S&P 선물, 카르그 섬 인수 보고서로 유가 상승에 하락

3월 S&P 500 E-Mini 선물 (ESH26)은 오늘 아침 -0.40% 하락 추세를 보이고 있으며, 중동 분쟁의 확전 우려가 완화될 가능성이 줄어들면서 유가 상승세가 지속되고 있습니다.
금요일, Axios가 미국이 이란의 주요 산유 수출 허브인 카르그 섬을 장악하는 계획을 검토하고 있으며, 이를 통해 호르무즈 해협을 개방하도록 테헤란에 압력을 가하려 한다는 보도를 하면서 투자 심리가 악화되었습니다.
중동 분쟁은 21일째 지속되고 있으며, 종식될 기미가 보이지 않습니다. 이스라엘이 테헤란의 에너지 기반 시설에 대한 공격을 자제할 것이라고 밝혔음에도 불구하고 이란은 주변국에 대한 공격을 계속하고 있습니다. 브렌트 유가는 금요일 +2% 이상 상승했고, WTI 유가는 약 +0.70% 상승했습니다. 국채 수익률은 곡선 전체에서 상승했으며, 10년물 금리는 5bp 상승하여 4.31%를 기록했습니다.
시장 참여자들은 또한 오늘 만기되는 비정상적으로 많은 옵션의 규모에 대비하고 있습니다.
어제 거래 세션에서 월스트리트의 주요 지수는 적자를 기록했습니다. 매직 세븐 주식은 하락했으며, 테슬라(TSLA)는 -3% 이상 하락했고, 메타 플랫폼(META)은 -1% 이상 하락했습니다. 또한, 금속 가격 하락으로 인해 광업 주식도 하락했으며, 뉴몬트 마이닝(NEM)은 -6% 이상 하락했고, 코어 마이닝(CDE)은 -5% 이상 하락했습니다. 또한, 마이크론 테크놀로지(MU)는 -3% 이상 하락했으며, 수요 급증에 대응하기 위해 생산에 대한 지출을 늘려야 할 것이라는 칩 제조업체의 경고로 인해 호쾌한 FQ2 결과와 FQ3 전망을 가려지면서 나스닥 100에서 가장 큰 퍼센트 하락을 기록했습니다. 긍정적인 측면에서, 파이브 벨로우(FIVE)는 4분기 실적이 호쾌하고 1분기 전망이 강력한 후 +10% 이상 상승했습니다.
노동부의 목요일 보고서에 따르면 지난주 미국 실업 수당 신규 신청 건수는 예상치 못한 -8K 감소로 9주 만에 최저치인 205K로 떨어졌으며, 예상치인 215K보다 낮았습니다. 또한, 미국의 3월 필라델피아 제조업 지수는 예상치인 8.3보다 높은 6개월 만에 최고치인 18.1로 예상치 못한 상승세를 보였습니다. 동시에 미국의 1월 신규 주택 판매는 -17.6% m/m 감소하여 3년 1/4분기 최저치인 587K로 떨어졌으며, 예상치인 722K보다 낮았습니다. 또한, 미국의 1월 선행 경제 지수는 예상치와 일치하여 -0.1% m/m 감소했습니다.
"시장의 관점에서 유가는 이제 주가뿐만 아니라 연방준비제도 정책도 주도하고 있습니다."라고 몬티스 파이낸셜의 최고 투자 책임자인 데니스 폴머는 말했습니다. "시장이 이 유가 급등의 지속 시간을 파악하려고 노력하고 있으며, 이것이 변동성의 원인입니다."
미국 금리 선물은 연방준비제도 4월 회의 종료 시점에 금리 변동이 없을 확률이 93.8%이고, 25bp 금리 인상 가능성은 6.2%로 가격 책정되었습니다. BNP 파리바 전략가들은 에너지 가격이 높게 유지되고 실업률이 안정되면 연방준비제도가 금리 인상 가능성을 언급할 수도 있다고 말했습니다.
금융 뉴스에서 연방준비제도와 기타 규제 기관은 목요일에 미국 최대 은행이 2008년 금융 위기 이후 미래의 붕괴를 방지하기 위해 도입된 규칙을 완화하여 자본을 억 단위로 덜 보유할 수 있도록 허용하는 제안을 발표했습니다.
한편, 월스트리트는 주식, 지수 옵션 및 선물과 관련된 파생 상품 계약이 만료되는 분기별 행사로 알려진 "트리플 위칭"을 대비하고 있습니다. 이는 거래자들이 현재 포지션을 롤오버하거나 새로운 포지션을 시작하도록 집단적으로 유도합니다. 시티그룹에 따르면 개별 미국 주식, 지수 및 상장지수펀드에 연결된 5조 7천억 달러 규모의 옵션이 오늘 만기될 예정이며, 이는 1996년 이후의 기록을 세운 3월 만기 최대 규모입니다. 여기에는 지수 계약 4조 1천억 달러, 상장지수펀드 7,720억 달러, 개별 주식 옵션 8,750억 달러가 포함됩니다.
금요일 미국 경제 데이터 발표는 없습니다.
채권 시장에서 벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률은 +1.22% 상승한 4.31%입니다.
유로 스톡스 50 지수는 오늘 아침 -0.2% 하락하여 중동 분쟁이 투자 심리에 계속 영향을 미치면서 이전의 +1% 반등을 상쇄했습니다. 에너지 주식은 유가 상승에도 불구하고 금요일에 하락했습니다. 벤치마크 지수는 2025년 4월 이후 가장 긴 3분기 연속 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, JP모건, 모건 스탠리, 바클레이스는 이제 유럽중앙은행이 2026년에 금리를 인상할 것으로 예상하고 있으며, 이는 정책 입안자들이 중동 분쟁으로 인한 인플레이션 위험이 증가하고 있음을 강조한 이전의 금리가 유보될 것이라는 전망에서 급격한 변화를 나타냅니다. 유럽중앙은행 이사회의 요아힘 나겔은 금요일에 가격 압력이 더욱 심화될 경우 중앙은행이 다음 달에 금리를 인상하는 것을 고려해야 할 수도 있다고 말했습니다. 별도로, 유럽중앙은행 이사회의 프랑소아 빌로로 드 갈로 집사는 유가 및 가스 가격의 변동성에 대해 소극적으로 대응하거나 과잉 반응하지 않을 것이며, 2%의 목표치를 기준으로 인플레이션을 안정시키기 위해 행동할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 기업 뉴스에서 유니레버(ULVR.LN)는 자사의 식품 사업에 대한 인수 제안을 받은 후 협상을 진행 중이라는 사실을 확인한 후 +1% 이상 상승했습니다.
독일의 PPI, 유로존의 경상수지, 유로존의 무역수지 데이터가 오늘 발표되었습니다.
독일 2월 PPI는 -0.5% m/m 및 -3.3% y/y 하락하여 +0.3% m/m 및 -2.7% y/y의 예상보다 약했습니다.
유로존의 1월 경상수지는 172억 유로의 예상보다 높은 379억 유로를 기록했습니다.
유로존의 1월 무역수지는 128억 유로의 예상보다 낮은 -19억 유로를 기록했습니다.
중국의 상하이 복합 지수(SHCOMP)는 -1.24% 하락했고, 일본의 금융 시장은 국경일로 폐쇄되었습니다.
중국의 상하이 복합 지수는 오늘 하락하여 지속적인 중동 분쟁이 투자 심리를 위축시켰습니다. 비철금속 주식이 금요일에 하락세를 주도했습니다. 동시에, 테슬라가 태양광 패널과 셀을 제조하기 위해 중국 공급 업체로부터 29억 달러 상당의 장비를 구매하려 한다는 Reuters의 보도에 따라 광전지 주식이 상승했습니다. 벤치마크 지수는 11월 이후 가장 큰 주간 하락세를 기록했습니다. 한편, 중국은 세계에서 두 번째로 큰 경제가 탄탄한 기반으로 한 해를 시작하면서 당국이 더 낮은 성장 목표를 설정한 가운데 10개월 연속으로 벤치마크 대출 금리를 동결했습니다. 인민은행에 따르면 1년 만기 대출 금리는 3.0%로 유지되었고, 5년 만기 LPR은 3.5%로 유지되었습니다. 인민은행은 목요일 성명에서 "우리는 현재 페르시아만 지역의 군사적 갈등에 대한 대응으로, 모든 금융 도구를 최대한 활용하여 주식, 채권, 외환 및 기타 금융 시장의 안정적인 운영을 단호하게 보호할 것입니다."라고 밝혔습니다. 노무라의 중국 최고 경제학자 루팅은 "명확히 이는 페르시아만 지역의 지속적인 군사적 갈등에 대한 대응입니다."라고 말했습니다. 기업 뉴스에서 이커머스 거대 기업의 핵심 이커머스 사업의 부진한 성장으로 인해 약한 예상치를 기록한 후 홍콩에서 알리바바 그룹은 -6% 이상 하락했습니다. 동시에, 스포츠 용품 제조업체인 리닝은 예상보다 강력한 연간 수익을 보고한 후 홍콩에서 +8% 이상 상승했습니다.
일본의 닛케이 225 주가지수는 오늘 봄날의 휴일로 폐쇄되었습니다. 시장은 월요일에 재개됩니다.
시장 거래 전 미국 주식 움직임
칩 주식은 시장 거래 전에 하락했으며, ON Semiconductor(ON)과 Micron Technology(MU)는 -1% 이상 하락했습니다.
Super Micro Computer(SMCI)는 미국 정부가 공동 창업자 및 다른 두 명의 개인을 기소하여 수출 통제법을 위반하여 미국에서 조립된 서버를 중국으로 전환하는 계획에 참여한 혐의로 -23% 이상 하락했습니다.
Mosaic(MOS)는 BofA가 Buy에서 Neutral로 주식을 하향 조정하면서 시장 거래 전에 -1% 이상 하락했습니다.
FedEx(FDX)는 3분기 예상치를 발표하고 연간 전망을 상향 조정하면서 시장 거래 전에 +8% 이상 상승했습니다.
Firefly Aerospace(FLY)는 4분기 예상보다 나은 수익을 보고한 후 시장 거래 전에 +6% 이상 상승했습니다.
자세한 내용은 여기에서 시장 거래 전 주식 움직임을 확인할 수 있습니다.
오늘 미국 실적 주목: 금요일 - 3월 20일
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
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