이 인플레이션에 더 지속적인 영향을 미칠 경우 중앙은행이 금리를 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다. 슈나벨은 "에너지 가격 충격이 확대되면 통화 정책은 중기 물가 안정을 위협하는 2차 효과의 위험을 억제하기 위해 긴축될 필요가 있다"고 말했습니다. 다른 기업 뉴스에서는 JPMorgan이 Rheinmetall (RHM.D.DX) 주식을 중립에서 비중 축소로 강등한 후 -5% 이상 하락했습니다.

독일의 수출, 수입 및 산업 생산 데이터가 오늘 발표되었습니다.

독일 3월 수출은 예상치 -1.7%보다 높은 월 +0.5% 증가했습니다.

독일 3월 수입은 예상치 +0.8%보다 높은 월 +5.1% 급증했습니다.

독일 3월 산업 생산은 예상치 +0.4%보다 낮은 월 -0.7% 감소했습니다.

오늘 아시아 주식 시장은 혼조세로 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 보합세를 보였고, 일본 니케이 225 주가 지수(NIK)는 -0.19% 하락했습니다.

중국 상하이 종합 지수는 오늘 보합세로 마감했으며, 중동에서 새로운 적대 행위의 징후가 투자자들을 불안하게 만들었습니다. 미국과 이란은 목요일 호르무즈 해협에서 군사적 공방을 벌여 이미 불안정한 휴전을 위협하고 평화 협상에 대한 의구심을 불러일으켰습니다. 반도체 주식이 금요일 하락세를 주도했으며, 투자자들은 최근 랠리 이후 이익을 실현했습니다. 그럼에도 불구하고 벤치마크 지수는 5주 연속 상승세를 기록하며 지난해 7월 이후 가장 긴 상승세를 보였습니다. 한편, 중국은 5일간의 5월 연휴 동안 관광 수입이 증가했지만, 여행당 지출은 전년 동기 대비 낮은 수준을 유지하여 지속적으로 약한 내수 수요를 강조했습니다. 화요일에 끝난 노동절 연휴 동안 중국의 관광 수입은 전년 대비 2.9% 증가한 1,855억 위안(273억 달러)을 기록한 반면, 여행당 지출은 2025년의 574위안에서 올해 571위안으로 하락했습니다. 씨티그룹의 이코노미스트인 시앙롱 위는 "이는 다시 한번 취약한 소비자 심리를 보여줍니다. 가계는 여행할 의향은 있지만 지갑을 열기를 망설입니다."라고 말했습니다. 투자자들의 관심은 이제 다음 주 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문과 4월 무역 및 물가 지표를 포함한 국내 데이터 발표에 쏠리고 있습니다.

일본 니케이 225 주가 지수는 오늘 소폭 하락하며 사상 최고치에서 후퇴했으며, 소프트뱅크 그룹이 하락하고 미-이란 긴장 고조가 위험 선호 심리를 위축시켰습니다. 기술 투자자인 소프트뱅크 그룹은 금요일 -4% 이상 하락하며 니케이 지수에 가장 큰 하락 압력을 가했으며, 이는 전날 밤 미국 상장 Arm Holdings 주식이 급락한 데 따른 것입니다. 금융 및 에너지 주식의 하락도 벤치마크 지수에 부담을 주었습니다. 부정적인 심리를 더한 것은 도쿄 거래에서 유가가 상승했다는 점인데, 이는 미국과 이란이 페르시아만에서 교전을 벌인 이후의 일입니다. 그럼에도 불구하고 벤치마크 지수는 휴일 단축 주간 동안 강력한 상승세를 기록했습니다. 금요일 발표된 정부 데이터에 따르면 일본의 실질 임금이 3월에 3개월 연속 상승하여 일본은행이 6월 다음 정책 회의에서 금리를 인상할 수 있다는 주장을 강화했습니다. 실질 임금은 3월에 전년 대비 1% 상승하여 2월의 수정된 2% 상승에서 완화되었지만, 1월의 0.7% 상승을 상회했습니다. Capital Economics의 Marcel Thieliant는 일본의 임금 성장률이 3월에 약간 둔화되었지만, 이란 전쟁의 위험이 완화되면 금리 인상 주장을 뒷받침하기에 충분히 견조하다고 말했습니다. Thieliant는 "우리는 BOJ가 6월 회의에서 정책 금리를 1%로 인상할 것이라는 예측을 고수하고 있습니다."라고 말했습니다. 별도로 민간 부문 조사에 따르면 일본의 서비스 활동이 4월에 11개월 만에 가장 느린 속도로 확장되었으며, 중동 분쟁으로 인한 불확실성과 비용 상승이 심리에 부담을 주었습니다. 기업 뉴스에서는 토요타 자동차가 중동 분쟁으로 인한 비용 및 공급 불확실성으로 인해 연간 이익이 20% 감소할 것으로 예상함에 따라 -2% 이상 하락했습니다. 니케이 변동성 지수는 니케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 것으로, -9.25% 하락한 34.16으로 마감했습니다.

일본 4월 S&P 글로벌 서비스 PMI는 예비치 51.2에서 51.0으로 하향 수정되었습니다.

미국 주식 프리마켓 움직임

퀄컴(QCOM)이 다이와 증권의 투자의견 '중립'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정되고 목표주가 225달러가 제시되면서 +6% 이상 상승하는 등 칩 주식이 프리마켓 거래에서 상승했습니다.

Akamai Technologies (AKAM)는 선도적인 AI 연구소가 7년간 클라우드 인프라 서비스에 18억 달러를 지불하기로 합의했다고 발표한 후 프리마켓 거래에서 +28% 이상 급등했습니다.

Block (XYZ)는 핀테크 회사가 낙관적인 1분기 실적을 발표하고 연간 총 이익 가이던스를 상향 조정하면서 프리마켓 거래에서 +7% 이상 상승했습니다.

Rocket Lab (RKLB)는 우주 발사 서비스 및 기술 제공업체가 예상보다 나은 1분기 실적을 보고하고 컨센서스를 상회하는 2분기 매출 가이던스를 제시한 후 프리마켓 거래에서 약 +7% 상승했습니다.

The Trade Desk (TTD)는 광고 기술 회사가 예상보다 약한 1분기 조정 주당순이익(EPS)을 발표하고 부진한 2분기 매출 가이던스를 제시한 후 프리마켓 거래에서 -12% 이상 급락했습니다.

더 많은 프리마켓 주식 움직임은 여기서 볼 수 있습니다

오늘의 미국 실적 발표: 금요일 - 5월 8일

PPL Corporation (PPL), Fidelity National Information Services (FIS), Plains All American Pipeline (PAA), QXO, Inc. (QXO), TeraWulf (WULF), Oshkosh (OSK), Madison Square Garden Sports (MSGS), Construction Partners (ROAD), Fluor (FLR), Starwood Property Trust (STWD), CG Oncology (CGON), Essent Group (ESNT), Telephone and Data Systems (TDS), Orla Mining (ORLA), Array Digital Infrastructure (AD), Tango Therapeutics (TNGX), Erasca (ERAS), Calumet (CLMT), Soleno Therapeutics (SLNO), Hawaiian Electric Industries (HE), Trump Media & Technology Group (DJT), Immunome (IMNM), Alpha Metallurgical Resources (AMR), ANI Pharmaceuticals (ANIP), AnaptysBio (ANAB), Arbor Realty Trust (ABR), Sylvamo (SLVM), Interface (TILE), Global Partners LP (GLP), Alamar Biosciences (ALMR), Dauch (DCH), Olema Pharmaceuticals (OLMA), The Wendy's Company (WEN), Burford Capital (BUR), Janux Therapeutics (JANX), Koppers Holdings (KOP), Ur-Energy (URG), Strawberry Fields REIT (STRW), AdvanSix (ASIX), Avalo Therapeutics (AVTX), ProKidney (PROK), Johnson Outdoors (JOUT), Aura Biosciences (AURA), 4D Molecular Therapeutics (FDMT), Immix Biopharma (IMMX), XOMA Royalty (XOMA).

발행일 현재 Oleksandr Pylypenko는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다.